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Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Lanzamos InterConnecta Academy
• Zoho Sign presenta Controles de Acceso Granulares
• Lanzamiento oficial de Zoho Tables
• Nuevo Soporte multiportal en Zoho Meeting
• Zoho PageSense se une a OpenAI GPT-3
• Kiosk Studio ya está disponible para todos los usuarios
• Nueva funcionalidad en Zoho Desk: Reglas de diseño y validación con Regex
• Zoho CRM celebra dos grandes premios este mes
• Webinars de Zoho Books, Crm, Sales IQ

 

¡Lanzamos InterConnecta Academy!

Conoce nuestra nueva plataforma de cursos Zoho que creamos para que aprendas a usar tus aplicaciones como un experto.

Por ser parte de nuestra comunidad de lectores, te obsequiamos acceso GRATUITO al primer módulo del curso Zoho CRM para Usuarios.

Es la oportunidad perfecta para dar tus primeros pasos hacia la excelencia en Zoho CRM.

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Aprovecha esta oportunidad única para expandir tus habilidades y llevar tu manejo de Zoho CRM al siguiente nivel.

 

Zoho Sign presenta Controles de Acceso Granulares

(Imagen vía Zoho)

Zoho Sign presentó una revolución en la gestión de documentos mediante su nuevo sistema de Usuarios y Control, que combina controles de acceso granulares con roles, perfiles y grupos de usuarios. ¡No te la pierdas!

Esta innovación mejora significativamente la personalización y la seguridad, ofreciendo una solución más adaptable y eficiente para las necesidades específicas de cada organización.

 

Ahora, los administradores pueden asignar responsabilidades específicas a cada usuario, mejorando la precisión y productividad en la gestión y compartición de datos empresariales.También podrán gestionar roles, perfiles y permisos de usuarios de manera más detallada, incluyendo la invitación y eliminación de usuarios, así como la personalización de la visibilidad de datos y el manejo de documentos y plantillas.

¿Cómo beneficia esto a tu empresa?

Los nuevos controles facilitan la personalización de flujos de trabajo de documentos, aumentando la seguridad, la responsabilidad y la eficiencia operativa. Esto no solo acelera el proceso de aprobación sino que también fortalece las relaciones con los clientes al minimizar el tiempo dedicado al proceso manual de firma.

Con estos controles, puedes configurar flujos de trabajo predefinidos para documentos legales, garantizando la confidencialidad y proporcionando un historial de auditoría claro.

(Disponible en todos los planes pagos)

Lanzamiento oficial de Zoho Tables

Tras un exitoso período de prueba, Zoho finalmente anunció el paso de Beta a Oficial de la aplicación de gestión del trabajo Zoho Tables. ¡Conoce más sobre esta potente aplicación!

(Imagen vía Zoho)

Es una herramienta que te permite una gestión de trabajo eficaz mediante:

• Automatización y simplificación de procesos

• Colaboración contextual

• Datos de trabajo estructurados y organizados.

(Imagen vía Zoho)

(Imagen vía Zoho)

(Imagen vía Zoho)

¿Por qué elegir Zoho Tables?
A diferencia de otras herramientas, Zoho Tables te permite:

• Recoger y organizar datos eficientemente

• Establecer relaciones entre datos

• Automatizar flujos de trabajo con facilidad

 

Ideal para todos
Si aún no tienes una aplicación centralizada, dependes de hojas de cálculo, o buscas optimizar el uso de herramientas sofisticadas sin costos exorbitantes, Zoho Tables es para ti.

 

Funcionalidades destacadas

• Gestión de tareas y colaboración en tiempo real

• Almacenamiento y estructuración de cualquier tipo de datos de trabajo

• Automatización de flujos de trabajo y análisis avanzados con ML

 

Ya sea para administrar campañas de marketing, operaciones de inventario, o análisis de soporte técnico, Zoho Tables se adapta a una amplia gama de aplicaciones, proporcionando insights valiosos para tomar decisiones informadas.

Nuevo Soporte multiportal en Zoho Meeting

Con la nueva función, los administradores podrán gestionar y acceder a varias organizaciones desde un único punto de contacto. Esto facilita la navegación entre distintos portales dentro de la misma interfaz, potenciando la conectividad y eficiencia en las comunicaciones y flujos de trabajo.

Nota: Aunque un usuario puede ser superadministrador en una sola organización, tiene la posibilidad de ocupar roles de miembro o administrador en otras organizaciones.

 

Cómo crear una nueva organización

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Meeting.

2. Haz clic en el avatar del perfil y luego selecciona Mis organizaciones.

(Imagen vía Zoho)

3. Haz clic en Nueva organización.

(Imagen via Zoho)

4. En la ventana emergente Crear organización , ingresa el nombre de la organización y haz clic en Crear.

Cómo cambiar el nombre de la organización

No es posible editar el nombre de la organización en el mosaico, pero para editarlo, sigue estos pasos:

1. En Configuración -> Organización -> Marca compartida

Puedes editar el nombre del portal y cambiar el logotipo del portal desde aquí.

(Imagen via Zoho)

Cómo invitar a alguien a tu organización

1. Vaya a Configuración-> Administración de usuarios-> Usuarios-> Agregar usuarios.

2. Haga clic en Agregar usuarios.

3. Escriba la dirección de correo electrónico y el nombre de usuario de la persona.

4. Seleccione el departamento, función y tipo de licencia para el usuario.

5. Haga clic en Agregar.

 

Nota: El usuario superadministrador es el únici que puede invitar a usuarios de una organización externa. El usuario invitado recibe un correo electrónico con un enlace para unirse a su organización. No se pueden tener privilegios de superadministrador en varias organizaciones.

Cómo cambiar entre portales

1. Clic en el  avatar del perfil y luego Mis organizaciones.
2. Clic en el enlace en el mosaico requerido para cambiar a la organización deseada.

(Imagen via Zoho)

Cómo configurar una organización predeterminada para que sea la que se abra cuando inicia sesión:

1. Iniciar sesión en la cuenta de Zoho Meeting.

2. Hacer clic en el avatar del perfil -> Mis organizaciones.

3. Pasar el cursor sobre la organización que deseas establecer como predeterminada y hacer clic en Establecer como predeterminada.

(Imagen via Zoho)

Nota: La función multiportal de Zoho Meeting no está disponible si usas el servicio dentro de un paquete de Zoho y no como producto independiente. Además, esta característica no sincroniza datos entre cuentas. No es posible eliminar un portal directamente, incluso como superadministrador; se requiere asignar otro superadministrador antes de retirarse y contactar al soporte para su eliminación. Las licencias para cada portal son necesarias, y las nuevas organizaciones inician en una edición de prueba empresarial por defecto.

Zoho PageSense se une a OpenAI GPT-3

Las empresa podrán generar automáticamente textos convincentes para los títulos, CTA y banners, entre otros elementos para su sitio web mediante:

• Recomendaciones inteligentes basadas en IA

• Creación de múltiples opciones del texto que quieras mejorar usando «Generate»

• Traducción de contenidos a todos los idiomas principales

(Imagen via Zoho)

También podrán realizar pruebas A/B para optimizar la eficacia del contenido y alcanzar mejor a la audiencia deseada.

Sólo debes contar con una cuenta en Open AI y tu sitio web perfectamente integrado con Zoho PageSense.

Kiosk Studio ya está disponible para todos los usuarios

Con Kiosk Studio, los administradores pueden crear rápidamente capacidades personalizadas (llamadas Kiosks) y ponerlas a disposición de todos los usuarios de CRM.

Pueden hacerlo utilizando el generador de Kiosks, una interfaz sin código que permite a los usuarios desarrollar capacidades mediante el uso de algunos elementos básicos de construcción.

• Los administradores pueden realizar cambios en la configuración estándar configurando módulos personalizados, campos personalizados, múltiples canales, páginas de lienzo, asistentes, traducciones y más.

 

Algunos casos de uso de Kiosks:

Para facilitar a los representantes de ventas la ejecución de tareas después de realizar una llamada.

(Imagen via Zoho)

Para ofrecer guías de venta personalizadas a los representantes, mejorando su rendimiento.

(Imagen via Zoho)

Capacidades útiles para administradores de CRM.

(Imagen via Zoho)

Nueva funcionalidad en Zoho Desk: Reglas de diseño y validación con Regex

Ahora se pueden implementar expresiones regulares (Regex) en las reglas de diseño y validación. Esta nueva funcionalidad permite crear reglas más flexibles al diseñar y validar formularios.

¿Qué es la expresión regular?  

Regex es un lenguaje que permite hacer coincidir y buscar texto según patrones específicos, facilitando la creación de reglas para campos de entrada como números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Esto asegura recopilaciones de datos precisas, ahorrando tiempo y esfuerzo.

 

Beneficios de usar expresiones regulares  

• Mayor eficiencia: Permite buscar patrones específicos rápidamente.

• Precisión mejorada: Facilita la especificación de búsquedas, reduciendo errores.

• Gran reutilización: Los patrones creados pueden usarse en distintos contextos.

 

Regex en reglas de diseño  

Al integrar Regex en reglas de diseño, se pueden definir patrones para formatear los datos correctamente. Esto es útil para determinar el comportamiento del formulario según los datos ingresados, evitando la creación de múltiples criterios.

(Imagen via Zoho)

Regex en reglas de validación  

Utilizar Regex en la validación permite verificar que las entradas de usuarios coincidan con formatos específicos, rechazando aquellas que no se ajusten. Esto asegura la aceptación solo de entradas válidas, previniendo errores o riesgos de seguridad. Un ejemplo práctico es validar formatos de correo electrónico mediante expresiones regulares.

(Imagen via Zoho)

Zoho CRM celebra dos grandes premios este mes

Zoho CRM ha recibido dos distinguidos reconocimientos este mes, reafirmando su excelencia en el ámbito del CRM:

CRM #1 en los CX Awards 2024

Obteniendo el título de Mejor Plataforma de CRM, premio que destaca su dedicación a proporcionar una experiencia superior a sus usuarios.

Zoho CRM: Digno de su negocio – por SaaSworthy

Zoho CRM fue elegida como la plataforma de CRM más digna para el primer trimestre de 2024. Este galardón reconoce la riqueza de funciones, flexibilidad, asequibilidad y facilidad de uso, factores que nos distinguen entre más de 400 plataformas evaluadas.

¡Muchas felicitaciones para Zoho! Una vez más, nos enorgullece ser un Zoho Partner.

