Desarrollar aplicaciones internas, automatizar procesos o conectar sistemas ya no tiene por qué ser un proyecto lento o costoso. Zoho Creator, la plataforma low-code de Zoho, permite construir aplicaciones empresariales a medida con muy poca programación. Ahora, con la llegada de lainteligencia artificial y el nuevo asistente CoCreator, la experiencia de desarrollo se transforma por completo.
CoCreator combina la potencia del lenguaje natural con la inteligencia contextual de Zia para asistir a los usuarios en tiempo real durante la creación de apps: desde sugerencias de lógica hasta generación automática de formularios y reportes, todo en función de lo que el usuario necesita resolver.
(video via zoho)
Esta evolución no solo mejora la experiencia de los desarrolladores, sino que redefine cómo las organizaciones diseñan y escalan sus herramientas digitales.
CoCreator: desarrollo asistido por IA en tiempo real
CoCreator es una funcionalidad avanzada dentro de Zoho Creator que permite construir aplicaciones describiendo lo que se desea lograr, en lenguaje natural. Ya no es necesario conocer a fondo la estructura del sistema ni sus componentes: con solo explicar lo que se busca, CoCreator genera formularios, tablas de datos, flujos de trabajo y más.
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Esto es posible gracias a una comprensión profunda del contexto de la app que se está construyendo. A diferencia de otros asistentes, CoCreator no ofrece respuestas genéricas. Sugiere soluciones específicas según los componentes ya existentes, los flujos previamente definidos y los objetivos del usuario.
Entre sus capacidades principales se destacan:
Comprensión de lenguaje natural: los usuarios pueden escribir instrucciones como «crear un formulario para registrar solicitudes de vacaciones con aprobación de supervisor» y CoCreator lo traduce en una estructura funcional.
Conocimiento contextual del entorno: el asistente reconoce los módulos que ya existen en la app y adapta las respuestas a lo que ya está implementado, sugiriendo pasos coherentes y relevantes.
Aprendizaje continuo: cuanto más se usa, más entiende el estilo, las necesidades y la lógica del negocio detrás de cada app.
La IA como copiloto para equipos de TI y usuarios de negocio
Zoho Creator ha dado un paso más allá con la incorporación de inteligencia artificial de forma transversal en su entorno de desarrollo. Además de CoCreator, la plataforma cuenta con herramientas potenciadas por Zia, el asistente inteligente de Zoho:
Generación automática de componentes: creación de formularios, flujos de trabajo y dashboards a partir de descripciones simples.
Sugerencias de código inteligente: ayuda contextual mientras se escribe código Deluge o se configuran flujos lógicos.
Análisis predictivo y visualizaciones inteligentes: dashboards que muestran patrones relevantes y generan alertas según la evolución de los datos.
Optimización de experiencia de usuario: recomendaciones para mejorar la navegación y funcionalidad de las apps desarrolladas.
Prueba Zoho Creator hoy mismo y empieza a crear apps con inteligencia artificial, sin necesidad de programar.
Muchas empresas enfrentan el desafío de gestionar múltiples aplicaciones para distintas funciones, como ventas, marketing, finanzas y recursos humanos, lo que puede generar altos costos y procesos fragmentados. Aquí es donde Zoho One surge como una solución integral, ofreciendo una plataforma unificada que promete simplificar las operaciones y reducir costos. En este artículo, exploraremos las diferencias de costos y beneficios entre el uso de múltiples aplicaciones y la elección de Zoho One.
1. Costos de licencia y suscripción
Cuando una empresa utiliza múltiples aplicaciones, cada una suele requerir una licencia o suscripción individual. Estos costos pueden acumularse rápidamente, especialmente si se necesitan herramientas para CRM, email marketing, gestión de proyectos y más. Con Zoho One, las empresas pueden acceder a más de 45 aplicaciones con una sola suscripción, lo que puede generar un ahorro significativo en costos de licencia.
2. Integración y flujo de trabajo
El uso de múltiples aplicaciones a menudo implica que los datos deban transferirse manualmente entre plataformas, lo que puede generar errores y consumir tiempo. Zoho One ofrece una integración fluida entre sus aplicaciones, permitiendo un flujo de trabajo más eficiente y reduciendo la necesidad de intervención manual.
3. Soporte y mantenimiento
Gestionar múltiples aplicaciones también significa tratar con diferentes proveedores de soporte, lo que puede complicar la resolución de problemas. Con Zoho One, las empresas tienen un único punto de contacto para soporte, lo que simplifica el mantenimiento y la solución de incidencias.
4. Escalabilidad y flexibilidad
Zoho One es altamente escalable, permitiendo a las empresas agregar o eliminar aplicaciones a medida que evolucionan sus necesidades, sin complicaciones. Esto proporciona un nivel de flexibilidad difícil de lograr cuando se gestionan múltiples aplicaciones de diferentes proveedores.
5. Beneficios en productividad
Al consolidar aplicaciones en una sola plataforma, Zoho One permite que los equipos trabajen de manera más colaborativa y eficiente. La visibilidad en tiempo real de las operaciones y la capacidad de automatizar tareas rutinarias pueden aumentar significativamente la productividad.
Elegir Zoho One en lugar de múltiples aplicaciones no solo puede reducir costos, sino también mejorar la eficiencia operativa y la productividad. Para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y maximizar sus recursos, Zoho One ofrece una solución integral que vale la pena considerar.
