En pleno proceso de expansión en Puerto Rico y Latinoamérica, una empresa líder del sector solar buscaba una forma de crecer sin que la agilidad superara a la consistencia: cómo mantener su nivel de excelencia técnica y comercial a medida que sumaba nuevos equipos y mercados.
El aumento constante de su fuerza laboral —ingenieros, técnicos, asesores y líderes— evidenció la necesidad de establecer un modelo de formación que trascendiera los métodos tradicionales. La compañía buscaba un enfoque que integrara la capacitación con la estrategia de negocio, capaz de medir el impacto del aprendizaje en la productividad y en la experiencia del cliente.
Cuando el crecimiento exige una nueva forma de gestionar el conocimiento
La expansión acelerada del negocio reveló una brecha creciente: la formación se encontraba dispersa, dependiente de instructores presenciales y sin trazabilidad sobre su impacto. Los procesos de capacitación tradicionales resultaban insuficientes para sostener el ritmo de incorporación de nuevos talentos y garantizar la consistencia operativa entre equipos distribuidos en distintos países.
La organización necesitaba evolucionar hacia un modelo capaz de centralizar el conocimiento, reducir los tiempos de integración y ofrecer una experiencia de aprendizaje continuo, medible y alineada con sus objetivos estratégicos.
Cómo un ecosistema digital unificó la formación y potenció la inteligencia del talento
Con el acompañamiento de IC Academy, la compañía implementó una plataforma corporativa de aprendizaje In-House que centralizó toda la gestión del conocimiento dentro de un ecosistema digital unificado.
Cada colaborador accede a itinerarios personalizados según su rol —desde instaladores hasta gerentes—, con evaluaciones automáticas, certificaciones internas y tableros de rendimiento que permiten monitorear la evolución del talento en tiempo real.
Cómo la digitalización del aprendizaje generó eficiencia y ventaja competitiva
La Academia In-House 360° se consolidó como una palanca estratégica para el desarrollo organizacional. Al centralizar la gestión del conocimiento, la empresa logró estandarizar procesos críticos, optimizar la incorporación de nuevos colaboradores y fortalecer su cultura de aprendizaje continuo.
El uso de analítica avanzada y automatización permitió reducir la carga operativa y obtener una visión integral del impacto formativo sobre los indicadores del negocio. Además, la digitalización del aprendizaje eliminó la dependencia de sesiones presenciales, optimizando tiempos y recursos sin perder profundidad técnica ni calidad pedagógica.
“Nuestra academia dejó de ser un repositorio de cursos para convertirse en una plataforma viva de crecimiento y eficiencia.”
— Gerente de Desarrollo Organizacional, Puerto Rico
Conclusión
La Academia In-House 360° permitió a la organización consolidar su conocimiento, fortalecer la formación interna y convertir el aprendizaje en un proceso continuo con impacto real en la operación.
Más que una herramienta, se convirtió en una forma de trabajo que impulsa el crecimiento, la innovación y el desarrollo de su gente.
¿Te gustaría implementar un modelo similar en tu organización?
Conversa con un especialista de InterConnecta.
Zoho Analytics presenta las actualizaciones de producto del Q3 2025
Zoho Analytics incorpora nuevas funcionalidades clave en su actualización del tercer trimestre de 2025. Estas mejoras están diseñadas para potenciar la toma de decisiones, optimizar la preparación de datos y ofrecer una experiencia analítica aún más integrada.
Ask Zia ahora es un agente conversacional integral
Ask Zia se fortalece como asistente de análisis: permite construir y automatizar pipelines de datos, generar visualizaciones inteligentes y brindar sugerencias a partir de diagnósticos automáticos. Todo esto mediante lenguaje natural, sin necesidad de programar. Además, ahora puede integrarse en otros entornos y admite personalización avanzada a través del nuevo MCP Server.
(imagen vía Zoho)
Simulaciones con análisis “What-if” en AutoML
Ya puedes probar distintos escenarios modificando variables clave y ver cómo impactan los resultados del modelo, sin tener que reentrenarlo. Una herramienta clave para anticipar decisiones críticas con mayor precisión.
(imagen vía Zoho)
Nuevo tipo de visualización: gráfico de Gantt
Ideal para monitorear el avance de proyectos, esta visualización muestra tareas, dependencias y progresos de forma clara y visual. Incluye personalización por estado y opciones estéticas mejoradas.
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Dashboards más personalizados
Ahora puedes ajustar imágenes de fondo en los dashboards, controlar brillo, contraste, opacidad y orientación para que tu panel refleje la identidad visual de tu organización.
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Control de acceso con invitaciones
La gestión de usuarios mejora gracias a un nuevo modelo basado en invitaciones. Puedes invitar colaboradores desde la configuración general, el espacio de trabajo o directamente al compartir un informe.
Mayor conectividad con tus datos
Zoho Databridge ahora permite cargar una mayor variedad de archivos, incluyendo Excel, JSON y formatos estadísticos.
Se suma compatibilidad con archivos Parquet y Avro.
Y para entornos más complejos, se añade soporte para bases de datos NoSQL como Apache Cassandra, simplificando el análisis de estructuras jerárquicas.