 

Webinars de Zoho

Domine la elaboración de presupuestos empresariales con Zoho Books

Aumente su participación en la mensajería instantánea con chatbots de IA | Zoho SalesIQ

Maximizando la productividad de CRM y la gestión de datos con Zia

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis.

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Zoho CRM lanza su actualización para otoño de 2023

• Zoho Marketing Automation presenta su versión 2.0

• Actualizaciones de Zoho Analytics: Tree Map Chart, mejoras en el estilo de los gráficos, IBM Informix, nuevos tipos de notificaciones en la aplicación Zoho Analytics’ Dashboards App

• Zoho clasifica como Facilitador en la 2023 Embedded Analytics Technology Value Matrix de Nucleus Research

• Webinars de Zoho Analytics/Zoho DataPrep, Zoho CRM, Zoho One

Zoho CRM lanza su actualización de otoño 2023

La más reciente actualización de Zoho CRM incluye muchas funciones nuevas e interesantes para sus usuarios. Hemos preparado una descripción general de ellas para que puedas explorar las mejoras y aprovechar al máximo tu experiencia de CRM. ¡Echemos un vistazo!

Path Finder

Zoho CRM ha agregado otro componente vital a CommandCenter para completar el creador de journeys: Path Finder. Este te permite generar mapas visuales que ilustran las diferentes rutas que siguen tus clientes a lo largo de su interacción con tu empresa. Puedes identificar y cubrir todos los caminos posibles, lo que te permite crear un recorrido del cliente más holístico y ofrecer interacciones significativas en cada etapa.

Plantillas para tus mensajes de WhatsApp

Genera plantillas para varias categorías de mensajes, incluidas comunicaciones transaccionales y de marketing.

Actualizaciones de precios para los portales de Zoho CRM

Las licencias de usuario del portal ahora cuestan $5 por usuario por mes, el nuevo precio más bajo. Este precio se aplica a todas las compras de licencias de usuario del portal, a partir del próximo ciclo de pago para los usuarios existentes.

Personaliza tu página de darse de baja de correos (unsubscribe)

Utiliza campos de combinación para personalizar el contenido tanto en las páginas de cancelación de suscripción como en las de confirmación inmediata que ven tus clientes.

Mejoras en tus páginas de inicio y tableros

• Uso compartido de la página de inicio basado en perfiles: Comparte componentes de la página de inicio según el perfil de un usuario, brindando a tus usuarios información más completa sobre sus actividades.

• Accede a varias páginas de inicio: Los usuarios ahora pueden acceder hasta 10 páginas de inicio, incluidas hasta cinco según sus funciones y cinco adicionales según sus perfiles.

• Compatibilidad con tableros en la personalización de copias: Duplica configuraciones de análisis desde cuentas de origen a cuentas de destino para tus tableros, con ciertas restricciones.

Filtros de búsqueda

Con ellos, los administradores pueden asegurarse de que tu equipo de ventas tenga acceso a los registros correctos cuando realizan una búsqueda definiendo las condiciones adecuadas.

Umbral para las asignaciones de registros

Establece umbrales en la cantidad de registros que se pueden asignar a cada representante de tu empresa. Ahora puedes establecer límites en la asignación de registros, establecer límites en los trabajos pendientes y habilitar reasignaciones automáticas.

Campos de grabación de voz en el módulo de llamadas

Agrega enlaces a las grabaciones de tus llamadas, que luego se reproducirán como un reproductor de audio para que puedas escuchar y analizar conversaciones. Además, puedes definir quién puede ver e interactuar con este campo para obtener una capa adicional de seguridad.

Actualizaciones de Mail Merge

La integración de Mail Merge de Zoho CRM y Zoho Writer te permite personalizar y compartir documentos con tus clientes. Mediante el uso de campos de combinación o merge fields, puedes combinar sin problemas datos de CRM con plantillas preexistentes, eliminando la necesidad de crear nuevas plantillas para cada documento. Genera cotizaciones personalizadas; acuerdos; términos y condiciones; contratos; entre otros.

La inteligencia artificial está en todas partes

A través de Zia —la asistente virtual de inteligencia artificial de Zoho— serás testigo de la integración de capacidades avanzadas de IA en varias funciones de Zoho CRM, que incluyen:

• Sugerencias para la asignación de usuarios

• Puntuación de leads basada en diversos factores

• Recomendaciones para registros existentes

• Segmentación de tus recomendaciones

• Contexto para las próximas mejores experiencias

• Métricas de actividades fallidas para el mejor momento para contactar

• Sugerencias de línea de asunto

• Sugerencias en las pruebas A/B de formularios web

Strategy Influencer

Strategy Influencer de Zoho CRM presenta análisis integrales que brindan una visión holística de las tendencias y patrones de tu organización. Ofrece información como objetivos proyectados, anomalías, explicaciones de metas no cumplidas y estrategias para alcanzar tus objetivos, lo que te permite obtener una comprensión profunda del desempeño de tu empresa y diseñar estrategias efectivas para mejorar.

Colaboradores objetivo

Buscador de anomalías

Analizador de brechas

Vaticinador

Prescriptor

Análisis de desempeño en pronósticos

Los pronósticos en Zoho CRM permiten a las empresas establecer y esforzarse por alcanzar sus objetivos, con herramientas recientemente introducidas para que los equipos de ventas mejoren su análisis del desempeño de las ventas. Las nuevas herramientas son Performance Trends, Achievement Comparison, Comparison Across Forecasts y User Performance Page.

Categorías de pronóstico personalizadas

Ahora tienes la alternativa de crear dos categorías personalizadas. Además, puedes cambiar el color que representa cada categoría (excepto los acuerdos cerrados). Estas nuevas categorías y los colores actualizados se reflejarán en varias ubicaciones, incluida la creación de pronósticos, reportes de logro de objetivos, reportes de desempeño de pronósticos y reportes de desempeño de usuarios.

Mejoras para buscar y fusionar (Find and Merge), y deduplicación

Para agilizar la eliminación de duplicados de tu sistema, se han introducido mejoras en el sistema de deduplicación de Zoho CRM: personalización de los parámetros de búsqueda y soporte para ofertas y módulos personalizados.

Mapeo de dominio personalizado

Esto garantiza consistencia en tu marca y credibilidad cuando los clientes interactúan con tu empresa en las plataformas de Zoho. Te permite acceder a la eficiencia del sistema Zoho CRM bajo la marca de tu empresa. Por ejemplo, en lugar de utilizar crm.zoho.com, tu cuenta de CRM puede cambiar el nombre a la identidad de su equipo de ventas, como sales.zylker.com.

Zoho Marketing Automation lanza la versión 2.0

¡Atención, especialistas en marketing: Zoho Marketing Automation finalmente está aquí! Mira las nuevas y emocionantes funciones:

Nuevo y elegante diseño

Zoho Marketing Automation (ZMA) ha experimentado una transformación completa en términos de su diseño visual y experiencia de usuario, presentando una apariencia más limpia y moderna, navegación mejorada y mejor accesibilidad a información esencial. Esta interfaz de usuario renovada tiene como objetivo brindar a los usuarios una experiencia más eficiente y efectiva, lo que en última instancia beneficiará a tu empresa.

Landing Pages

Con ZMA 2.0, no es necesario crear una landing page por separado. Puedes diseñar, crear y publicar landing pages atractivas sin esfuerzo con el editor visual fácil de usar de ZMA. Este creador sin código permite a los especialistas en marketing crear páginas sobre la marcha mientras administran de manera eficiente formularios y clientes potenciales que generan conversiones.

Automatización de journeys del cliente

Pon tus esfuerzos de marketing en piloto automático con flujos de trabajo fáciles de usar. Las y los especialistas en marketing pueden crear sin problemas flujos de trabajo complejos de varios pasos para automatizar procesos de marketing complejos. ZMA también ha introducido la capacidad para que los usuarios editen journeys en vivo en cualquier momento, eliminando la necesidad de crear nuevas versiones.

Motor de segmentación

Con más de 260 campos computados, las capacidades de segmentación de ZMA han evolucionado sustancialmente. Divide y fragmenta los datos con precisión, lo que permite campañas más específicas y el centrarse en las perspectivas más prometedoras.

Engagement multicanal

Integra correo electrónico, redes sociales, SMS, web y canales offline en tus campañas de marketing para garantizar que tu mensaje llegue a los clientes donde están más activos.

Campañas personalizadas

Personaliza tu mensaje según el comportamiento, las preferencias y los datos demográficos de los leads, ofreciendo una experiencia altamente personalizada que resuene en tu audiencia.

Marketing Planner

El nuevo planificador permite a los equipos de marketing planificar, colaborar y organizar campañas desde un único centro. Las y los especialistas en marketing pueden colaborar con quienes pertenecen al equipo, compartir las mejores prácticas y medir el ROI con respecto al presupuesto establecido.

Analítica y reportes

Las revisiones mensuales de marketing se vuelven sencillas a medida que obtienes acceso a información detallada para cada campaña mientras observas el panorama general. Utiliza ZMA 2.0 para realizar un seguimiento del rendimiento, medir el ROI y tomar decisiones basadas en datos para perfeccionar tu estrategia de marketing.

Nota: El proceso de migración para los usuarios existentes comenzará en el primer trimestre de 2024. Zoho eligió este período para que las campañas de la temporada navideña no corran el riesgo de verse interrumpidas.

Actualizaciones de Zoho Analytics

Tree Map Chart

Explora tus datos jerárquicamente con facilidad y descubre tendencias con precisión.

Mejoras en el estilo de los gráficos

Experimenta un nuevo nivel de visualización de datos con estas mejoras que se alinean con las tendencias de diseño global actuales. Descubre una nueva paleta de colores predeterminada, efectos de degradado de gráficos de áreas, marcadores estilizados para gráficos de dispersión, líneas, áreas y gráficos web, líneas de cuadrícula punteadas y una vista más limpia que se logra al eliminar la línea del eje Y.

IBM Informix

Zoho Analytics ahora admite conexión en vivo para la base de datos IBM Informix. La conexión en vivo permite el análisis de datos en tiempo real, ya que cualquier cambio en la fuente se refleja inmediatamente.

Nuevos tipos de notificaciones en la Zoho Analytics – Dashboards App

• Acciones de integración: Recibe notificaciones de estatus para la integración de datos en tus espacios de trabajo.

• Gestión de acciones de usuarios: Mantente al tanto sobre las acciones de gestión de usuarios y control de acceso.

• Acciones de la cuenta: Mantente actualizada/o sobre actividades críticas relacionadas con tu cuenta de Zoho Analytics.