Zoho anuncia los nuevos ZIA Agents, empleados digitales que trabajan para ti y aumentan tu productividad
Zoho ha ampliado su plataforma de inteligencia artificial con el lanzamiento de Zia Agents, una innovadora solución que permite a las empresas crear y desplegar asistentes digitales inteligentes y autónomos en toda su organización. Estos agentes están diseñados para automatizar tareas complejas, mejorar la productividad y ofrecer respuestas precisas en diversos escenarios empresariales.
Principales componentes de Zia Agents:
Agent Studio: Una herramienta de desarrollo sin código o de bajo código que facilita la creación de agentes personalizados adaptados a las necesidades específicas de cada empresa. Los usuarios pueden acceder a una amplia gama de habilidades preexistentes, herramientas del ecosistema Zoho y modelos de lenguaje para construir sus agentes.
Agent Marketplace: Un mercado donde los desarrolladores y socios de Zoho pueden compartir y distribuir los agentes creados, fomentando la colaboración y permitiendo a las empresas implementar soluciones personalizadas de manera eficiente.
(imagen vía zoho)
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Ideas prácticas para implementar Zia Agents:
Gestión de proyectos: Un agente que supervise el progreso de los proyectos, envíe recordatorios de plazos y sugiera reasignaciones de recursos para garantizar la entrega puntual.
Análisis de competencia: Un agente que recopile y analice información sobre competidores, proporcionando informes periódicos sobre sus actividades y posicionamiento en el mercado.
Optimización de campañas de marketing: Un agente que evalúe el rendimiento de las campañas en tiempo real y sugiera ajustes para maximizar el retorno de inversión.
Asistente de cumplimiento normativo: Un agente que supervise las regulaciones aplicables al sector de la empresa, asegurando que todas las operaciones cumplan con las normativas vigentes.
Coordinador de formación: Un agente que identifique necesidades de capacitación entre los empleados y organice sesiones de formación adecuadas.
Consejos para maximizar el uso de Zia Agents:
Definir objetivos claros: Antes de implementar un agente, es fundamental establecer qué tareas específicas se desean automatizar y cuáles son los resultados esperados.
Integración con aplicaciones existentes: Asegúrate de que los agentes se integren perfectamente con las herramientas y sistemas actuales de tu empresa para una transición sin contratiempos.
Monitoreo y mejora continua: Después de la implementación, evalúa regularmente el desempeño de los agentes y realiza ajustes según sea necesario para optimizar su eficacia.
En InterConnecta estamos desarrollando nuestros propios agentes personalizados, diseñados para abordar desafíos específicos y mejorar la eficiencia operativa de nuestros clientes. Estos agentes estarán disponibles próximamente y ofrecerán soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada organización.
CRM presenta mejoras en el configurador de productos y la venta guiada de CPQ
Zoho CRM ha optimizado su módulo CPQ con nuevas funcionalidades para mejorar la configuración de productos y el proceso de venta guiada. Conoce las principales actualizaciones:
Selección múltiple en acciones: Ahora puedes seleccionar varios registros a la vez en el panel de acciones, facilitando la configuración.
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Verificación de duplicados: Se ha añadido una opción para evitar la duplicación de productos obligatorios o sugeridos en cotizaciones.
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Venta guiada en módulos personalizados: Ahora puedes incluir módulos personalizados junto con los módulos de inventario en los flujos de venta guiada.
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Mejor gestión de campos de búsqueda: Si hay múltiples campos de búsqueda en un subformulario, cada uno mostrará su propio acceso a la venta guiada.
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Estas mejoras ya están disponibles en los centros de datos de Australia, Japón y China, y se implementarán en otros centros en los próximos días.
Conoce la proyección de lanzamiento de Zoho Creator para 2025
Zoho Creator ha delineado su hoja de ruta para la primera mitad de 2025, introduciendo una serie de características diseñadas para mejorar la experiencia del usuario y anticiparse a futuras necesidades. A continuación te contamos algunas de las actualizaciones previstas:
Tableros en páginas: Incorpora tableros visualmente atractivos en tus páginas para una mejor presentación de la información.
Constructor visual de flujos de trabajo: Ahora puedes utilizar un nuevo constructor de flujos de trabajo de arrastrar y soltar, simplificando la automatización de procesos.
Métricas para aplicaciones móviles: Obtén información detallada sobre el compromiso y rendimiento de los usuarios en tus aplicaciones móviles.
Mejora en el registro de auditoría: Realiza un seguimiento exhaustivo de todas las acciones de los usuarios para una mejor gobernanza.
Mejoras en pasarelas de pago: Gestiona pasarelas de pago y sus autorizaciones desde un espacio centralizado.
Soporte de entornos para API personalizadas: Prueba exhaustivamente tus API personalizadas antes de su implementación en vivo.
y muchisimo más.
Además, se ha lanzado la página de Zoho Creator Launchpad, donde puedes experimentar de primera mano las capacidades de inteligencia artificial integradas en la plataforma.
Estas iniciativas subrayan la dedicación de Zoho Creator para proporcionar herramientas avanzadas que impulsen la eficiencia y la innovación en el desarrollo de aplicaciones.
Screening Bot para la automatización de la preselección de candidatos en Recruit
Zoho Recruit ha incorporado el Bot de Evaluación, una herramienta diseñada para agilizar la selección de candidatos mediante la automatización del pre-filtrado.