App móvil con trazabilidad de accesos
Desde la app de Zoho Analytics ya puedes visualizar qué informes y dashboards ha consultado cada usuario. Una mejora clave en trazabilidad, seguridad y control de uso.
Aprobaciones de hojas de horas sin esfuerzo: nuevas reglas multinivel en Zoho Projects
Zoho Projects incorpora una mejora clave para equipos que gestionan tiempos y proyectos complejos: ahora puedes configurar flujos de aprobación multinivel para hojas de horas, lo que aporta mayor control y flexibilidad en la validación del trabajo registrado.
(imagen vía Zoho)
Automatiza validaciones según tus propias reglas
Puedes establecer condiciones específicas para cada nivel de aprobación: por ejemplo, que una hoja de horas sea revisada primero por un jefe de equipo y luego por un gerente de área. Esta lógica puede aplicarse según proyecto, empleado o incluso número de horas trabajadas.
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Flujos dinámicos y personalizables
Los nuevos flujos permiten definir acciones automatizadas según los resultados de cada etapa de aprobación: si se aprueba, rechaza o se solicita revisión, el sistema actúa en consecuencia. Además, puedes aplicar distintas reglas a distintos proyectos sin necesidad de duplicar configuraciones.
Visibilidad y trazabilidad en todo momento
Cada aprobador recibirá notificaciones según le corresponda intervenir, y el historial de aprobaciones quedará registrado para auditoría y seguimiento. Así se garantiza transparencia sin agregar fricción al proceso.
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Zoho CRM amplía la cronología: ahora compatible con actualizaciones por API y carga de módulos
La función de cronología en Zoho CRM ahora se vuelve aún más poderosa. Esta herramienta, que permite rastrear cada cambio realizado en un registro, se expande para incluir también actualizaciones realizadas por API y cargas masivas de datos.
Mayor trazabilidad, incluso en procesos automatizados
Con esta mejora, puedes monitorear en la cronología los cambios realizados a través de las siguientes fuentes:
– Actualizaciones por API (incluyendo Bulk Write API)
– Importación de registros en bloque desde otros módulos
Esto permite una visibilidad completa de los cambios, sin importar si fueron manuales o automatizados.
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Disponible en módulos personalizados
La funcionalidad está activa tanto en módulos estándar como personalizados. Cada entrada en la cronología indica claramente el origen de los cambios, ayudando a comprender el flujo de datos en entornos complejos.
Redacta notas de reclutamiento más claras con la IA de Zia en Zoho Recruit
Zoho Recruit potencia su funcionalidad de notas con la integración de Zia AI Assist, permitiendo a los equipos de selección generar comentarios más claros, profesionales y sin redundancias.
Notas más pulidas, en menos tiempo
Zia ahora está disponible al crear notas en cualquier registro: candidatos, vacantes o clientes. Solo debes ingresar ideas clave y Zia las transforma en un texto coherente y profesional, listo para guardar o compartir.
(imagen vía Zoho)
Nuevo comando: Eliminar redundancias
Se incorpora una nueva opción pensada específicamente para notas: “Eliminar redundancias”. Esta función limpia el texto cuando hay comentarios repetitivos o similares, manteniendo solo la información relevante.
Aplicaciones concretas en el flujo de trabajo
– Tras entrevistas: convierte ideas dispersas en un resumen claro y profesional.
– En reuniones con clientes: genera notas estructuradas y comprensibles.
– Para actualizaciones internas: transforma viñetas o apuntes en textos consistentes y colaborativos.
Zoho Desk ahora permite exportar datos con opciones avanzadas y totalmente personalizables
Zoho Desk presenta una interfaz de exportación completamente renovada, que incorpora funcionalidades avanzadas para ofrecer extracciones más precisas, eficientes y adaptadas a las necesidades de cada usuario. Esta mejora es ideal para quienes necesitan realizar copias de seguridad, migraciones o análisis específicos.
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●Exportar registros según criterios personalizados: Ya no es necesario exportar todo un módulo. Ahora puedes definir criterios específicos como tickets de alta prioridad del mes pasado o agentes incorporados recientemente.
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●Seleccionar campos específicos: Exporta solo los campos que necesites. Puedes optar por todos los campos, campos específicos o excluir algunos, incluso si pertenecen a diferentes diseños.
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●Filtros por fechas y periodos: Aplica filtros por fecha de creación, modificación, cierre o finalización. Selecciona rangos predefinidos o personalizados según tu necesidad analítica.
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●Exportar desde vistas de lista: Exporta directamente desde vistas estándar o personalizadas del módulo sin tener que configurar filtros manuales nuevamente.
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●Mayor límite de registros exportables: El límite pasó de 3,000 a 50,000 registros por exportación. Para volúmenes mayores, puedes utilizar la función de copia de seguridad de Zoho Desk.
●Página de historial rediseñada: Ahora puedes ver detalles como el número de registros, hora de exportación y enlaces de descarga en una interfaz más limpia e intuitiva.