Inbox para Zoho Social

Con Inbox, todas tus interacciones en las redes sociales ahora están disponibles en un solo lugar. Ve, supervisa y responde a todos tus mensajes, comentarios, reseñas, @menciones y preguntas.

Esto es lo que puedes hacer con las funciones de Inbox:

• Realizar un seguimiento de las interacciones en los canales de redes sociales

• Responder a las interacciones con Zia (IA generativa impulsada por ChatGPT)

• Asignar interacciones a tu equipo creando reglas de asignación

• Ver historial de interacción entre el usuario y la marca

• Sigue y comparte una interacción

• Interacciones grupales usando vistas

Zoho clasifica como Facilitador en la 2023 Embedded Analytics Technology Value Matrix de Nucleus Research

Analytics mantiene una fuerte presencia en la Embedded Analytics Technology Value Matrix de Nucleus Research, logrando el estatus de Facilitador gracias a su usabilidad y funcionalidad mejoradas.

Webinars de Zoho

El poder de la inteligencia de negocios: Zoho Analytics y Zoho DataPrep

Automatizaciones con Zoho CRM

Primeros pasos con Zoho One

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis.

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Lanzamiento de nuevo producto: Zoho Billing

• Las aplicaciones de Zoho son compatibles con iOS 17, iPad OS 17 y MacOS Sonoma de Apple

• Zoho CRM: ahora las direcciones electrónicas de las funciones de contacto se pueden vincular a un acuerdo

• Email Credibility Dashboard de Zoho CRM: rastrea las prácticas de envío de correos electrónicos de tu cuenta

• Mejoras en el tablero de Zoho Analytics

• Webinars de Zoho Bigin y Zoho Analytics

Zoho Billing: una nueva solución de facturación

Zoho Billing es una solución de facturación creada para optimizar la facturación de empresas de todos los tamaños. Se creó sobre la base de Zoho Subscriptions, lo que significa que Zoho Billing lo reemplazará con importantes innovaciones en capacidades de facturación que tienen el propósito de potenciar las empresas en crecimiento. Sus capacidades van desde la creación de cotizaciones hasta la recaudación de ingresos, entre otras.

Exploremos las funciones de Zoho Billing:

Flexibilidad en la gestión de productos

Zoho Billing ofrece a tu empresa la libertad de explorar diferentes estrategias de precios y opciones de empaque. Ya sea que prefieres tarifas fijas u opciones a la carta, o si prefieres estructuras de precios personalizadas, por niveles o por volumen, Zoho Billing tiene las soluciones que necesitas. También te permite atraer clientes potenciales y motivar a los existentes ofreciéndoles descuentos, freemiums y ofertas de prueba.

Facturación exitosa

Zoho Billing gestiona perfectamente todos los aspectos de la facturación, desde generar cotizaciones hasta cobrar pagos, ya sean únicos o recurrentes. La función de facturación de proyectos te provee métodos de facturación versátiles, brindándote la flexibilidad de establecer un costo fijo para la finalización del proyecto o facturar en función de las horas del proyecto, las horas de tarea o las horas del personal, lo que garantiza una facturación personalizada para los requerimientos únicos de tu proyecto.

Con la facturación medida, se garantizan cargos equitativos basados en el uso real, incluso en escenarios complejos. Zoho Billing provee plantillas de facturas personalizables y opciones de facturación flexibles, lo que te permite personalizar las facturas según necesidades específicas, ya sea por la geografía o la entidad de facturación.

Cobra los pagos a tiempo

Zoho Billing garantiza un flujo de caja eficiente para las empresas a través de varios métodos de pago, incluidas tarjetas de crédito, ACH, banca, efectivo y cheques. Las páginas alojadas compatibles con PCI de Zoho Billing te permiten evitar la creación de páginas web de pago compatibles para recibir pagos de forma segura. Los recordatorios de pago automatizados y las opciones de reintento de pago personalizadas de Zoho Billing protegen contra el abandono de clientes y garantizan pagos puntuales.

Experiencia mejorada del ciclo de vida del cliente

Zoho Billing equipa tu empresa con las herramientas para automatizar y adaptar cada etapa del ciclo de vida del cliente. Te permite crear cotizaciones personalizadas y proveer pruebas gratuitas personalizadas para atraer clientes potenciales, simplificando su progresión de la prueba a los planes pagos. Supervisa todos los aspectos del proceso de suscripción, incluidas las actualizaciones, degradaciones y cancelaciones. Ofrece a tus clientes un portal intuitivo de autoservicio para acceder a detalles de cuentas, facturas, pagos y gestión de suscripciones.

Reportes comerciales completos

Zoho Billing ofrece un conjunto completo de más de 50 reportes, que cubren un espectro de datos, desde resumir transacciones impagas hasta proveer información detallada sobre suscripciones, como ingresos netos, MRR, tasa de abandono, ARPU, LTV y análisis de cohortes. Analiza y categoriza datos fácilmente con opciones de filtrado avanzadas basadas en el tiempo, los grupos objetivo y las ubicaciones geográficas. Transforma los datos en un activo estratégico, que te permita tomar decisiones informadas y te brinde una ventaja competitiva.

Integraciones y plugins

Zoho Billing provee un conjunto sólido de integraciones prediseñadas para conectar herramientas de front-office y back-office como contabilidad y gestión de inventario con Zoho CRM, Zoho Inventory y Zoho Books. También viene con una opción plug-and-play para conectarse con aplicaciones de productividad, comunicación y análisis con más de 20 plugins instalables.

Nota para usuarios existentes de Zoho Subscriptions: Según Zoho, el historial de cuentas, las transacciones, los registros y los flujos de trabajo de los usuarios existentes de Zoho Subscriptions permanecerán intactos. No habrá cambios en las características de su plan actual.

Compatibilidad de las aplicaciones de Zoho con las actualizaciones de iOS 17, iPad OS 17 y MacOS Sonoma de Apple

Widgets interactivos

Estos widgets están configurados para mejorar la participación del usuario al permitir la interacción directa con sus aplicaciones favoritas directamente desde sus pantallas de inicio. Aplicaciones como Zoho Notebook, Zoho Sign, Zoho Expense y Zoho OneAuth complementan a la perfección esta función, permitiendo a los usuarios realizar tareas, enviar recordatorios de firma y acceder a OTP cómodamente a través de los widgets.

Aumenta la productividad con la integración de Spotlight

Completa tareas desde tu pantalla de inicio usando accesos directos a aplicaciones en Spotlight Search. Accede rápidamente a funciones específicas dentro de las apps de Zoho, como administrar inicios de sesión, ver códigos OTP, usar el inicio de sesión inteligente a través de OneAuth y acceder instantáneamente a los módulos utilizados con frecuencia (sin necesidad de navegar por toda la aplicación Zoho One). Al buscar aplicaciones, puedes crear facturas, registrar hojas de horas o iniciar un cronómetro directamente desde la sección Top Hit en Zoho Books, Zoho Invoice y Zoho Billing.

Comparte y colabora con SharePlay

Conéctate con amigos, familiares o colegas en tiempo real. Zoho Bigin hace un uso completo de SharePlay para fomentar un espacio colaborativo dinámico, permitiendo a varios usuarios intercambiar ideas sobre contenido de emails, editar mensajes, adjuntar archivos y agregar esos toques finales sin problemas. Mientras tanto, Zoho Notebook permite a los usuarios compartir File Cards durante las llamadas de FaceTime, mejorando aún más la experiencia colaborativa.

Generación de modelos 3D realistas

Object Capture se destaca como una de las funciones más dinámicas en aplicaciones de Zoho como Zoho Bigin y Zoho Inventory. Estas apps aprovechan el poder de la realidad aumentada (AR) para brindarte la capacidad de generar modelos 3D realistas que abarcan todo, desde productos hasta planos arquitectónicos. Esta innovación elimina la necesidad de subcontratar dichas tareas, permitiéndote percibir tus productos como si estuvieran físicamente presentes.

Mejoras en Photo Picker y Tooltips

Las aplicaciones de Zoho han integrado dos tecnologías compatibles adicionales: Photo Picker yTipKit. Con la función Photo Picker integrada, puedes seleccionar y actualizar fácilmente imágenes de perfil dentro de Zoho Directory y OneAuth.

Además, la información sobre herramientas mejora la interacción con tu aplicación al ofrecer valiosos consejos y recomendaciones adaptadas a tus hábitos de uso, especialmente si eres un nuevo usuario de las apps de Zoho. Esta funcionalidad está cuidadosamente integrada en aplicaciones como Zoho One, Zoho Doc Scanner, Zoho Directory y más.

Add-Ons

En iOS 17, el modo StandBy presenta una nueva experiencia de pantalla completa para las aplicaciones de Zoho. Con Zoho Sign, los usuarios pueden enviar, firmar y monitorear documentos sin esfuerzo mientras están en modo de espera. Accede a las OTP en tiempo real a través del autenticador OneAuth y obtén información valiosa desde Zoho One, todo dentro del modo StandBy. Además, la vista Zoho Desk’s Ticket Stat permite a los agentes de atención al cliente revisar rápidamente los tickets abiertos y vencidos directamente desde la pantalla de inicio inactiva.

La mejorada función de AutoFill te permite agregar con confianza anotaciones a documentos y archivos PDF utilizando los detalles guardados de tus contactos. Esta capacidad se extiende para completar archivos PDF y documentos dentro de tus File Cards en Zoho Notebook, así como anotar documentos escaneados en Doc Scanner.

Funciones exclusivas para iPad y Apple Watch

Lock Screen Widgets y Live Activities están disponibles para iPads, ofreciendo compatibilidad mejorada con las aplicaciones de Zoho como Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Desk, Zoho OneAuth y Bigin. Agrega fácilmente widgets y completa tareas directamente desde Lock Screen y Home Screen con sólo unos pocos toques.

A continuación compartimos algunos videos detallados adicionales para conocer cómo las actualizaciones de Apple impactan a Zoho Desk y Zoho Expense:

Zoho CRM: vincula direcciones de email desde Contact Roles a un Deal

En las organizaciones donde todos los usuarios han adoptado la última configuración de correo electrónico, tendrán la capacidad de asociar las discusiones por correo electrónico de sus usuarios con roles de contacto (Contact Roles) a los acuerdos (Deals) correspondientes, de forma similar a como las conversaciones por correo electrónico con contactos se vinculan a los acuerdos.