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Principales beneficios:
Evaluaciones automáticas: Ahora los candidatos pueden completar evaluaciones directamente desde el portal de empleos tras postularse.
Filtrado inteligente: Se pueden establecer preguntas clave para calificar o descartar automáticamente candidatos según sus respuestas.
Personalización del proceso: Es posible configurar mensajes de bienvenida, ajustar la visibilidad de resultados y permitir a los candidatos añadir notas.
Integración con el correo: Las evaluaciones pueden enviarse por email mediante plantillas predefinidas, facilitando su gestión.
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Esta nueva funcionalidad permite acelerar el proceso de selección, ayudando a los reclutadores a enfocarse en los perfiles más adecuados desde el primer contacto.
Webinars de Sales IQ, One y Bookings
Vende de manera más inteligente con Zoho SalesIQ
Redefiniendo la comunicación empresarial con Zoho Cliq en Zoho One
Zoho Bookings y Zoho Contracts para servicios financieros
En la búsqueda constante por mejorar la experiencia del cliente y optimizar la gestión de servicios, se implementó el Customer Portal exclusivo clientes y partners de InterConnecta. Este portal proporciona acceso inmediato a facturas, tickets de soporte, gestión de proyectos y recursos clave, todo en un solo lugar.
Si tu empresa ya está operando en Zoho y buscas ofrecer una mejor experiencia a tus clientes, un Customer Portal es la solución ideal. Este portal permite a tus clientes obtener máxima visibilidad sobre sus diferentes aplicaciones de Zoho, como Books, CRM y Desk, facilitando el acceso a información clave y mejorando la comunicación.
Desafío
Antes de implementar un Customer Portal, muchas empresas enfrentan los siguientes problemas:
Dificultad para centralizar la información de facturación, tickets y proyectos en un solo lugar.
Falta de acceso rápido a la documentación y guías técnicas para resolver consultas de manera autónoma.
Procesos de solicitud de soporte poco estructurados, lo que generaba demoras en la resolución de incidencias.
Necesidad de un sistema que permitiera un mejor seguimiento de las interacciones del equipo con los servicios contratados.
Solución
Para superar estos desafíos, se desarrolló un Customer Portal con las siguientes funcionalidades:
Dashboard intuitivo: Muestra de un vistazo facturas abiertas, tickets pendientes, proyectos activos y los miembros más activos del equipo.
Menú de navegación rápido: Acceso directo a Home, Support, Analytics, Billing y Projects.
Gestor de tickets: Permite a los usuarios crear solicitudes de soporte en dos categorías: Incident Request y Project Request, con formularios detallados para una mejor gestión.
Knowledge Base integrada: Proporciona documentación, tutoriales y videos explicativos sobre las herramientas y soluciones disponibles.
Asistente Virtual Inteligente (Tami): Disponible 24/7 para resolver dudas y facilitar la navegación dentro del portal.
Apps Hub: Un espacio donde los usuarios pueden descubrir herramientas adicionales para optimizar su gestión empresarial.
Beneficios
Implementar un Customer Portal para tus clientes traerá mejoras significativas en la gestión de servicios y soporte:
Mayor autonomía del usuario: Los clientes pueden acceder a información clave y resolver dudas sin necesidad de contacto directo con soporte.
Reducción en los tiempos de respuesta: Gracias a la categorización de tickets y la disponibilidad de Tami, los tiempos de resolución se han optimizado.
Centralización de la información: Todo lo necesario para la gestión de servicios, desde facturas hasta proyectos en curso, se encuentra en un solo lugar.
Mejor seguimiento y control: Los usuarios pueden visualizar de manera clara el estado de sus tickets, la utilización de sus servicios y los recursos disponibles.
Acceso a herramientas y formación: Mediante la Knowledge Base y el Apps Hub, los clientes pueden mejorar su experiencia con Zoho sin costos adicionales.
El Customer Portal se ha convertido en una pieza clave para la autogestión y optimización del uso de Zoho. Con esta implementación, se ofrece un acceso más eficiente a servicios, soporte y recursos, brindando a los usuarios el control total de su experiencia de manera simple y efectiva.
Si tu empresa usa Zoho y quieres ofrecer un Customer Portal para que tus clientes tengan acceso centralizado a facturación, soporte y proyectos, ¡podemos ayudarte a implementarlo! Contáctanos para conocer cómo integrar esta solución a tu negocio y mejorar la experiencia de tus clientes.
¿Te gustaría tener una vista clara y en tiempo real del rendimiento de tu equipo? Comprender cómo contribuyen los miembros de tu equipo puede marcar la diferencia en la eficiencia y en el logro de los objetivos organizacionales. Zoho Sprints ha integrado a Zia, el asistente de IA de Zoho, en la vista de hoja de usuarios del espacio de trabajo, proporcionando análisis detallados sobre la actividad y el rendimiento de los usuarios.
Acceder a la vista de hoja con Zia
Para aprovechar esta función, sigue estos pasos:
Ve a la sección de Configuración en Zoho Sprints.
Selecciona «Usuarios del espacio de trabajo» en la categoría de Gestión de usuarios.
En el menú desplegable superior, elija «Vista de hoja«.
En esta vista, encontrarás una lista completa de todos los usuarios en un formato de hoja de cálculo. Puedes navegar con el teclado, editar valores permitidos y utilizar el autocompletado arrastrando celdas.