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●Filtros para historial de exportaciones: Encuentra exportaciones anteriores aplicando filtros por módulo, usuario, fecha o estado (En curso, Completado o Fallido).
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Webinars sobre CRM, IOT y Desk
Inteligencia Artificial personalizada en Zoho CRM
Introducción a Zoho IOT
Bots de respuesta e Inteligencia Artificial generativa en Zoho Desk
Una empresa líder del sector solar enfrentaba un desafío creciente: su centro de llamadas estaba saturado. Veinticinco agentes gestionaban más de 12 000 consultas mensuales de ventas, soporte técnico y visitas de campo. El reto no era solo responder más rápido, sino transformar la atención al cliente en una verdadera ventaja competitiva.
InterConnecta, implementó una solución de automatización inteligente que integró WhatsApp, OpenAI, Zoho CRM y Zoho Desk en un flujo unificado de atención impulsado por inteligencia artificial.
Resultados principales
85 % menos tareas manuales
USD 74 000 de ahorro anual
118 % de retorno sobre la inversión (ROI) en el primer año
5.5 meses de periodo de recuperación (Payback)
Desafío del Cliente
El crecimiento acelerado del negocio había fragmentado los procesos de atención: ventas, soporte y postventa operaban sin trazabilidad ni comunicación centralizada.
25 agentes procesando más de 12 000 interacciones mensuales, en su mayoría manuales.
35 % de las oportunidades se perdían fuera del horario laboral.
El costo promedio por interacción manual alcanzaba los USD 4.50.
La dirección necesitaba una solución integral capaz de ofrecer atención inmediata 24/7, reducir la carga operativa y mantener la calidad del servicio sin aumentar personal.
Solución Implementada
InterConnecta diseñó una arquitectura de Automatización Inteligente con cuatro componentes principales:
WhatsApp AI Automation (OpenAI + Zoho SalesIQ): canal conversacional disponible las 24 horas con clasificación automática de solicitudes.
Zoho Customer Relationship Management (CRM): creación y seguimiento automatizado de clientes potenciales y oportunidades.
Zoho Desk: gestión de tickets en tiempo real con trazabilidad completa.
InterConnecta AI Layer: modelos de procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing, NLP) entrenados con preguntas frecuentes, catálogos y políticas de servicio.
El agente de IA clasifica automáticamente cada conversación (ventas, soporte, facturación o citas) y, cuando corresponde, transfiere el caso al personal asignado con todo el contexto necesario para dar seguimiento inmediato sin pérdida de información.
Impacto y Resultados
Eficiencia Operativa
Métrica
Antes
Después
Mejora
Tiempo medio de respuesta
2 min 45 s
9 s
↓ 94 %
Interacciones manuales
12 000 / mes
1 800 / mes
↓ 85 %
Costo por interacción
USD 4.50
USD 0.65
↓ 86 %
Costo operativo anual
USD 135,000
USD 61,000
Ahorro ≈ USD 74,000
Productividad
Los agentes de ventas gestionan tres veces más clientes potenciales por día.
El equipo técnico redujo en 60 % el tiempo de clasificación de incidencias.
Las visitas de campo se programan automáticamente, con 30 % menos cancelaciones.
Retorno de Inversión (ROI)
Concepto
Valor
Inversión inicial (implementación + licencias)
USD 34,000
Ahorro anual directo
USD 74,000
ROI estimado (1er año)
118 %
Payback
5.5 meses
Supuestos: los cálculos se basan en un volumen mensual estable. Los ahorros reflejan únicamente costos directos de soporte (labor + costo por interacción) y no incluyen ganancias adicionales por productividad o ventas cruzadas.
Beneficios Intangibles
Net Promoter Score (NPS): aumento de 72 a 91 puntos en los primeros seis meses.
Escalabilidad comprobada hasta 50 000 consultas mensuales sin ampliar el equipo.
Base de conocimiento que evoluciona de forma continua gracias al aprendizaje de la inteligencia artificial.
Conclusión
La solución WhatsApp AI Automation + Zoho desarrollada por InterConnecta convirtió la operación de atención al cliente de esta empresa solar en un modelo de eficiencia, rentabilidad y crecimiento sostenible. Más que reemplazar a las personas, la automatización inteligente potencia su capacidad, acelera la respuesta y multiplica el valor que el equipo genera cada día.
¿Te gustaría conocer cómo la automatización puede mejorar la atención al cliente en tu empresa?
Zoho CRM se renueva con IA, WhatsApp en Cadences, mejoras en exportación y el nuevo CommandCenter 2.0
Zoho lanzó su actualización del tercer trimestre para CRM 2025, con mejoras importantes para optimizar flujos, automatizaciones y experiencia de usuario.
1. CommandCenter 2.0
Interfaz renovada y controles más intuitivos.
Las “etapas” (antes “states”) ya no están limitadas a un módulo; puedes mover registros entre etapas usando señales (signals) que capturan eventos de distintas fuentes.
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Los identificadores permiten relacionar registros dinámicamente durante el recorrido del cliente.
Transiciones basadas en SLA, acciones retroactivas y definición clara de objetivos en cada recorrido.