Ver y vincular direcciones electrónicas de varios contactos a un acuerdo

Durante el proceso de ventas, tu equipo de ventas interactúa con muchos miembros de la organización de tu cliente, incluidos:

• Tu campeón/a de ventas

• Patrocinador de proyecto

• Gerente de compras

• Líder del equipo de TI

• Contable

• Consejera/o legal

• Departamento de gerentes

• Líderes de equipo

• Líderes ejecutivos

• Contratistas, entre otros

Ahora puedes asociar varios contactos a un solo acuerdo. Habría un único contacto principal y el resto se agregaría como roles de contacto.

Las interacciones con estos contactos suelen ocurrir a través de correo electrónico. En el pasado, sólo podías ver y vincular los correos electrónicos entrantes del contacto principal con una oferta. No había ninguna disposición para ver o vincular las direcciones electrónicas del resto de las partes interesadas (roles de contacto).

La solución de Zoho CRM

Ahora puedes ver los correos electrónicos enviados desde roles de contacto dentro del registro de un acuerdo. Además, podrás vincular esas direcciones electrónicas a esa oferta.

Podrás revisar intercambios de correo electrónico anteriores y comprender la evolución de las discusiones, decisiones y negociaciones. Además, te brinda fácil acceso y referencia a todo el historial de conversaciones, asegurando que toda la información relevante esté disponible en lugar de estar dispersa en bandejas de entrada individuales.

Observa esta demostración para ver esta función en acción:

Email Credibility Dashboard de Zoho CRM

El Email Credibility Dashboard permite a los administradores de Zoho CRM monitorear las prácticas de envío de correo electrónico de tu organización, y facilita la implementación de las mejores prácticas de autenticación de dominio y entrega de correo electrónico. Un reporte de credibilidad del correo electrónico comprende representaciones gráficas de tu puntuación de credibilidad, reporte de rebotes y reporte de tendencias, lo que te permite gestionar eficazmente las tasas de rebote y reducir las quejas de spam. Esta herramienta también admite ajustes en la configuración de envío de correo electrónico al incorporar los cambios recomendados por Zoho CRM.

Esta función estará disponible para los administradores en todas las ediciones pagadas de Zoho CRM, en Setup > Emails > Email Deliverability, en la pestaña Email Credibility. Este panel genera una puntuación de credibilidad del correo electrónico para cada organización dentro de Zoho CRM, que está determinada por sus prácticas de envío de correo electrónico. También provee recomendaciones a los administradores sobre las acciones que pueden realizar para mejorar sus puntuaciones.

El puntaje de credibilidad es una calificación numérica que va del 1 al 100, y cualquier puntaje que supere 70 se considera favorable.

A continuación se muestran los rangos de puntuación:

Las puntuaciones se calculan evaluando la acumulación de quejas de spam y el volumen de rebotes observados a lo largo del tiempo para cada cuenta de cliente. La orientación brindada a los administradores para mejorar sus puntajes abarca acciones como incorporar un enlace para cancelar la suscripción en todas las plantillas de correo electrónico, autenticar dominios de envío de correo electrónico y eliminar rutinariamente tu lista de correo, entre otras medidas.

Además, el tablero ayudará a los administradores a comprender el desglose de los rebotes de correo electrónico recibidos por tu cuenta, categorizados por usuarios y funciones de CRM (por ejemplo, correos electrónicos masivos y correos electrónicos de flujo de trabajo). También presentará gráficos dedicados que ilustran cómo ha evolucionado tu puntaje de credibilidad durante un período de tiempo específico.

Además, el puntaje de credibilidad asignado a las cuentas ayuda al equipo de Zoho CRM a identificar cuentas con prácticas de envío de correo electrónico deficientes. Esto permite a Zoho asignar infraestructura de correo electrónico e IP estratégicamente, garantizando que los correos electrónicos enviados por cuentas que demuestran buenas prácticas de correo electrónico reciban un tratamiento de entrega prioritario. Este enfoque proactivo evita el impacto negativo de algunas cuentas con malas prácticas que comparten la misma infraestructura.

Mejoras en el tablero de Zoho Analytics

Mover vistas entre pestañas del tablero

Ahora tienes la capacidad de mover vistas sin esfuerzo entre pestañas dentro de un tablero (dashboard). Esta función agiliza el proceso de reorganización de vistas dentro de un panel de múltiples pestañas.

Establecer margen entre tarjetas

Con la actualización de Dashboard Custom Theme, ahora puedes establecer el margen de la tarjeta entre 0 y 10. Esta mejora brinda la flexibilidad de colocar las tarjetas en el espacio que prefieras. En el pasado, se mantenía un espacio mínimo entre las vistas, pero ahora tienes la libertad de colocarlas sin espacios.

Webinars de Zoho Bigin y Zoho Analytics

Impulse su manejo de clientes con Zoho Bigin

Una herramienta diseñada para ser fácil de usar, potente y accesible, pensada para impulsar el crecimiento de emprendedores y pequeñas empresas. Con esta herramienta, puedes llevar a cabo una gestión eficiente y completa de tus clientes, aprovechando múltiples flujos de trabajo y herramientas esenciales para dar seguimiento desde el primer contacto hasta la conclusión exitosa de una venta. Todo esto impulsado por Zoho CRM.

Haz clic aquí para registrarte.

Introducción a inteligencia empresarial con Zoho Analytics

Aprenderás a explorar visualmente tus datos, generar visualizaciones impactantes y descubrir información relevante en cuestión de minutos en Zoho Analytics. x

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• Nueva app: Zoho FSM para servicios de campo

• Zoho Desk: envía mensajes vía WhatsApp

• Mejoras al Geo Visualization Static State Map en Zoho Analytics

• Zoho Analytics: información dinámica de Zia Insights basada en leyenda

• Nueva función de comentarios en la Zoho Analytics Dashboards App

• Zoho WorkDrive: carga archivos grandes en segmentos

• Zoho alcanza 100 milliones de usuarios

• Nucleus Research reconoce a Zoho WorkDrive como Líder en la 2023 Content Services and Collaboration Technology Value Matrix

• Webinars para Zoho Analytics y Zoho Projects

Lanzamiento de nueva aplicación: Zoho FSM para agilizar las operaciones de campo

Zoho FSM es una sólida plataforma de gestión de servicios de campo diseñada para mejorar todos los aspectos de tu empresa, incluida la gestión de órdenes de trabajo, gestión de clientes, programación de citas, gestión de la fuerza laboral, facturación, pagos y gestión de inventario. Además, ofrece opciones de personalización y capacidades de integración para atender a diferentes industrias.

Beneficios claves de Zoho FSM

Gestiona todas las operaciones dentro de una sola plataforma

Zoho FSM optimiza los procesos de servicio desde la solicitud hasta la facturación, incluida la creación de órdenes de trabajo, el seguimiento de agentes y la creación de facturas, además de opciones de facturación versátiles. También admite múltiples monedas, impuestos específicos de la región y muchas pasarelas de pago en línea.

Habilita una comunicación y colaboración eficientes

Con la aplicación móvil Zoho FSM, los agentes de campo pueden mantenerse conectados con el equipo compartiendo actualizaciones de ubicación en tiempo real, registros de viajes, hojas de horas e información de tiempo libre, todo mientras están en movimiento. Además, la aplicación brinda a los agentes detalles completos sobre el cliente y el servicio solicitado, y les permite incluir notas y fotografías directamente desde el lugar de trabajo.

Para mejorar la comunicación con el cliente, la app móvil permite enviar actualizaciones automáticas en cada etapa del servicio, y los agentes de campo también pueden enviar reportes de servicio y recopilar comentarios de los clientes después de completar su trabajo.

Aumenta la productividad mediante una mejor gestión de la fuerza laboral

Zoho FSM ofrece un entorno multiusuario versátil para una gestión eficaz del equipo. Incluye perfiles de usuario predeterminados como agentes del centro de llamadas, despachadores, agentes de campo, agentes de campo limitados y administradores, lo que garantiza niveles de acceso seguros. Además, admite perfiles personalizados para satisfacer las necesidades de la organización. Los agentes de campo se pueden organizar por territorio y destrezas, mientras que los despachadores pueden crear cronogramas libres de conflictos con información sobre las tareas, viajes y permisos diarios, mejorando así la gestión general de la fuerza laboral.

Adapta y amplía Zoho FSM para alinearlo con tus requisitos comerciales específicos

Esta nueva aplicación te permite personalizar la plataforma y agregar funcionalidad adicional. Admite la automatización a través de reglas de flujo de trabajo que pueden desencadenar diversas acciones, como notificaciones automáticas por correo electrónico, actualizaciones de campo o funciones personalizadas para una integración perfecta con aplicaciones de terceros.

Zoho FSM se integra con otras aplicaciones de Zoho y de terceros para garantizar que la organización funcione sin problemas. Zoho FSM funciona con Zoho Finance Suite, que gestiona la facturación y los pagos. Admite facturación de marca, múltiples monedas e impuestos específicos de la región.

Mientras tanto, la extensión Zoho FSM para Zoho CRM permite fusionar las ventas y el servicio de campo. En Zoho CRM, puedes acceder a registros FSM dentro de su contexto relevante y tienes la capacidad de crear nuevas solicitudes de servicio, órdenes de trabajo y activos directamente desde diferentes módulos de CRM.

Finalmente, la integración con Zoho Inventory ayuda a identificar y monitorear el inventario en múltiples almacenes, garantizando que los agentes tengan disponibilidad constante de las piezas necesarias para sus tareas. Además, Zoho FSM ofrece REST APIs para una integración perfecta con aplicaciones de terceros.

Si deseas implementar Zoho FSM en tu empresa, contáctanos ahora.

Envía mensajes desde Zoho Desk a través de WhatsApp

Para mensajes salientes en WhatsApp, puedes utilizar un mensaje de plantilla personalizado, preaprobado y diseñado para enviar notificaciones a clientes.

Cómo enviar un mensaje de plantilla desde el módulo de Contactos:

1. Abre el módulo de Contacts.

2. Busca el contacto al que deseas enviarle un mensaje.

3. Toca el nombre del contacto para abrir la vista detallada del contacto.

4. En contact’s detail view, toca el logo de WhatsApp junto al número de teléfono (número de móvil). Esto abrirá el cuadro de diálogo de mensajería, donde puedes seleccionar el mensaje de plantilla de la lista disponible.

5. Verifica la vista previa. Luego, haz clic en Enviar.

Cómo enviar un mensaje de plantilla desde el módulo de Tickets:

1. Abre el módulo de Tickets. Luego, busca el ticket al que deseas enviar un mensaje de WhatsApp.

2. Toca el ticket para abrir su vista detallada. Luego, toca el logotipo de WhatsApp junto al número de teléfono (número de móvil) debajo de Contact Info. Esto abrirá el cuadro de diálogo de mensajería, donde puedes seleccionar el mensaje de plantilla de la lista disponible.