Para acceder al menú de la hoja y la barra de herramientas, haz clic en la vista expandida. Zia está disponible en el panel derecho para proporcionar información detallada.
Casos de uso empresarial
A continuación, se presentan algunas formas en que una organización de TI puede utilizar Zia en Zoho Sprints para obtener información basada en IA:
Monitoreo de usuarios por ubicación geográfica
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Zia proporciona una representación gráfica de la distribución de usuarios en diferentes ubicaciones dentro de tu organización.
Para obtener esta información, selecciona todos los campos en la columna «Ubicación geográfica» y haz clic en Zia.
Esto te ayudará a comprender tu base de usuarios, evaluar opciones de trabajo remoto y planificar eventos específicos por ubicación.
2. Identificación de la distribución de habilidades
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Comprender la distribución de habilidades entre los usuarios es fundamental para optimizar la asignación de recursos e identificar brechas de habilidades.
Esto es especialmente útil al planificar estrategias de contratación en diferentes equipos.
Para visualizar estos datos, selecciona todos los campos en la columna «Conjunto de habilidades» y haz clic en Zia.
3. Análisis de usuarios por perfiles y roles
Zia rastrea el número de usuarios en diferentes perfiles y roles, mostrando los datos en segmentos de gráfico circular.
Esto te ayuda a analizar la diversificación de roles y la proporción de usuarios en varios perfiles.
Para acceder a esta información, selecciona todos los campos en las columnas «Roles» o «Perfiles» y haz clic en Zia.
Del mismo modo, puedes analizar todos los campos relacionados con los usuarios utilizando las capacidades de IA de Zia para obtener información en tiempo real. Esta función te permite tomar decisiones basadas en datos precisos sobre la composición y el rendimiento de su equipo.
Prueba Zoho Sprints gratis hoy mismo y aprovecha el análisis inteligente de Zia para optimizar la gestión de tu equipo. ¡Empieza a marcar la diferencia ahora!
Descubre más sobre la IA en Zoho
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CRM mejora el acceso a datos dinámicos con ‘Queries’ y actualiza en la integración con Whatsapp Business
Ahora puedes acceder dinámicamente a datos relevantes directamente desde Zoho CRM y servicios de terceros. Con «Queries», obtienes la información que necesitas sin complicaciones. Estas son algunas de sus características clave:
Consulta de datos dinámica: Recupera información del CRM o servicios externos y preséntala a tu manera. Por ejemplo, muestra solo los tratos cerrados de un contacto en un lienzo.
Configuración sencilla: Escribe consultas adaptadas a las necesidades de tu negocio y asígnalas a funciones relevantes del CRM como Canvas o Kiosk.
Integración avanzada: Usa COQL, REST API y más para construir tus consultas. Próximamente se añadirán fuentes como GraphQL y bases de datos en la nube.
Variables y serializadores: Personaliza tus respuestas utilizando variables dinámicas y JavaScript para procesar datos de manera eficiente.
Componentes de una consulta:
Consulta: Es el núcleo de la función, donde defines qué datos se necesitan y cómo deben recuperarse. Las consultas te permiten especificar criterios y condiciones para filtrar la información deseada.
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Fuente: Se refiere al origen de los datos consultados. Puede ser Zoho CRM o servicios de terceros, lo que brinda flexibilidad en la integración de datos.
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Variables: Son elementos dinámicos dentro de una consulta que permiten personalizar y adaptar las búsquedas según diferentes parámetros o condiciones específicas.
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Serializador: Este componente transforma los datos recuperados en un formato estructurado y legible, facilitando su uso y presentación en diversas aplicaciones o interfaces.
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Esquema: Define la estructura y organización de los datos dentro de la consulta, asegurando que la información se presente de manera coherente y comprensible.
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Las consultas permiten a los usuarios acceder directamente a sus datos en Zoho CRM. Pueden asociarse con Canvas para mostrar respuestas como «nombre de campo y valor» o listas. En Kiosk Studio, las consultas se utilizan en pantallas o componentes de criterios, mejorando la visibilidad y el control de los datos.
Disponibilidad
La función «Queries» está disponible en las ediciones Enterprise/Zoho One y Ultimate/CRM Plus, y pronto estará disponible en la edición Professional. ¡Pruébala y ahorra tiempo!
Zoho ha introducido actualizaciones en la integración de WhatsApp for Business en CRM, diseñadas para brindar más contexto y claridad a tus comunicaciones empresariales.
Mejoras:
Inicio manual de chats: Ahora puedes iniciar conversaciones con tus leads y clientes directamente desde Zoho CRM. Esta nueva función te permite enviar plantillas de mensajes de forma manual, dándote mayor control sobre tus interacciones.
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Respuestas en hilos: Mantén tus conversaciones organizadas con respuestas en hilos. Esta función te permite responder a mensajes específicos, asegurando una comunicación clara y contextual con tus clientes.
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Vista previa de audios: Ya no es necesario descargar archivos de audio para escucharlos. Con la nueva función de vista previa, puedes reproducir mensajes de voz directamente en Zoho CRM, ahorrando tiempo y manteniendo la privacidad.
Estas actualizaciones están diseñadas para mejorar la comodidad y eficiencia de tu mensajería empresarial. ¡Nos encantaría conocer tu opinión sobre estas funciones!