Las “etapas finales” pueden estar etiquetadas con sentimientos (positivos, negativos, neutros) para mayor contexto.
2. Mejoras en Canvas
Nuevo componente grid para alinear datos automáticamente sin tener que arrastrarlos manualmente.
Posibilidad de definir puntos de ruptura (breakpoints) para adaptar el diseño a diferentes tamaños de pantalla.
Configurar la dirección del enfoque con Tab en vistas personalizadas para navegar entre campos de forma lógica.
3. Cadencias con soporte WhatsApp y nuevos límites
Ahora puedes incluir pasos de seguimiento por WhatsApp dentro de tus cadencias.
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Control automático del avance o salida de registros según si el mensaje fue entregado o fallido.
Nuevos límites de seguimiento: ya no hay límite por tipo, sino un total ampliado más flexible.
4. Scoring y priorización con IA mejorada
Experiencia unificada para configurar reglas de puntuación manuales y automáticas (Zia) en un solo lugar.
Nuevos parámetros: señales de intención, sentimiento y emoción, integrando factores de Voz del Cliente (VoC).
Tipos de puntaje diferenciados: salud del prospecto, engagement, atributos, conversiones.
5. Calendarios rediseñados
Vistas individuales y por grupos, íconos distintivos para tipos de actividad, organización más clara.
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Etiquetas de semana, agendas simplificadas cuando hay muchas actividades y búsqueda integrada.
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6. Exportaciones más controladas
Exportación disponible en XLSX (hasta 50.000 registros) además de CSV.
Posibilidad de elegir codificación de caracteres en CSV.
Opción de excluir el ID de registro o seleccionar registros específicos al exportar.
7. Control de visibilidad de interacciones/timeline
Ahora puedes definir por perfil quién puede ver el historial de interacciones y actividades.
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8. Integración con Outlook / Office 365 vía Graph API
Nueva integración basada en Microsoft Graph API, más segura y con mayor potencial a futuro.
Mantiene compatibilidad con IMAP/POP, pero preparada para un ecosistema más moderno.
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Calendarios por usuario, reglas en incidencias y mejoras en automatización llegan con la actualización Q3 2025 de Zoho Projects
Zoho Projects repasa sus aspectos mas destacados del Q3, no te lo pierdas!
User‑based Calendar Se pueden definir calendarios de negocio distintos para cada usuario según su ubicación. Además, cada usuario puede configurar sus horas de descanso para una mejor gestión de tiempo.
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Layout Rules para issues Los campos de un issue pueden mostrarse u ocultarse según condiciones basadas en valores de otros campos. Esto permite interfaces más dinámicas y relevantes.
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Quarter Day Time Off Se añade la posibilidad de solicitar tiempo libre fraccionado en cuartos del día (primer, segundo, tercer o cuarto cuarto).
Recycle Bin para todos los módulos Proyectos, tareas, issues, hitos, plantillas, listas de tareas, etc. pueden moverse a la papelera y recuperarse dentro de los 30 días siguientes.
Filtros específicos en los Time Logs El módulo de hojas de tiempo (ahora renombrado a Time Logs) permite filtrar registros por tareas, issues o registros generales.
Coloración por módulo Se pueden asignar colores distintos a cada módulo (Proyectos, Tareas, Phases, listas de tareas) para identificarlos visualmente más rápido.
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Exportación de Issues y Phases Los issues y las fases de proyecto pueden exportarse de forma manual o programada según intervalos personalizados.
Cambio de nombre: Timesheets → Time Logs La funcionalidad sigue igual, solo se renombra. Captura las horas trabajadas en tareas o issues durante el día.
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Reacciones en comentarios Ahora los comentarios aceptan reacciones (íconos) para indicar acuerdo, sorpresa u otras expresiones sin necesidad de escribir un mensaje.
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Agrupación de tareas Se pueden agrupar tareas según campos predeterminados o personalizados para ver estructuras más organizadas y filtradas.
Integración con Zoho Flow Las reglas de flujo de trabajo o blueprints pueden incluir acciones de Zoho Flow para conectar tareas/proyectos a aplicaciones externas y automatizar procesos más complejos.
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Listas de tareas reutilizables en plantillas de proyecto Puedes agregar listas de tareas de un proyecto existente directamente a la plantilla de otro proyecto.
Campo Long URL Además del campo URL corto, ahora se acepta un campo de URL larga de hasta 1000 caracteres, y se puede convertir una URL corta a larga.
Zoho FSM y Zoho CRM: integración clave para conectar equipos de campo y ventas sin fricciones
Zoho ha anunciado la integración directa entre Zoho FSM (Field Service Management) y Zoho CRM, diseñada para cerrar la brecha entre los equipos de ventas y servicio en campo, mejorando la experiencia del cliente de forma integral.
Sincronización de datos clave Los módulos de Cuentas, Contactos y Productos se sincronizan automáticamente entre CRM y FSM, lo que evita trabajo duplicado y garantiza consistencia en la información.
Acceso al historial de servicio desde CRM Ahora puedes visualizar directamente en Zoho CRM detalles como solicitudes de servicio, órdenes de trabajo, estimaciones y citas programadas, vinculadas a cada cliente. Esto da a los equipos de ventas una visibilidad completa del estado de atención posventa.