3. Verifica la vista previa. Luego, haz clic en Enviar.

Actualizaciones de Zoho Analytics

Visualización geográfica mejorada: mapa de estado estático

Ahora tienes la opción de generar un mapa geográfico centrándote en un estado específico de un país cuando tus datos incluyen información relacionada con un estado en particular.

Sigue estos pasos para mostrar el mapa de estado:

1.Selecciona la caja de cotejo Display Specific Country Map.

2.Elije el tipo de Projection en el menú desplegable de proyecciones.

3.En el menú desplegable Countries, selecciona el país que deseas visualizar.

4.El menú desplegable State muestra la lista de estados en el país elegido. Puedes seleccionar uno o más estados de la lista.

5.Haz clic en la caja de cotejo Display the entire country map para mostrar la representación política del mapa estatal dentro del mapa del país circundante.

En el siguiente mapa se muestra el análisis de los Followers based on Location en el Noreste de los Estados Unidos de América.

Zia Insights – Filtros de leyenda

Zia Insights ahora provee información dinámica basada en el filtro de leyenda seleccionado disponible en el reporte.

Nueva función de comentarios en la Zoho Analytics Dashboards App

Esta función permite la colaboración en equipo y la toma de decisiones sobre la marcha. Ofrece funciones interactivas como etiquetar a los usuarios para llamar la atención, dar “me gusta” a los mensajes y adjuntar archivos, entre otras.

Nota: Para permitir que los usuarios comenten, comparte el dashboard o tablero con ellos y asegúrate de que tengan activado el permiso Allow Commenting.

Cómo comentar en un dashboard:

1. Abre la Zoho Analytics – Dashboards app.

2.Localiza y abre el panel donde deseas comentar.

3.Toca el icono de comentario en la esquina superior derecha del tablero. Podrás ingresar tu comentario en el espacio provisto.

4.Para comentarios más detallados, haz clic en el signo más [+] en el lado derecho del cuadro de comentarios. Puedes seleccionar y adjuntar imágenes, capturas de pantalla o documentos relacionados con tu comentario.

Zoho WorkDrive: carga archivos grandes en segmentos

Se ha mejorado el proceso de carga de archivos grandes dividiéndolos en segmentos más pequeños y cargándolos individualmente. Esto amplifica la experiencia de carga y reduce los desafíos que a menudo se asocian con la carga de archivos grandes. Ahora puedes cargar sin preocuparte por conexiones a internet lentas o poco confiables, y reanudar fácilmente las cargas después de una interrupción.

Cargas de archivos grandes

• El límite de carga de archivos se ha aumentado a 250 GB para usuarios del Business Edition, lo que facilita la carga de archivos de proyectos grandes.

• Starter Plan: Los usuarios pueden cargar un archivo de hasta 10 GB.

• Team Plan: Los usuarios pueden cargar un archivo de hasta 50 GB.

• Business Plan: Los usuarios pueden cargar un archivo de hasta 250 GB.

• Paquete Zoho One (WorkDrive): Los usuarios pueden cargar un archivo de hasta 250 GB.

• Paquete Zoho Workplace (WorkDrive): Los usuarios pueden cargar un archivo de hasta 10 GB.

Función de pausa y reanudación

La carga en segmentos permite reanudar las cargas interrumpidas. Si una carga se pausa o finaliza debido a problemas de red o acciones del usuario, se puede reanudar desde el último segmento cargado correctamente. Esto garantiza la integridad de los datos y elimina la necesidad de iniciar todo el proceso de carga desde el principio.

Notas:

• Actualmente, los usuarios tienen la opción de pausar y reanudar manualmente la carga si el tamaño del archivo es superior a 1 GB.

• Si un usuario pausa la carga o experimenta un problema de red que hace que la carga se detenga, deben reanudarla dentro de los 7 días. De lo contrario, deberán reiniciar el proceso de carga.

Conexión lenta de internet

Cargar archivos en fragmentos es especialmente útil cuando la conexión a internet es lenta o poco confiable. Si falla la carga, haz clic en el botón Retry en la ventana emergente File Upload. Aquí solo se volverán a cargar los segmentos fallidos en lugar de todo el archivo. Esto ahorra tiempo y beneficia a los usuarios con menor ancho de banda.

Notas:

• Actualmente, la compatibilidad con la carga de archivos en fragmentos sólo está disponible en la plataforma web de Zoho WorkDrive y en la aplicación WorkDrive TrueSync. Esta función estará disponible en un futuro.

• La carga de archivos en fragmentos no es compatible con la aplicación Desktop Sync.

Zoho alcanza el hito de 100 millones de usuarios

¡Muchas felicitaciones para Zoho! Recientemente la empresa anunció que han llegado al a cifra de 100 millones de usuarios (¡y contando!). Zoho logró este hito como la primera empresa SaaS autofinanciada, luego de alcanzar mil millones de dólares en ingresos anuales el año pasado.

En un comunicado, Sridhar Vembu, CEO de Zoho Corporation, expresó lo siguiente:

“Quiero agradecer a todos nuestros clientes por confiar en nosotros y ayudarnos a llegar a 100 millones de usuarios en todo el mundo. Este es un hito impresionante para cualquier organización, pero es particularmente agradable para nosotros como una empresa autofinanciada que nunca ha recaudado capital externo. Y aún no hemos terminado. We have an impressive innovation pipeline covering the next 10 years, investing in deep technologies to serve billions of users around the world. Estamos trabajando para lograrlo y queremos agradecerles a todas y todos por su continuo apoyo».

¡Felicidades a todo el excelente equipo de Zoho! Una vez más, estamos muy orgullosos de ser un Zoho Partner.

Nucleus Research reconoce a Zoho WorkDrive como líder en la 2023 Content Services and Collaboration Technology Value Matrix

Nucleus Research publica su Technology Value Matrix una vez al año en sus principales áreas de investigación. La empresa analiza las métricas de las experiencias reales de los usuarios finales y ubican a los proveedores en cuatro categorías diferentes: Líderes, Expertos, Facilitadores y Proveedores Principales.

En 2021, la firma de investigación presentó la Content Services and Collaboration Value Matrix. Y por dos años consecutivos, WorkDrive se posicionó como Facilitador.

Con el lanzamiento de la 2023 CSC Value Matrix, WorkDrive ha entrado ahora en el segmento Líder, lo que destaca la evolución de WorkDrive hacia una mayor funcionalidad. Este reconocimiento demuestra las mejoras continuas de la plataforma y la dedicación inquebrantable a la seguridad integral de los datos y la facilidad de uso.

Webinars de Zoho

Introducción a inteligencia empresarial con Zoho Analytics

Explora cómo Zoho Analytics puede ayudarte a desbloquear datos valiosos y tomar decisiones basadas en información sólida. Descubre cómo crear reportes personalizados y paneles interactivos, y cómo analizar tendencias claves para impulsar el éxito de tu empresa.

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Gestión eficaz de proyectos con Zoho Projects

Aprenderás cómo esta herramienta simplificará la gestión de tus proyectos, optimizará el seguimiento del trabajo y facilitará la colaboración remota con tu equipo, sin importar dónde estés ni desde qué dispositivo te conectes. Además, verás cómo la nueva interfaz de usuario está diseñada para una experiencia de aprendizaje rápida y sencilla.

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• Zoho CRM mejora la búsqueda y combinación de registros duplicados

• Canvas Builder de Zoho CRM se actualiza con mejoras

• Zoho Campaigns agiliza las integraciones; renueva roles y privilegios; y presenta Workspace

• Zoho Analytics agrega una función para configurar el What-If Analysis sobre los datos de pronóstico

• Integración de Zoho Analytics y Google Analytics 4

• Integración de Zoho Recruit con WhatsApp

• Webinars de Zoho: Análisis avanzado de Zoho CRM y Análisis de formularios web y pruebas A/B

Zoho CRM mejora la búsqueda y combinación de registros duplicados

En Zoho CRM, puedes evitar la duplicación de registros al designar campos específicos como únicos. Si aún se producen duplicados, puedes manejarlos fácilmente mediante la opción Find and merge o la función Deduplicate records. Ambas opciones ahora tienen las siguientes mejoras:

Modifica los campos utilizados en tus criterios de búsqueda (disponibles para todos los usuarios)

Anteriormente, en la función Find and Merge, no podías seleccionar los campos que usabas para buscar registros duplicados. La más reciente actualización te permite seleccionar los campos que desees, así como agregar y eliminar campos. Esta función te ayuda a identificar y abordar los duplicados que, de otro modo, podrían haber pasado por desapercibido.

Administra registros duplicados en Deals y módulos personalizados

In the past, these options (Find and Merge and Deduplicate Records) were available only in the Leads, Accounts, Contacts, and Vendors modules. En el pasado, estas opciones (Find and Merge y Deduplicate Records) sólo estaban disponibles en los módulos Leads, Accounts, Contacts y Vendors. Ahora, puedes usarlos en Deals y módulos personalizados, por lo que los duplicados se pueden eliminar de manera más eficiente en tu Zoho CRM.

Antes, los campos Created time y Created by fields se llenaban con valores del registro maestro. Ahora se completarán con los valores encontrados en el registro más antiguo entre los registros que se fusionan (todos los usuarios)

Notas:

• Esta función ha sido lanzada por Zoho de manera gradual. Próximamente estará disponible para todos los usuarios.

• Find and merge está disponible en todas las ediciones, mientras que Deduplicate records stá disponible en la edición Professional y en ediciones superiores.

Canvas Builder de Zoho CRM se actualiza con mejoras

Las siguientes funciones han sido añadidas:

• Mejora del componente de pestaña

• Función de Builder Zoom

• Radius Handlers

• Indicador de ancho/alto

• Mejoras en la UX/UI del constructor

• Mejoras en la usabilidad de la herramienta

Detalles e imágenes de algunas de las nuevas funciones:

Mejora del componente de pestaña

Personaliza sin esfuerzo la orientación de las pestañas, además de editar los nombres de las pestañas, colocar los iconos de las pestañas y aprovechar los controles mejorados de navegación de pestañas.

Configura fácilmente la orientación de las pestañas eligiendo entre opciones como horizontal superior, horizontal inferior, vertical izquierda y vertical derecha.

• Edita los nombres de las pestañas haciendo doble clic y guarda los cambios presionando la tecla Enter.

• Mueve los íconos de las pestañas hacia arriba o hacia la izquierda usando el menú contextual del elemento de la pestaña.