Calcula costos y métricas con campos de fórmula en Desk
Ahora puedes calcular costos de servicio, antigüedad de tickets y otras métricas en Zoho Desk con los Campos de Fórmula, disponibles en acceso anticipado.
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¿Qué son los Campos de Fórmula?
Son campos personalizados que permiten realizar cálculos automáticos combinando funciones, operadores y datos del sistema. Puedes usarlos para:
Cálculos numéricos: costos de servicio, reembolsos, gastos.
Fechas: tiempo transcurrido desde la creación de un ticket, vencimiento de SLA.
Texto dinámico: mensajes personalizados basados en valores de otros campos.
Beneficios para tu equipo de soporte
Menos errores manuales: automatiza cálculos de costos o fechas clave.
Ahorro de tiempo: evita cálculos repetitivos.
Datos en tiempo real: actualizaciones automáticas para tomar decisiones rápidas.
Casos de uso
Calcular costos de producción en manufactura.
Determinar el precio total de un producto con impuestos y descuentos.
Establecer la fecha de vencimiento de una garantía.
Este nuevo campo te ayuda a optimizar procesos y mejorar la precisión en Zoho Desk.
Zoho Social presenta el nuevo Social Toolkit para potenciar la presencia en redes sociales
Zoho ha lanzado Social Toolkit, un panel integral diseñado para mejorar la presencia en redes sociales. Esta herramienta permite a los usuarios crear perfiles atractivos y compartir contenido que capte la atención de su audiencia. Disponible para todos en línea, Social Toolkit ofrece funciones clave como:
Instagram Grid Builder: Planifica tu cuadrícula de Instagram dividiendo imágenes en secciones para un diseño visualmente atractivo.
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Instagram Regram: Repostea fácilmente contenido de otros usuarios con el crédito adecuado, ampliando tu alcance.
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Campaign URL Builder: Crea URLs personalizadas para campañas de marketing, permitiendo un seguimiento efectivo del rendimiento.
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Social Toolkit está diseñado para creadores de contenido, especialistas en marketing y cualquier persona que busque mejorar su feed de Instagram, ¡y es completamente gratis!
Últimas funciones y mejoras en Zoho Analytics
Zoho Analytics ha introducido una serie de actualizaciones que mejoran el análisis de datos, haciéndolo más potente e interactivo. Entre las principales novedades se incluyen:
Soporte ampliado para bases de datos: Se han integrado cuatro nuevas bases de datos—MS Access, OLEDB, Presto y Trino—permitiendo conectividad en tiempo real para obtener información procesable.
Integración con Zoho Writer: Convierte tus datos en gráficos impactantes con la extensión de Zoho Analytics para Zoho Writer, facilitando la creación de infografías directamente en tus documentos.
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Mejora en la interacción con gráficos de Sankey: Haz clic en cualquier punto de datos para rastrear todo el flujo, mejorando la navegación y comprensión de la información.
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Nuevos módulos/campos: Se han añadido Account Contact Roles y Opportunity Splits en Salesforce, así como MRR en Zoho Books.
Mejoras en Code Studio: Ahora los administradores tienen acceso a Code Studio, brindando mayor control y personalización.
Vista tabular: Ajuste y recorte de texto: Gestiona encabezados largos con opciones que mejoran la legibilidad o mantienen un diseño compacto.
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Estas actualizaciones están diseñadas para optimizar la eficiencia y la claridad en la gestión de datos.
Zoho Creator: verificación de dominios personalizados en el portal
A partir del 10 de febrero de 2025, Zoho requerirá la verificación de todos los dominios personalizados utilizados en los portales. Este cambio tiene como objetivo mejorar la seguridad y garantizar una experiencia de usuario segura.
Los dominios no verificados tendrán acceso restringido, impidiendo que los usuarios inicien sesión.
¿Qué debes hacer?
✔ Verifica tus dominios personalizados lo antes posible para evitar interrupciones. ✔ Se enviarán correos con instrucciones detalladas a los usuarios afectados, incluidos superadministradores y administradores de portales de clientes. ✔ Sigue las instrucciones en los correos o visita la página de ayuda «Verificar dominio personalizado del portal» para más asistencia.
Zoho recomienda a los usuarios verificar todos los dominios no verificados para garantizar un funcionamiento sin problemas. Para más soporte, se sugiere contactar con Zoho Support.
Webinars de CRM, Desk y FSM
Asistentes de configuración en CRM para la creación simplificada de registros
Una empresa líder en la instalación de paneles solares, con más de 3000 empleados y un equipo de soporte de más de 20 personas, enfrentaba dificultades en la gestión de visitas técnicas y mantenimiento a domicilio. Con una flota de más de 50 brigadas de servicio y más de 1000 órdenes de trabajo mensuales, la falta de un sistema unificado para gestionar las visitas y facturación generaba ineficiencias, errores y altos costos operativos.
Desafíos:
Falta de integración entre los sistemas de gestión de tickets y órdenes de trabajo.
Información dispersa y duplicada, afectando la eficiencia y precisión.
Retrasos en la atención al cliente por falta de acceso a datos en tiempo real.
Altos costos operativos por procesos manuales.
Ineficiencia en la asignación de recursos técnicos por falta de un calendario unificado.
Falta de visibilidad en las órdenes de servicio y múltiples visitas.