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Conversión fluida entre módulos Los tratos en CRM pueden convertirse fácilmente en registros de servicio en FSM: desde solicitudes hasta órdenes de trabajo. También puedes transformar productos en activos, lo que permite darles seguimiento desde el módulo de mantenimiento en FSM.
Acciones desde un solo lugar Desde el CRM, no solo puedes visualizar, sino también crear nuevos registros de FSM relacionados con un cliente, sin tener que salir del entorno de ventas.
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Una experiencia más integrada para el cliente Con esta integración, los equipos de ventas tienen acceso al estado de los servicios, y los equipos técnicos conocen el contexto previo del cliente, lo que facilita un enfoque más colaborativo y personalizado.
Nuevas funciones en facturación, conciliación y reportes llegan en octubre a Zoho Books
Zoho Books lanzó nuevas funciones clave este mes que mejoran la experiencia contable, visual y operativa:
Adaptación a dispositivos Apple Soporte completo para iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 y watchOS 26.
WebForms Ahora puedes crear formularios web conectados a módulos personalizados para recopilar información desde usuarios internos o externos.
Estados de pagos Se agregan los estados Borrador, Pagado y Anulado, visibles en vistas, búsquedas y reportes.
Cancelación y corrección de facturas (edición Francia) Permite anular facturas con error y emitir nuevas automáticamente.
Visualización de reportes en modo gráfico Disponible en instancias de Australia y Europa.
Integración bancaria (Reino Unido) Feeds directos mediante Token.io, sin límite de cuentas PayPal.
Clonación de reportes personalizados Duplicar y editar fácilmente informes existentes.
Personalización de nombres de archivos PDF Define prefijos, sufijos y variables dinámicas en los nombres.
Mejoras en Zoho Inventory (add-on) Actualización masiva más completa, preferencias de reabastecimiento, bin stock visible, ingreso rápido de series, entre otros.
Extras útiles Adjuntar archivos a módulos personalizados, campos lookup para ubicaciones, campos de imagen, y nuevos límites en pagos por cheque (UK).
El soporte para llamadas de audio en el widget clásico finalizará en diciembre 2025 en Zoho SalesIQ
Zoho anunció que a partir del 31 de diciembre de 2025, el soporte para llamadas de audio en el antiguo widget de Live Chat será descontinuado.
Se trata de una acción obligatoria para quienes aún utilizan la versión antigua del widget, pues después de esa fecha ya no podrán usar la funcionalidad de llamada de voz.
Se recomienda actualizar al nuevo widget de SalesIQ Live Chat para seguir contando con llamadas de audio y evitar interrupciones en ese canal de soporte.
Webinars de Desk, CRM y Books
Comunicación entre widgets en Zoho Desk
Cómo usar las API de correo electrónico en Zoho CRM
Introducción a las extensiones de Zoho: Webhooks en Zoho Books
SalesIQ incorpora filtros de IA para transformar la experiencia de tus clientes
¿Alguna vez te preguntaste si tu bot puede leer entre líneas? Es decir, ¿distinguir entre alguien que solo quiere saber el horario de atención, alguien listo para comprar, o un cliente al borde del enojo? Con la mayoría de los bots, la respuesta es no. Todos reciben la misma respuesta automatizada, sin importar el contexto. Pero eso está cambiando.
En InterConnecta te compartimos una de las novedades más potentes de Zoho SalesIQ:el nuevo enrutamiento con filtros de inteligencia artificial. Gracias a esta actualización, los bots ahora pueden detectar sentimientos, intenciones y temas clave en tiempo real. ¿El resultado? Interacciones más humanas, respuestas más acertadas y, sobre todo, una experiencia que deja huella.
El poder detrás del cambio: Enrutamiento con IA
SalesIQ ya ofrecía la funcionalidad de enrutar chats según criterios definidos por el usuario. Pero ahora, esa capacidad se potencia con filtros de IA que permiten decisiones más inteligentes, como:
Sentimiento: ¿El cliente está molesto, satisfecho o simplemente curioso? Ahora puedes detectarlo automáticamente y responder en consecuencia.
Intención: ¿Busca comprar, cancelar o reportar un problema? La IA lo capta y lo canaliza al equipo adecuado.
Tema: Define palabras clave como productos o ubicaciones, y tu bot sabrá cómo guiar la conversación correctamente.
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¿Y cómo se ve esto en acción?
Comercio electrónico
«Mi pedido llegó roto. Exijo un reembolso». La IA detecta un sentimiento negativo y una intención de devolución. El bot evita respuestas genéricas y redirige de inmediato al equipo de soporte avanzado.
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Bienes raíces
«Busco un departamento de 2 habitaciones en Chicago». Se captan los temas y la intención de búsqueda. El usuario es conectado directamente con un asesor que maneja propiedades en esa zona.
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Soporte técnico
“La app se cierra cada vez que intento cargar un archivo”. Aquí se mezclan un sentimiento negativo, una intención técnica y el tema aplicación. El bot salta la atención general y redirige al equipo de soporte especializado.