• Combina o divide los iconos de navegación de pestañas para un mejor control.

Función de Builder Zoom

Te permite ajustar el nivel de zoom del área del constructor, brindándote más control sobre la visibilidad y precisión de tu diseño. Estos son los diversos métodos que puedes usar para acercar y alejar:

• Pinch zoom (para trackpads y pantallas táctiles)

• Comando + rueda del ratón (Usuarios de Mac: mantén presionada la tecla de comando mientras desplazas la rueda del ratón para acercar o alejar. Usuarios de Windows: mantén presionada la tecla de control y desplaza la rueda del ratón).

• Comando + más (+)

• Comando + menos (-)

• Menú desplegable de zoom: Canvas Builder provee un conveniente menú desplegable de zoom accesible desde el contenedor de la parte superior del canvas. Este menú desplegable ofrece opciones de zoom predefinidas que puedes elegir directamente.

Radius Handlers

Radius Handlers

Mejoras en la UX/UI del constructor

Pestaña de estilo mejorada

Interfaz de usuario de la herramienta deslizante actualizada

Zoho Campaigns agiliza las integraciones; renueva roles y privilegios; y presenta Workspace

Comenzando el 10 de agosto de 2023, se realizarán las siguientes actualizaciones:

Integraciones

Se moverán al nivel de organización. Sólo el administrador de tu cuenta de Zoho Campaigns (y la otra aplicación a integrarse) tendrá la autoridad para hacer integraciones y sincronizaciones. Cada integración estará limitada a una sincronización.

Al hacer que un administrador realice las integraciones y administre una sincronización por integración, el proceso se vuelve más organizado, ordenado y menos confuso, lo que genera datos más consistentes.

Al acceder a la página de Integrations dentro del producto, verás un mensaje de advertencia que indica que se requiere la migración. Haz clic en el mensaje y selecciona Migrate Now para iniciar el proceso de migración. Se te presentará información para revisar. Al terminar, haz clic en Proceed para continuar. Para el siguiente paso, selecciona una cuenta de organización existente para configurar la sincronización. Esto es similar a cómo has estado iniciando sincronizaciones en la versión existente de Zoho Campaigns.

Roles y privilegios

Zoho Campaigns ahora ofrece cuatro roles predeterminados: Admin, Manager, Editor y Viewer. Si ya has creado funciones adicionales en tu cuenta, se migrarán a la nueva configuración. Los administradores conservan la capacidad de crear nuevos roles y ajustar tus privilegios, mientras que los roles predeterminados no se pueden editar.

Workspace para equipos de marketing

Un workspace (workspace) es un espacio separado dentro de Zoho Campaigns para crear y organizar campañas y flujos de trabajo. Permite a los administradores de la organización crear múltiples espacios dentro de una cuenta, a los que pueden acceder varias personas. Los administradores determinan quién puede acceder a cada workspace en función de las necesidades específicas de la empresa.

Workspace en Zoho Campaigns provee lo siguiente:

• Una solución práctica para organizar y administrar diferentes aspectos de tu empresa dentro de una sola cuenta.

• Agiliza tus actividades de marketing, asigna el acceso de usuario apropiado y mantén la integridad de los datos en varios departamentos o unidades comerciales.

• Almacenamiento de campañas y flujos de trabajo. Los contactos y usuarios tendrán acceso restringido a ellos.

• Los administradores pueden agregar todos los contactos o los contactos que coincidan con un criterio determinado en un workspace.

• Los usuarios pueden tener un rol en un workspace y un rol diferente en otro workspace.

• Si eres administrador y deseas configurar espacios de trabajo para tu cuenta, ve a Settings > Users and Controls > Workspace.

Nota: Esta función sólo está disponible para las cuentas de la edición Professional.

Zoho Analytics agrega una función para configurar el What-If Analysis sobre los datos de pronóstico

Zoho Analytics ahora te permite realizar What-If Analysis exclusivamente en datos pronosticados, en lugar de aplicarlos a todo el reporte como se hacía anteriormente. Esta mejora ofrece funcionalidades más precisas y específicas para realizar análisis hipotéticos dentro de la plataforma.

Zoho Analytics’ What-If Analysis te permite medir la diferencia en el resultado cuando cambian una o más variables. La aplicación de Forecast sobre una columna de métrica What-if te ayuda a ver cómo cambiarán los valores pronosticados.

El proceso de configuración de un pronóstico para el What-If Analysis es similar a la configuración de cualquier otro gráfico. Al utilizar el What-If Analysis, los cambios realizados se aplicarán a todo el gráfico, abarcando tanto los datos existentes como los datos previstos.

Puedes optar por aplicar el factor What-if solamente sobre los datos pronosticados seleccionando la caja de cotejo Treat as What-if Forecasting.

La siguiente pantalla muestra el What-If Analysis aplicado exclusivamente a los datos del pronóstico:

Integración de Zoho Analytics y Google Analytics 4

Analytics te brinda las herramientas para aprovechar el poder de los datos de GA4 a través de reportes sofisticados y análisis avanzados. Gracias a esta integración, tienes la libertad de analizar y diseccionar tus datos de GA4 de la forma que desees, mientras supervisas de cerca los KPIs de tráfico web cruciales vinculados a tus campañas de SEO/SEM.

Con esta integración, puedes hacer lo siguiente:

• Crea tus propios reportes y paneles basados no solo en tus datos de GA4, sino también combinando datos de otras fuentes de datos.

• Comparte reportes y paneles con tus colegas.

• Configura alertas para recibir notificaciones sobre métricas comerciales claves.

• Programa y envía tus reportes por correo electrónico a tu conveniencia.

• Exporta tus reportes como archivos PDF, HTML, Excel, CSV y de imagen.

• Incrusta tus reportes en sitios web, blogs, etc.

Check the sample dashboards here to see the Zoho Analytics and Google Analytics 4 integration in action.  Echa un vistazo a los paneles de muestra aquí para ver la integración de Zoho Analytics y Google Analytics 4 en acción.

Integración de Zoho Recruit con WhatsApp

Las reclutadoras y los reclutadores pueden beneficiarse de esta integración de las siguientes maneras:

• Comunicación directa e instantánea: Establece canales de comunicación en tiempo real con los candidatos, asegurando respuestas más rápidas.

• Enriquecimiento de medios e interactividad: Comparte contenido multimedios, realiza entrevistas en video y mejora la experiencia de reclutamiento.

• Comunicación centralizada y administración de datos: Simplifica el manejo de datos y mejora la colaboración entre las y los integrantes del equipo al integrar WhatsApp con el sistema de adquisición de talentos.

• Eficiencia y productividad mejoradas: optimiza los canales de comunicación, aumentando la eficiencia y la productividad general del reclutamiento.

Módulo de mensajes en Zoho Recruit

Una vez que WhatsApp se integra con Zoho Recruit, se agrega un nuevo módulo llamado Messages. Este módulo almacena conversaciones, archivos adjuntos, cronogramas de actividades, información de candidatos y correos electrónicos enviados. Los usuarios pueden ver una lista de conversaciones, instantáneas de mensajes y filtrar registros. Además, al hacer clic en un mensaje, se abre una página de vista de conversación dividida en tres secciones para mayor claridad y fácil navegación.

El panel lateral izquierdo mostrará una lista de mensajes de texto de las candidatas y los candidatos. Al hacer clic en la flecha cerca de All Records Messages, se te redirigirá a la vista de lista de mensajes.

El panel central es el área principal donde el usuario de Recruit ingresará el mensaje para responder al candidato. Incluye el ícono de Attachments para adjuntar un archivo y una opción para plantillas personalizadas.

El panel lateral derecho contiene las secciones Info y Conversation.

Finalmente, todos los mensajes recibidos se encontrarán en los módulos Candidates o Contacts, según la preferencia de cuenta establecida durante la configuración. Cuando se recibe un mensaje, se asociará automáticamente al candidato o contacto y se puede acceder desde la lista relacionada de Messages.

Webinars de Zoho

Análisis avanzado de Zoho CRM

En este webinar, aprenderás a analizar de manera efectiva tus datos de Zoho CRM con Zoho Analytics. Con este complemento, podrás mejorar la eficiencia de tu equipo de ventas, obtener información sobre las tasas de ganancia/pérdida, hacer predicciones de ventas y descubrir muchas otras capacidades.

Haz clic aquí para registrarte.

Análisis de formularios web y pruebas A/B

Descubre cómo realizar un seguimiento y mejorar el rendimiento del formulario web para optimizar la generación de clientes potenciales desde tu página web.

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• Zoholics regresa a Latinoamérica a finales del 2023

• Zoho CRM lanza el componente Query en Wizards

• Nuevas extensiones para Zoho CRM en Marketplace: Checklist for Zoho CRM, WhatsApp Button Messenger, Next Action Business Card Widget

• Recursos para QuickBooks Desktop 2020 descontinuados

• Zoho Analytics: conector de análisis avanzado para ShipStation

• Cómo restaurar vistas eliminadas desde el tablero de Zoho Analytics

• Facebook Reels ya está disponible en Zoho Social

• Webinars para Zoho Desk y Zoho Cliq

Zoholics regresa a Latinoamérica en septiembre y octubre del 2023

Luego de celebrar exitosos eventos en Perú (al cual tuvimos el placer de asistir) y Costa Rica en el segundo trimestre del 2023, Zoholics LATAM regresa a Latinoamérica, esta vez a México, Colombia y Chile.

La última vez que se celebró Zoholics LATAM en México y Colombia (al cual también asistimos) fue a finales del 2022, y ahora regresa para cautivar de nuevo a todos sus asistentes con anuncios importantes sobre nuevos productos y actualizaciones, así cómo educar a los usuarios a maximizar el uso de sus Zoho apps. Por otro lado, el regreso de Zoholics a Chile se da luego de 4 años.

Fechas y ubicaciones:

• Zoholics México: 27 y 28 de septiembre de 2023, Hilton Mexico City Reforma

• Zoholics Colombia: 2 y 3 de octubre de 2023, Agora Bogotá Convention Center

• Zoholics Chile: 5 y 6 de octubre de 2023, Hotel Crowne Plaza

Para más información y comprar entradas, haz clic aquí.

Zoho CRM: componente Query en Wizards para una recopilación de datos más inteligente

El componente Query (consulta) en Wizards ayuda a los usuarios a administrar y recopilar datos más eficientemente al proveer acciones predeterminadas basadas en los resultados de una consulta de búsqueda. El componente Query funciona como un campo de búsqueda con un parámetro de búsqueda y un comparador preestablecido, que luego se compara con un campo en el módulo actual o relacionado. Para ello, introduce tus criterios de búsqueda y el componente Query realizará acciones basadas en los resultados.