Solución
Para superar estos desafíos, la empresa implementó Zoho FSM, integrado con Zoho CRM y Zoho Desk, optimizando la gestión de soporte técnico a través de:
Integración con Zoho CRM, Zoho Desk y Zoho Books, agilizando la creación de órdenes de servicio y facturación.
Automatización de la asignación de recursos mediante un calendario centralizado.
Aplicación móvil para que los técnicos accedan a información clave, incluso sin conexión.
Centralización de datos, permitiendo a despachadores y técnicos gestionar todo el ciclo de servicio en una sola plataforma.
Generación de órdenes de servicio desde Zoho Desk, reduciendo tiempos de respuesta.
Automatización de reportes y tableros de control para monitoreo en tiempo real.
¿Qué es Zoho FSM?
Zoho FSM (Field Service Management) es una aplicación para gestionar y optimizar servicios técnicos en campo. Permite programar tareas, asignar recursos, rastrear equipos, gestionar inventario, facturar y automatizar reportes. Es ideal para empresas de mantenimiento, instalación y soporte técnico, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo errores y optimizando tiempos de respuesta.
Beneficios
Desde la implementación de Zoho FSM, la empresa logró:
✅ +30% de aumento en facturación en el primer mes, optimizando el flujo de caja. ✅ Mayor eficiencia operativa, reduciendo tiempos administrativos. ✅ Reducción de errores, eliminando tareas manuales en la gestión de órdenes. ✅ Mejora en la experiencia del cliente, con tiempos de respuesta más rápidos. ✅ Mayor control de inventario, asegurando la correcta facturación de repuestos y materiales. ✅ Más transparencia y visibilidad, optimizando la gestión del equipo en campo.
La implementación de Zoho FSM permitió a la empresa gestionar de manera eficiente sus operaciones de servicio técnico, optimizando cada etapa del proceso y reduciendo significativamente los costos operativos. La solución ofreció mayor autonomía a los equipos y mejoró la precisión y transparencia en la gestión del servicio a domicilio.
En un entorno donde la transformación digital es clave para el éxito, Zoho está a la vanguardia al integrar inteligencia artificial (IA) en todas sus aplicaciones. Esta innovación no solo optimiza las operaciones empresariales, sino que también redefine la forma en que las organizaciones gestionan sus procesos. En InterConnecta, estamos emocionados de mostrar cómo la IA en Zoho Forms está revolucionando la creación y gestión de formularios, permitiendo a las empresas ser más eficientes y adaptarse rápidamente a las demandas del mercado.
Innovación en la creación de formularios
La creación de formularios ya no es una tarea tediosa gracias a la introducción de la IA en Zoho Forms. Esta nueva funcionalidad automatiza el proceso de construcción de formularios, convirtiéndolo en una experiencia fluida y eficiente. Con la ayuda de la IA, el ensamblaje de formularios se realiza casi de manera automática, permitiendo a las empresas centrarse en lo que realmente importa.
Rapidez y eficiencia: de minutos a segundos
Para las empresas que manejan múltiples formularios, el método tradicional de configuración manual puede ser un desafío. La IA en Zoho Forms cambia las reglas del juego al permitir a los usuarios crear formularios completamente funcionales en cuestión de segundos con solo un simple comando. Este cambio no solo mejora la productividad, sino que también permite a las organizaciones responder rápidamente a sus necesidades operativas.
Describe tus necesidades
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y observa cómo se genera tu formulario
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Personalización sin compromisos
Una preocupación común con la automatización es la posible pérdida de control. Sin embargo, la IA en Zoho Forms logra un equilibrio perfecto entre automatización y personalización. Mientras la IA se encarga del trabajo pesado, los usuarios mantienen el control total para refinar y ajustar cada detalle, asegurando que el producto final se alinee perfectamente con los requisitos específicos.
Beneficios para todos
Ya seas un propietario de negocio, un profesional de recursos humanos o un especialista en marketing, la IA te ayuda a ahorrar tiempo, reducir esfuerzos y ofrecer resultados impactantes. Imagina lanzar una venta relámpago con un formulario de pedido listo al instante o agilizar el compromiso con los clientes con un mínimo esfuerzo. Las posibilidades son infinitas.
Aprovecha el poder de la IA
En InterConnecta, estamos comprometidos a aprovechar soluciones innovadoras como la IA en Zoho Forms para optimizar los procesos de gestión de proyectos de nuestros clientes. Experimenta hoy la ventaja de la IA y descubre cómo tu próximo formulario está a solo un comando de distancia.
Prueba Zoho Forms gratis
Descubre cómo la IA en Zoho Forms puede transformar la gestión de tus formularios. Aprovecha la prueba gratuita para explorar sus funciones avanzadas y optimizar tus procesos. ¡Comienza hoy!
La última actualización del 2024 de Zoho CRM introdujo funciones clave para optimizar la productividad, mejorar la experiencia de usuario y fortalecer las operaciones comerciales.
A continuación, un resumen de las principales novedades ¿te las vas a perder?
Mejoras en la experiencia de usuario:
Canvas para formularios: Personalización total de formularios con énfasis en campos esenciales y branding.
Asistentes mejorados: Generación automática de pantallas y pantallas de resumen para revisar datos antes de crear registros.
Portales optimizados: Compartición de registros basados en criterios para mejorar la experiencia de autoservicio.
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Gestión y automatización de procesos:
Kiosk Studio: Más flexibilidad con nuevos tamaños de pantalla, campos adicionales y acciones avanzadas (e.g., conversión de clientes potenciales).