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¿Qué necesitas para empezar?
Usa variables de contexto: Captura el mensaje del usuario, guárdalo como variable en el bot y úsalo en el enrutamiento por criterios.
Prioriza tus reglas: Si varias reglas se cumplen, se aplicará la primera. Así que ordena tus criterios de mayor a menor prioridad.
Prueba y ajusta: Empieza con escenarios comunes en tu negocio, analiza los resultados y optimiza según sea necesario.
Disponible solo en el plan Enterprise
Una precisión importante: esta funcionalidad está disponible únicamente para usuarios del plan Enterprise de SalesIQ. Y sí, también funciona en varios idiomas.
¿Listo para probarlo? Desde InterConnecta podemos ayudarte a configurarlo y personalizarlo según tu industria.
El reciente aumento de precios en Salesforce ha dejado a muchas empresas con una pregunta clave: ¿vale la pena seguir pagando tanto por un CRM? Para organizaciones que buscan optimizar recursos sin sacrificar productividad, esta subida se convierte en una carga que impacta directamente en la rentabilidad.
La buena noticia es que existe una alternativa más accesible, completa y reconocida a nivel internacional: Zoho CRM. Con esta plataforma, las empresas pueden ahorrar hasta un 50% en costos de licencias, ganar en simplicidad operativa y acceder a un ecosistema de aplicaciones que cubren ventas, marketing, soporte, finanzas y operaciones.
El verdadero impacto del aumento de precios en Salesforce
Cuando una herramienta esencial como el CRM incrementa sus tarifas, las consecuencias se reflejan en distintos niveles de la organización:
Presupuesto operativo: más recursos destinados a mantener la plataforma, menos inversión en nuevas iniciativas.
Crecimiento limitado: los altos costos dificultan sumar usuarios, módulos o integraciones.
Motivación interna: los equipos se sienten restringidos cuando la tecnología se convierte en una carga financiera en lugar de un habilitador de productividad.
Frente a este escenario, cada vez más empresas buscan alternativas que combinen innovación, seguridad y precios competitivos.
Zoho CRM: innovación premiada y costos transparentes
Zoho CRM no solo es más accesible, también está avalado por premios internacionales que lo destacan como un líder en su categoría:
Visionario en el Magic Quadrant™ 2024 de Gartner para plataformas de automatización de fuerza de ventas.
Nucleus Research 2024 – Líder en la Matriz de Valor de Tecnología SFA.
Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2023 en gestión de leads.
TrustRadius Top Rated CRM 2023, basado en la satisfacción de clientes.
Estos reconocimientos confirman que Zoho CRM ofrece una relación costo-beneficio muy superior a Salesforce, sin sacrificar innovación ni escalabilidad.
Seguridad y privacidad como pilares
Zoho ha hecho de la seguridad y la privacidad una prioridad desde sus inicios. La plataforma está respaldada por certificaciones internacionales como:
ISO/IEC 27001 – Gestión de seguridad de la información.
ISO/IEC 27701 – Privacidad de la información.
ISO/IEC 27017 y 27018 – Seguridad en la nube y protección de datos personales.
SOC 2 Tipo II, GDPR y HIPAA – Estándares globales de cumplimiento.
Esto garantiza que las empresas no solo acceden a un CRM más económico, sino también a una solución confiable para proteger información sensible.
Cómo migrar de Salesforce a Zoho CRM: una guía práctica
Migrar un CRM no tiene por qué ser traumático. Con el plan adecuado, la transición es segura, ágil y puede convertirse en la oportunidad perfecta para optimizar datos y procesos.
1. Auditoría inicial y planeación
Se analizan los módulos utilizados en Salesforce (Cuentas, Contactos, Oportunidades, Casos, etc.).
Se identifican dependencias como flujos de trabajo, triggers o integraciones externas.
Se elabora un documento de mapeo que define cómo cada elemento se trasladará a Zoho CRM.
💡 Ejemplo: una empresa que tenía más de 200 campos en Salesforce redujo esa cifra a menos de 120 al migrar, eliminando datos obsoletos y simplificando procesos.
2. Limpieza y preparación de datos
Eliminación de registros duplicados.
Depuración de campos en desuso.
Estandarización de formatos de fecha, moneda y texto.
Esto asegura que los datos migrados a Zoho sean consistentes y fáciles de usar desde el primer día.
3. Configuración en Zoho CRM
Se personalizan los módulos y campos según las necesidades del negocio.
Se configuran listas de selección, relaciones entre módulos y permisos de usuario.
Se aprovecha la flexibilidad de Zoho para optimizar procesos que en Salesforce eran más rígidos.
4. Migración de datos
Se inicia con una migración de prueba (ej. 50 registros) para validar que los datos se importan correctamente.
Luego se realiza la migración completa, en orden lógico: Cuentas → Contactos → Oportunidades → Actividades → Archivos adjuntos.
Se asegura la preservación de relaciones (ej. una cuenta vinculada a sus contactos y oportunidades).
5. Reconstrucción de automatizaciones e integraciones
Los flujos de aprobación, alertas y asignaciones de leads se recrean en Zoho Blueprints y reglas de flujo de trabajo.