Al encontrar registros que coincidan, puedes configurar acciones como estas:

• Seleccionar un registro de las opciones elegibles y guardarlo en un campo de búsqueda

• Navegar a una pantalla específica

• Mostrar widgets o mensajes emergentes

• Mostrar mensajes en línea dentro de un campo

Si la búsqueda no puede encontrar ningún registro coincidente, el componente Query brinda la flexibilidad de crear nuevos registros en los módulos actuales o relacionados, además de las acciones descritas anteriormente.

Cada acción dentro del componente Query puede incluir subcriterios estáticos, lo que te permite determinar cuándo debe activarse la acción.

Además, el componente Query se puede reutilizar en cualquier asistente dentro del mismo módulo. Aunque la sección Actions se puede personalizar, el campo de destino y las propiedades del comparador del componente Query se mantienen constantes.

Funcionalidades del componente de consulta de Zoho CRM

El componente Query tiene muchas funcionalidades que se pueden usar de muchas maneras. Por ejemplo, el sistema puede verificar la disponibilidad de entrega gratuita cuando un usuario ingresa un código PIN, y el mensaje resultante se puede mostrar en línea en el campo o en una ventana emergente. Asimismo, el componente se puede utilizar en el módulo web check-in, en el que la consulta está diseñada para encontrar al pasajero con un PNR específico en el módulo de pasajeros y asociarlos con el estado del módulo check-in.

Notas:

• Sólo se permite un componente de consulta por pantalla, mientras que cada asistente puede contener hasta cinco componentes de consulta.

• Se pueden crear un máximo de 3 componentes de consulta por módulo.

• Cada pantalla del asistente debe incluir sólo un componente de consulta.

Nuevas extensiones para Zoho CRM en Marketplace

Checklist for Zoho CRM

Permite a los administradores de Zoho CRM habilitar una lista de verificación en la página de vista de detalles de un registro debajo de la tarjeta de presentación.

Disponible para los módulos del sistema nativo de Zoho CRM.

Puedes crear una lista de verificación basada en un módulo (una sola lista de verificación para todos los registros) o basada en un campo de lista de selección (los elementos de la lista de verificación se pueden configurar en función de cada valor de lista de selección en el campo) en el módulo.

WhatsApp Button Messenger

• Envía mensajes personalizados con un nombre u otros datos de CRM a clientes potenciales y contactos con solo hacer clic en un botón.

• Crea plantillas de mensajes y úsalas fácilmente para Leads y Contactos.

• Automatiza el envío de mensajes de WhatsApp a registros de Leads y Contactos en Zoho CRM con un solo clic.

• Crea varias plantillas de mensajes que utilicen campos de combinación (merge fields). Esto elimina la necesidad de escribir manualmente letras o mensajes individuales.

Next Action Business Card Widget

Obtén una descripción completa de todas tus próximas actividades asociadas con un registro en particular, para que no tengas que cambiar entre diferentes módulos o vistas para obtener una imagen completa de tu agenda.

Funciones:

• Consolidated View: Ve fácilmente todas las próximas actividades asociadas con un registro en una sola vista de tarjeta de presentación intuitiva.

• Task Management: Mantente organizada/o al ver las próximas tareas junto con las llamadas y reuniones programadas.

• Time-Saving Efficiency: Ahorra tiempo valioso al deshacerte de la necesidad de navegar a través de diferentes módulos para acceder a información relevante.

• Proactive Planning: Adelántate a tu cronograma visualizando y priorizando tareas con anticipación.

Nuestros recursos para la descontinuación de QuickBooks Desktop 2020

Como habrás escuchado, QuickBooks Desktop 2020 se ha descontinuado. Esto significa que todas las versiones 2020 de QuickBooks Desktop Pro, QuickBooks Desktop Premier Accountant Edition, QuickBooks Desktop for Mac y QuickBooks Enterprise Solutions v20 ya no brindarán soporte técnico en vivo, incluso para las integraciones QuickBooks Desktop. Esto incluye QuickBooks Desktop Payroll, QuickBooks Desktop Payments y fuentes bancarias en línea. Además, todas las versiones descontinuadas ya no reciben los últimos parches y actualizaciones de seguridad críticos, así como actualizaciones críticas de seguridad para proteger tus datos. Mientras tanto, QuickBooks Desktop Point of Sale 19.0 se verá afectado después desde 3 de octubre de 2023.

Si aún usas alguno de los programas descontinuados de QuickBooks mencionados anteriormente, te recomendamos altamente tomar medidas de seguridad para proteger tus datos. La mejor solución es una migración from QuickBooks to Zoho Books, que es uno de nuestros muchos servicios. Zoho Books es un software de contabilidad multidepartamental basado en la nube para la gestión financiera y la automatización del flujo de trabajo empresarial. Se puede integrar fácilmente con otras aplicaciones de Zoho y de terceros como Zoho CRM, Zoho Analytics, Zoho Expense, Zoho Inventory, PayPal, Stripe, 2checkout, Authorize.net, Mercado Pago, Zapier, GSuite, OneDrive, Dropbox y muchas otras. Además, ofrecemos soporte a través de nuestro Programa de Mantenimiento y Soporte para Zoho.

Haz clic aquí para obtener más información sobre Zoho Books y nuestras prácticas recomendadas para implementaciones, incluidas las migraciones de QuickBooks a Zoho Books.

Zoho Analytics: nuevo conector de análisis avanzado para ShipStation

Advanced Analytics for ShipStation Connector está diseñado para proveer capacidades sólidas de análisis de datos y generación de reportes. Incluye más de 50 reportes y paneles cuidadosamente seleccionados que brindan una visión profunda de tus datos de gestión de pedidos y envíos. Este conector ofrece todas las capacidades de Zoho Analytics a los usuarios de ShipStation.

El conector te beneficiará al obtener información valiosa al analizar los datos de tu ShipStation para tomar decisiones informadas; mejorar la eficiencia operativa; y para rastrear fácilmente envíos, procesos logísticos y patrones de pedidos de productos.

Funciones:

• Una herramienta de generación de reportes y de inteligencia empresarial (BI) con funciones completas que puede desglosar los datos de ShipStation para crear los reportes o paneles que necesites.

• Creación de tus propios reportes y paneles basados en tu ShipStation y combinando datos de otras fuentes.

• Comparte reportes y paneles con tus colegas.

• Configuración de Alerts para recibir notificaciones sobre métricas clave del negocio.

• Programa y envía tus reportes por correo electrónico cuando lo desees.

• Exporta reportes como archivos PDF, HTML, Excel, CSV y de imagen.

• Incrusta reportes en sitios web, blogs, entre otros.

Nota: Los usuarios en cualquier plan pago de ShipStation junto con un plan pago de Zoho Analytics, Zoho CRM Plus o Zoho One pueden suscribirse a este conector. Los usuarios con funciones de Administrador pueden configurar este conector.

Zoho Analytics: restauración de vistas eliminadas desde el Dashboard

Se han mejorado las formas de manejar las vistas eliminadas del Dashboard (tablero). Si se elimina una vista presente como parte de un tablero, ahora puedes optar por restaurarla o eliminarla del tablero.

Haz clic en Restore para restaurar la vista desde el tablero al pasar el ratón sobre la vista eliminada. Then, click the Restore icon on the top right. Luego, haz clic en el icono de Restore en la parte superior derecha.

Remueve la vista del tablero haciendo clic en el icono Close de la vista eliminada.

Publica Facebook Reels directamente desde Zoho Social

Ahora puedes cargar, programar y analizar tus Facebook Reels dentro de Zoho Social. Esto incluye planificar conjuntos de reels en tu calendario de Zoho Social y programarlos para más adelante.

Requerimientos técnicos:

Formato de archivo	MP4, MOV
Dimensiones	Mínimo de 540 x 960
Relación de aspecto	9:16
Duración	60 segundos
Tamaño de archivo	Sin limitaciones
Codec de audio	Sin limitaciones
Codec de video	Sin limitaciones
Tasa de bits de audio	Sin limitaciones
Tasa de bits de video	Sin limitaciones
Cuadros por segundo	Sin limitaciones

Nota: Los reels se pueden publicar desde New Post y el editor Customize Content en Zoho Social. Puedes usar el editor de contenido personalizado para publicar contenido diferente a la vez en los canales de redes sociales.

Cómo publicar Reels en Facebook

1. Haz clic en + New Post o Customize Content.

2. Ingresa el título de tu reel. También puedes hacer clic en Compose with Zia para usar la IA generativa para crear contenido basado en indicaciones.

3. Haz clic en el ícono Image adjunta el reel desde Desktop, Media Library, Cloud Picker o haz el diseño en Canva.

4. Selecciona la caja de cotejo Post as Reel in Facebook.

5. Haz clic en Post Now. También puedes elegir otras opciones de publicación para programar el reel para una fecha y hora posteriores.

Todos los reels publicados se pueden ver desde Posts Tab > Published Posts. Luego, selecciona Facebook y cambia a la pestaña Reels.

Función para ver estadísticas

Una vez se publican los reels desde Zoho Social, puedes ver varias estadísticas y analizar el desempeño.

• Likes: Número total de likes en el reel.

• Comments: Número total de comentarios en el reel.

• Shares: Número total de veces que se ha compartido el reel.

• Reel Duration: Duración total del reel en segundos.

• Views: Número total de vistas para el reel.

• Play Count: Número total de vistas para el reel. Esto excluye todas las repeticiones.

• Total View Time: Cantidad total de tiempo en que se ha visto el reel. Esto excluye todas las repeticiones.

• Average View Time: Cantidad promedio de tiempo que se ha visto el reel. Esto incluye todas las repeticiones.

Cómo ver las estadísticas

1. Ve a la pestaña Posts tab > Published Posts y selecciona el ícono de Facebook.

2. Haz clic en la pestaña Reels.

3. Selecciona el reel y ve a Post Stats.

Webinars de Zoho

Help Desk y Live Chat: la integración que necesitas para brindar la mejor experiencia de soporte

Este webinar comparará los pros y los contras de la mesa de ayuda y el software de chat en vivo. Además, los anfitriones discutirán cómo las herramientas pueden proveer una experiencia de soporte integral, la necesidad de su integración y las características y beneficios adicionales.

Agenda y registro aquí.