Scripts a demanda: Ejecución de Client Scripts desde cualquier lugar con atajos o paletas de comandos.
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Datos más precisos y deduplicación mejorada:
Reglas de validación avanzadas: Validación en tiempo real y alertas para revisión de datos.
Deduplicación mejorada: Verificación de duplicados en clientes potenciales y contactos.
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Organización ypriorización:
Vistas Kanban múltiples: Cambio fluido entre categorizaciones según el proceso de ventas.
Previsiones mejoradas: Etiquetas como «Con probabilidad de ganar» o «En riesgo» para priorizar acuerdos.
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Análisis y reportes:
Filtros avanzados: Inclusión de operadores como «Incluir todo» o «Excluir todo» y filtros entre módulos.
Paneles mejorados: Formatos numéricos personalizables, restauración de elementos eliminados y sugerencias de análisis de Zia.
Informes optimizados: Nuevas columnas categóricas basadas en números y listas de selección para segmentar datos.
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Comunicación y colaboración:
Integración con Teams y Google Chat: Mejora la coordinación con notificaciones y compartición de registros.
Centralización de correos electrónicos: Sincronización de comunicaciones en múltiples direcciones personalizadas.
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Nuevas herramientas para desarrolladores:
IDE renovado: Mejoras en el editor de código con autocompletado, revisión de cambios y versiones anteriores.
Consultas dinámicas: Recuperación de datos de múltiples módulos o aplicaciones externas para Canvas o Kiosk Studio.
Gestión eficiente de datos:
Actualización masiva en subformularios: Opción para agregar varias filas en una sola acción.
Subformularios estáticos: Estandarización de datos con campos y valores predefinidos.
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Personalización y localización:
Traducción ampliada: Inclusión de más idiomas para etiquetas, campos y módulos.
Otros destacados:
Conversión masiva de clientes potenciales: Selección de campos esenciales al convertir.
Sandbox mejorado: Resolución de conflictos y dependencias en configuraciones de prueba.
Estas mejoras refuerzan la funcionalidad de Zoho CRM, ayudando a las empresas a trabajar de manera más eficiente y brindar mejores experiencias a sus clientes! Conoce más aquí.
Nueva Zoho RPA para la creación de bots de software para automatización de gran volumen
Zoho ha lanzado Zoho RPA, una solución de automatización de procesos robóticos diseñada para optimizar tareas repetitivas y de gran volumen en las empresas.
Con Zoho RPA ahora puedes conectar aplicaciones en la nube con sistemas heredados, incluso aquellos sin APIs, facilitando la automatización de tareas manuales y liberando a los empleados para enfocarse en iniciativas estratégicas.
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Ventajas de Zoho RPA
Integración no intrusiva: Automatiza procesos sin cambiar sistemas existentes.
Compatibilidad multiplataforma: Los bots interactúan con aplicaciones web, heredadas y sin APIs.
Facilidad de uso: Incluye un grabador y entorno intuitivo para diseñar flujos sin experiencia técnica.
Cumplimiento y auditoría: Registra acciones, facilita auditorías y asegura trazabilidad.
Características clave de Zoho RPA
Automatización en Windows: Gestiona tareas en aplicaciones como Outlook y software personalizado.
Automatización web: Completa formularios, extrae datos y navega en sitios web.
Automatización en Excel: Realiza entrada de datos, formateo y creación de informes.
Gestión de archivos: Automatiza tareas como mover, copiar y renombrar documentos.
Integraciones en la nube: Conecta con más de 900 apps para automatizar procesos en distintos departamentos.
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Para comenzar con Zoho RPA, crea una cuenta, accede al panel de control, instala el agente de Zoho RPA y sigue las instrucciones para configurar tus automatizaciones. Conoce más aquí.
Rellenado previo dinámico en Zoho Forms con webhooks
Zoho Forms ha introducido la funcionalidad de Rellenado Previo Dinámico mediante Webhooks, que permite rellenar automáticamente campos de un formulario con datos obtenidos de servicios externos en tiempo real.
¿Cómo funciona?
El usuario accede al formulario y completa un campo de búsqueda específico.
El formulario envía una solicitud a un servicio externo utilizando un webhook, incluyendo el valor ingresado en el campo de búsqueda.
El servicio externo procesa la solicitud y devuelve los datos correspondientes.
Los campos del formulario se rellenan automáticamente con la información recibida, que el usuario puede revisar y ajustar según sea necesario.
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Beneficios:
Ahorro de tiempo: Reduce la necesidad de ingresar datos manualmente, acelerando el proceso de llenado de formularios.
Mayor precisión: Disminuye errores humanos al utilizar datos preexistentes y verificados.
Experiencia personalizada: Ofrece a los usuarios formularios adaptados con información relevante, mejorando su interacción.
Novedades en Creator: mejoras en rendimiento, diseño y experiencia del usuario
Zoho Creator ha anunciado una serie de actualizaciones programadas para diciembre de 2024, destinadas a mejorar la experiencia de desarrollo y la funcionalidad de la plataforma. A continuación, se detallan las principales novedades:
Asistencia de IA en Deluge
Se integrará Zia, el asistente inteligente de Zoho, directamente en el editor de Deluge. Zia ayudará a los desarrolladores a generar y optimizar scripts basados en las necesidades específicas de la aplicación, analizando los datos existentes para proporcionar código contextualizado y mejorado.