Se sustituyen integraciones externas costosas por aplicaciones nativas de Zoho One (ej. Zoho Desk para soporte, Zoho Sign para firmas digitales).
Funciones personalizadas en Apex se traducen a Deluge, el lenguaje de Zoho, reduciendo complejidad.
6. Validación y pruebas
Se comparan recuentos de registros entre Salesforce y Zoho.
Se realizan pruebas de casos reales para confirmar que las automatizaciones funcionan correctamente.
Los usuarios clave prueban el sistema antes del lanzamiento general.
7. Capacitación y soporte continuo
Se entrena a los equipos en el uso de Zoho CRM.
Se brinda soporte cercano en las primeras semanas, asegurando una transición fluida.
Conclusión: transformar el aumento de precios en una oportunidad
El aumento en las licencias de Salesforce no tiene que ser una carga inevitable. Zoho CRM es una alternativa más económica, premiada y segura, que te permite mantener la productividad e incluso potenciarla, con un ahorro significativo en costos.
En InterConnecta, ayudamos a las organizaciones a migrar de Salesforce a Zoho CRM de manera estratégica, garantizando continuidad, seguridad y alineación con sus objetivos de negocio.
¿Estás pagando demasiado por Salesforce u otro CRM? Agenda una consulta con nuestros expertos y descubre lo sencillo que puede ser migrar a Zoho CRM para dar un paso hacia un futuro más rentable y eficiente.
En muchas organizaciones, grandes volúmenes de documentos deben ser leídos y procesados manualmente por equipos humanos. Este trabajo repetitivo no solo es lento y costoso, sino que también es propenso a errores. Ya sea para validar documentos de identidad, extraer datos de facturas o procesar formularios de clientes, el tiempo invertido puede representar un cuello de botella en la operación. La tecnología de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) se une a la soluciones de Zoho para automatizar la extracción y validación de datos desde imágenes o documentos escaneados, agilizando procesos críticos y reduciendo significativamente la carga operativa. Más aún, al combinar OCR con automatización y flujos de trabajo inteligentes, se pueden crear soluciones que transforman no solo la operación interna, sino también la experiencia del cliente.
Caso 1: Reducción del trabajo manual en lectura de documentos
En este escenario, una empresa procesaba diariamente grandes cantidades de documentos enviados por clientes y proveedores: identificaciones, facturas, contratos, órdenes de compra, entre otros. Anteriormente, este proceso requería que varias personas leyeran e ingresaran manualmente los datos en el sistema, con el consiguiente margen de error y consumo de tiempo.
Solución con OCR + Zoho Creator A través de Zoho Creator, se entrenó un modelo OCR personalizado capaz de detectar y extraer automáticamente los campos clave de los documentos: nombre, número de documento, fecha, monto, etc. Los archivos se cargaban mediante formularios o carpetas sincronizadas, y los datos extraídos eran validados automáticamente antes de ser integrados al sistema Zoho CRM.
En los casos donde los documentos eran ilegibles o incompletos, el sistema generaba alertas automáticas para su revisión manual. Este flujo redujo significativamente la necesidad de intervención humana en tareas de lectura y transcripción.
Resultados esperados
Reducción de hasta un 60% del trabajo manual en lectura y digitación de documentos.
Menos errores de transcripción y mayor velocidad de procesamiento.
Personal disponible para tareas de mayor valor agregado.
Caso 2: Validación automática de documentos para onboarding vía WhatsApp
En otro caso, una compañía necesitaba optimizar el proceso de onboarding de clientes. Los usuarios compartían sus documentos por WhatsApp (cédula, comprobantes, etc.), pero la verificación manual ralentizaba la activación de servicios y generaba cuellos de botella operativos.
Solución con OCR Zoho RPA Se integró un canal de WhatsApp con Zoho RPA que recibe automáticamente imágenes enviadas por los clientes. A través de un modelo OCR, las solucion extrae los datos clave y los compara con los registros existentes en Zoho CRM. Además, se implementaron validaciones automáticas con Zoho RPA para asegurar que los documentos estuvieran legibles, vigentes y que los datos coincidieran con los del prospecto.
Cuando los documentos cumplen con los requisitos, el proceso continúa automáticamente hasta completar el alta del cliente. Si hay inconsistencias, el sistema responde al usuario solicitando una nueva imagen o documentación adicional, todo sin necesidad de intervención humana directa.
Resultados esperados
Reducción de hasta 65% en el tiempo de onboarding
Mejora en la experiencia del cliente al permitir una interacción fluida desde su canal favorito.
Disminución de errores y fraudes gracias a validaciones automáticas.
Consideraciones técnicas
Para garantizar el éxito de estas implementaciones, es importante tener en cuenta varios factores clave:
Calidad de los documentos: Imágenes borrosas, mal iluminadas o tomadas desde ángulos inadecuados pueden reducir la precisión del OCR.
Privacidad y seguridad: Dado que los documentos contienen información sensible, se deben aplicar políticas estrictas de acceso, almacenamiento y cifrado.