Aprovechamiento de las capacidades de Zoho Cliq como plataforma para comunicaciones unificadas

Conoce cómo Zoho Cliq puede ayudar a impulsar la participación del cliente y agilizar la colaboración unificando todas tus comunicaciones en una sola plataforma, a través de integraciones de sistemas telefónicos y más.

Agenda y registro aquí.

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis.

Bienvenida/o a nuestras actualizaciones, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Zoho se integra con OpenAI

• Nuevo Zoho CRM Connector para Zoho DataPrep

• Actualizaciones de Zoho Campaigns: merge tag, footer y migración de autorespondedores

• Zoho Analytics reconocido en el 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms

• Zoho CRM nombrado Líder por Nucleus Research en el CRM Technology Value Matrix 2023

• Entrenamientos virtuales y certificaciones de Zoho CRM y Zoho Analytics

Zoho se integra con OpenAI

Zoho Corporation acaba de anunciar la integración de sus aplicaciones con la tecnología OpenAI, uniéndose así a la más reciente ola de empresas globales que han adoptado esta tecnología innovadora. Zoho ha combinado las capacidades de inteligencia artificial existentes de Zia con ChatGPT para brindar un soporte óptimo para las empresas. ChatGPT está diseñado específicamente para comprender y generar respuestas más coherentes y contextualmente adecuadas a las consultas de los usuarios en lenguaje natural.

Los siguientes son algunos ejemplos de lo que ofrece la integración de Zoho CRM y OpenAI:

• Generación de contenido basado en keywords provistos

• Resúmenes de contenido extenso

• Identificación del tono del contenido

• Análisis de los sentimientos

• Reformulación del contenido con gramática mejorada

• Mejoras a títulos y encabezados

• Creación de respuestas relevantes a las entradas de texto

• Recuperación de contenido contextualmente relevante

Puedes emplear OpenAI en todas las aplicaciones de Zoho como CRM, Desk, Social, Mail, Assist, SalesIQ , Notebook, Meeting, DataPrep, Writer, Analytics, Cliq, LandingPage y Site 24X7. Para obtener más detalles y saber cómo habilitar esta integración, visita nuestro artículo detallado sobre ella.

Nuevo Zoho CRM Connector para Zoho DataPrep

El conector ayuda a las empresas a gestionar mejor los datos de ventas. Puedes usarlo para crear canalizaciones de datos de extremo a extremo, programar limpiezas/copias de seguridad de datos y más. Echa un vistazo a sus funciones:

Data Sync

• Trae datos desde 50+ fuentes: Google Drive, Dropbox, Microsoft Excel, Azure, Amazon Redshift, entre otras.

• Aplica más de 250 transformaciones.

• Exporta con Zoho CRM Connector.

• Utiliza la validación de esquemas y evita la discrepancia del modelo de datos.

Data Clean-Up

• Mantén una alta integridad de los datos de Zoho CRM y optimiza los procesos de ventas.

• Programa una limpieza masiva de los datos de CRM.

• Programa la limpieza de datos fuera del horario comercial.

• Normaliza los datos en tiempo real.

Data Migration

• Migra datos desde otros sistemas de CRM como Salesforce, Hubspot, Microsoft Dynamics, Sugar CRM, Pipedrive, entre otros.

• Corrige errores y estandariza los datos antes de migrar a Zoho CRM.

• Elimina las inconsistencias y los duplicados durante la migración.

Data Back-Up

• Programa copias de seguridad de tus datos de Zoho CRM en almacenes de datos como Snowflake, Amazon RDS y Amazon s3.

• Habilita la recuperación ante desastres de datos CX en caso de emergencias.

• Utiliza datos respaldados para análisis y procesos posteriores.

Actualizaciones de Zoho Campaigns: Merge Tag, Footer y migración de autorespondedores

Merge Tag

Cualquier campo personalizado que crees dentro de tu organización estará disponible automáticamente como merge tags. Esto te facilitará la elección de un tag (etiqueta) adecuado entre las opciones disponibles, en vez de crear una etiqueta nueva desde cero en cada ocasión. Por ejemplo, cuando agregas el nombre del remitente, puedes elegir un merge tag de las opciones predeterminadas disponibles en la lista desplegable.

Como consecuencia, Zoho Campaigns ya no ofrecerá la capacidad de crear nuevos merge tags. Sin embargo, cualquier merge tag creado anteriormente seguirá estando disponible para usarse.

Migración de footer

Agregar un footer o pie de página a tu campaña de email ahora es más fácil: puedes seleccionar fácilmente el footer desde el editor de plantillas sin tener que cambiar de pestaña.

Además, la opción de actualización de Header and Footer en Settings seguirá siendo accesible desde tu cuenta por un tiempo limitado. Esto te permite ver tus footers existentes e incorporarlos en tus campañas según sea necesario. No obstante, no será posible editarlos.

Migración de autorespondedores (autoresponders)

La función de autorespondedores se ha descontinuado para simplificar el sistema. Según Zoho, se han asegurado de que cada acción/escenario que se logró con respuestas automáticas también se pueda lograr a través de flujos de trabajo. Por lo tanto, una opción de migración estará disponible en un futuro próximo, lo que te permitirás convertir tus respuestas automáticas existentes en flujos de trabajo. Por el momento, podrás acceder a la función de autorespondedores como de costumbre.

Zoho Analytics como Niche Player en el 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms

Zoho Analytics ha recibido este reconocimiento por parte de Gartner por segundo año consecutivo debido a lo siguiente:

• Análisis empresarial unificado: Los usuarios pueden integrar datos de una amplia gama de aplicaciones LOB. Zoho Analytics incluye cientos de paneles y reportes prediseñados específicos de dominio. La capacidad de combinación inteligente de datos permite a los usuarios combinar automáticamente datos en aplicaciones LOB para ofrecer información empresarial integral.

• Visión de análisis componible: Desde 2022, Zoho Analytics tiene una arquitectura de microservicios conectables que permite a los compradores usar sus propios servicios cuando se implementan en proveedores de nube preferidos como Microsoft, Google y AWS. El enfoque de mercado facilita a los usuarios con experiencia de código bajo/sin código recopilar los componentes fundamentales de contenidos ricos preconstruidos, como el análisis de comercio electrónico usando Shopify.

• Oportunidades de Zoho: Zoho tiene 80 millones de usuarios de SaaS existentes, lo que acelera la adopción de Zoho Analytics con el efecto de plataforma. Las organizaciones pueden comprar cualquier aplicación de Zoho e integrarla fácilmente con Zoho Analytics. Nucleus Research indica que, específicamente, Zoho está bien posicionado para permitir que los usuarios avancen más allá de los reportes y análisis hacia la verdadera inteligencia de decisiones. Esto se debe a la integración con aplicaciones comerciales, así como a la fortaleza de Zoho en la colaboración: una de las tres nuevas capacidades significativas agregadas en 2023.

Lee el reporte completo de Gartner aquí.

Zoho CRM nombrado Líder por Nucleus Research en el CRM Technology Value Matrix 2023

Por tercer año consecutivo, Zoho CRM ha recibido este reconocimiento —el cual también se obtuvo en 2021 y 2022— que solidifica una vez más la posición de Zoho CRM como una de las opciones top de software CRM escogidas por compañías globales.

Estas son algunas de las capacidades de Zoho CRM que Nucleus Research destacó:

• Zoho administra su propia infraestructura de nube privada, lo que permite que sus soluciones sean fácilmente escalables y otorga a los clientes la propiedad de sus datos.

• La aplicación móvil Zoho CRM Analytics ofrece a los usuarios acceso a paneles de análisis, KPI y progreso hacia diferentes objetivos de ventas. La aplicación también es compatible con múltiples canalizaciones de ventas y automatización de flujos de trabajo para agilizar los procesos de alcance de ventas que son repetitivos y habilitar diferentes estrategias.

• CommandCenter, la herramienta de automatización avanzada de Zoho, permite a los usuarios mapear y capturar toda la experiencia del cliente a través de aplicaciones conectadas.

• La habilidad de Zoho para proveer un conjunto completo de soluciones que se pueden adaptar para satisfacer las necesidades específicas de diferentes empresas ha ayudado a consolidar su posición como líder en software de CRM.

• La sólida propuesta de valor de Zoho para mejorar la oferta de productos de Zoho CRM lo han convertido en el software preferido para las organizaciones que necesitan aumentar sus capacidades de CRM.

Nucleus Research concluye su estudio con la siguiente declaración sobre Zoho CRM:

“Zoho ha recibido la puntuación más alta en usabilidad en la 2023 CRM Value Matrix debido a su amplia gama de funciones, funciones personalizables y, en particular, una interfaz fácil de usar. En los últimos años, Zoho ha cambiado su enfoque para atender a organizaciones más grandes, y este cambio no ha pasado desapercibido para Nucleus. Hoy, Zoho es una opción factible para organizaciones de todos los tamaños. El modelo de datos unificado de la plataforma, el uso de la infraestructura de nube privada y las opciones de implementación rápida la convierten en una opción atractiva para las empresas que buscan asociarse con Zoho”.

Lee el informe completo de Nucleus Research aquí.

Entrenamientos virtuales y certificaciones de Zoho

Entrenamiento virtual: CRM para Administradores + Certificación

El curso de capacitación Zoho CRM para Administradores es un programa integral cuyo objetivo es ayudarte a configurar y administrar la cuenta de Zoho CRM de tu empresa de forma eficiente. La duración del curso es de 5 días.

Este entrenamiento te permitirá aprovechar al máximo tu Zoho CRM al permitirte adquirir experiencia práctica con varias facetas de aplicación, entre ellas: personalización, automatización, seguridad de datos, canales de comunicación e integración de terceros. Asimismo, tendrás la oportunidad de interactuar con especialistas de producto y aprender las mejores prácticas para implementar exitosamente Zoho CRM.

Para más información, registro y compra de boletos, haz clic aquí.

Entrenamiento virtual: Zoho Analytics + Certificación

Aprende Zoho Analytics desde cualquier lugar con la formación en línea de Zoho. Un instructor experto en Zoho te ayudará a sacar el máximo de tu sistema. Ya sea si recién estás comenzando o si ya llevas un tiempo utilizando Zoho Analytics, estos programas de capacitación te ayudarán a aumentar tus habilidades y a convertirte en un experto en datos y análisis.

Este curso está diseñado para ayudarte a iniciar tu viaje. Se te guiará a través de los fundamentos de Zoho Analytics, comenzando por la importación de datos y el modelado, la creación de reportes y cuadros de mando, Ask Zia, el intercambio y la publicación de ideas, la gestión de usuarios y mucho más.

Para más información, registro y compra de boletos, haz clic aquí.

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

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