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Mensajes de error en tiempo real en el editor de Deluge
El editor de Deluge detectará errores de codificación a medida que se escribe, mostrando mensajes intuitivos en tiempo real. Esta funcionalidad permitirá identificar y corregir problemas de manera más eficiente durante el desarrollo.
Generador de códigos QR y de barras
Se incorporará una herramienta integrada para crear códigos QR y de barras basados en los datos ingresados en los campos. Por ejemplo, en un sistema de gestión de inventario, se podrán generar automáticamente códigos para cada producto según su ID o número de serie, facilitando su seguimiento y acceso a la información.
Campos de texto expandibles en informes
Para mejorar la legibilidad, los campos de texto enriquecido y de múltiples líneas en los informes serán expandibles. Los usuarios podrán ver una vista previa del contenido con la opción de «Mostrar más» para desplegar el texto completo y «Mostrar menos» para contraerlo, manteniendo los informes organizados y fáciles de navegar.
(imagen vía zoho)
Personalización en la exportación de informes
Se ofrecerán opciones avanzadas para personalizar la exportación de datos, permitiendo a los usuarios elegir cómo se exportan los campos de subformularios y los campos compuestos. Esto mejorará la organización y legibilidad de los datos exportados, presentándolos de manera más estructurada y fácil de analizar.
Ampliación de la localización
Se añadirán cinco nuevos idiomas (indonesio, tailandés, vietnamita, húngaro y neerlandés) a las opciones de localización en el modo de edición y el panel de administración. Además, se brindará soporte para todas las variantes regionales del español, permitiendo a los usuarios interactuar con Zoho Creator en su idioma preferido.
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Actualizaciones de lanzamiento de producto – Creator
Una empresa líder en la industria de energías renovables enfrentaba importantes desafíos en la gestión de sus equipos de ventas externas. Con un modelo de negocio que involucraba múltiples agencias y equipos externos, carecían de una solución centralizada para la gestión de leads, oportunidades y órdenes de venta. Esta situación generaba ineficiencias, errores y desorganización, impactando negativamente en su desempeño comercial.
Para abordar estos problemas, la empresa implementó Sales Portal, una solución desarrollada por InterConnecta diseñada para optimizar la gestión de ventas externas y sincronizarse en tiempo real con Zoho CRM.
Desafío
La empresa enfrentaba varios obstáculos clave en su proceso de ventas externas:
Falta de un sistema centralizado: Los equipos externos no contaban con una herramienta robusta para registrar y dar seguimiento a leads, lo que provocaba información dispersa y duplicada.
Desconexión entre equipos internos y externos: La falta de visibilidad en tiempo real causaba demoras en la actualización de datos y afectaba la toma de decisiones estratégicas.
Procesos manuales y poco eficientes: La ausencia de herramientas adecuadas dificultaba avanzar en el ciclo de ventas, retrasando la conversión de leads en clientes.
Altos costos operativos: Proveer licencias de Zoho CRM a todos los usuarios externos era financieramente insostenible.
Solución
InterConnecta implementó Sales Portal, una plataforma diseñada específicamente para usuarios externos sin licencias de Zoho CRM. Esta solución incluyó las siguientes funcionalidades clave:
Acceso controlado: Los usuarios acceden mediante una URL personalizada con credenciales específicas.
Sincronización en tiempo real: Todos los datos se sincronizan automáticamente con Zoho CRM, asegurando consistencia y coherencia.
Roles personalizables: Se asignaron roles como Agency Admin y Agency User para gestionar permisos según el nivel de responsabilidad.
Gestión integrada de tareas: Herramientas para crear tareas, programar reuniones y adjuntar documentos directamente desde el portal.
Automatización de procesos: Generación directa de órdenes de venta que se reflejan en Zoho CRM.
Beneficios
La implementación de Sales Portal generó un impacto significativo en los procesos y resultados de la empresa:
Mayor eficiencia operativa: La centralización de las actividades de ventas redujo el tiempo dedicado a tareas administrativas, permitiendo a los equipos enfocarse en la relación con los clientes.
Mejora en la experiencia del cliente: Un flujo de trabajo optimizado permitió responder más rápidamente a las necesidades de los clientes, incrementando su satisfacción.
Reducción de errores: La automatización eliminó errores manuales, asegurando la precisión en la gestión de leads, contactos y órdenes de venta.
Mayor transparencia y control: Los Agency Admins obtuvieron visibilidad completa sobre las actividades de sus equipos, mientras que los Agency Users gestionaron eficientemente sus registros.
Reducción de costos: Al eliminar la necesidad de licencias adicionales de Zoho CRM, la empresa optimizó sus recursos financieros.
Sales Portal permitió a la empresa de energías renovables transformar la gestión de sus equipos externos, logrando eficiencia, transparencia y reducción de costos. Esta solución no solo optimizó cada etapa del ciclo de ventas, sino que también fortaleció la colaboración entre equipos internos y externos, asegurando resultados sostenibles a largo plazo.
InterConnecta sigue siendo un referente en la implementación de soluciones innovadoras como Sales Portal, adaptándose a las necesidades específicas de diversas industrias para maximizar el rendimiento de equipos y procesos.
¿Buscas soluciones personalizadas para optimizar tu negocio? Estamos listos para ayudarte. ¡Contáctanos!
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