Entrenamiento del modelo OCR: Un modelo eficaz requiere ejemplos reales de los documentos a procesar, idealmente con variaciones de formato y estructura.
Licenciamiento: Algunas funciones avanzadas de OCR requieren planes específicos. Es recomendable evaluar esto desde el inicio del proyecto.
Las herramientas de Zoho que lo hacen posible
Estas soluciones se basan principalmente en Zoho Creator y Zoho RPA.
Zoho Creator permite entrenar modelos OCR personalizados, construir flujos de trabajo automáticos y conectar los datos extraídos con otros sistemas.
Zoho RPA extiende estas capacidades a procesos de alto volumen mediante bots que capturan documentos, ejecutan OCR y completan tareas sin intervención humana.
Ambas herramientas pueden integrarse de forma nativa con otros módulos de Zoho como CRM, WorkDrive, Forms o Flow, creando un ecosistema completamente automatizado, seguro y escalable.La implementación de OCR con herramientas de Zoho permite transformar procesos lentos y repetitivos en flujos automatizados, confiables y escalables. Desde reducir la carga operativa interna hasta mejorar significativamente la experiencia de los clientes, esta tecnología abre la puerta a una nueva forma de trabajar: más eficiente, más precisa y completamente conectada.
¿Quieres implementar una solución similar en tu organización?
En InterConnecta diseñamos e implementamos soluciones personalizadas con Zoho OCR, Creator y RPA para que tus procesos sean más ágiles, seguros y escalables.
Exportar datos ahora es más fácil y flexible: descubre las nuevas opciones en Zoho CRM
Zoho CRM incorpora mejoras en la función de Exportar, que te darán más control y simplicidad al trabajar con tus datos.
Lo nuevo en exportaciones:
Formato XLSX: Además del clásico CSV, ahora puedes exportar en XLSX, lo que facilita el análisis directo en Excel. Mientras que CSV soporta hasta 200.000 registros, el nuevo formato permite exportar hasta 50.000 con mayor compatibilidad para quienes trabajan con hojas de cálculo.
(imagen via zoho)
Selección de campos: Si no necesitas ciertos datos, como el ID de registro, ahora puedes excluirlos fácilmente al momento de generar el archivo. Esto hace que el resultado sea más limpio y ajustado a lo que realmente quieres compartir o analizar.
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Juego de caracteres en CSV: Al exportar en CSV puedes elegir el juego de caracteres para garantizar que toda la información —incluyendo nombres o textos en otros idiomas— se mantenga correctamente codificada.
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Exportación directa: Ya no es necesario ir a Configuración → Administración de Datos. Ahora puedes exportar desde el mismo módulo, en una ventana emergente que permite elegir formato y opciones sin interrumpir tu flujo de trabajo.
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Registros seleccionados: Desde la vista de lista, puedes seleccionar hasta 500 registros concretos y exportarlos de inmediato. Ideal para trabajar con filtros o segmentos de clientes específicos sin tener que exportar todo el módulo.
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Estas mejoras hacen que la gestión de información sea más rápida, práctica y adaptada a lo que tu negocio necesita.
Zoho Analytics se renueva con visualizaciones más poderosas y mejoras clave este septiembre
La última actualización de Zoho Analytics trae mejoras que hacen que trabajar con datos sea más visual, flexible y seguro. Desde la gestión de proyectos hasta la personalización de paneles, ahora dispones de más herramientas para sacar insights de valor y adaptarlos a tu marca.
Principales novedades:
Nuevo diagrama de Gantt Visualiza tareas y plazos en tiempo real, identifica retrasos y personaliza tus vistas con estilos, colores y rangos de fechas flexibles.
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Más bases de datos soportadas
Cassandra: importa datos de esta base NoSQL de gran escala.
SAP HANA y ClickHouse en la nube: conecta directamente sin necesidad de servidores locales.
Snowflake: nuevas opciones de autenticación con OAuth y clave privada para más seguridad.
Alertas de sincronización: recibe notificaciones automáticas cuando falle la importación de tablas, evitando errores críticos.
Compatibilidad con nuevos formatos de archivo Ahora puedes importar Parquet y Avro, optimizados para big data. Además, se amplió la carga de archivos grandes (más de 100 MB) en formatos como Excel, JSON, XML, HTML y archivos estadísticos.
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Gestión de usuarios mejorada Se incorpora un sistema basado en invitaciones, que asegura más control sobre quién accede a tus reportes y paneles.
Personalización avanzada de dashboards Ajusta brillo, contraste, transparencia o incluso voltea imágenes de fondo para crear tableros alineados con tu marca y con mayor impacto visual.
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Relaciones inteligentes entre tablas Nuevas sugerencias automáticas simplifican el modelado de datos al recomendar conexiones basadas en metadatos.
Experiencia de marca blanca renovada
UI más moderna y consistente para implementaciones White Label.
Nueva guía de marca blanca con buenas prácticas y ejemplos para personalizar al máximo.
Mayor control en dispositivos móviles Ahora los administradores pueden consultar registros de acceso en la aplicación Mobile BI, con más visibilidad sobre cómo se consumen reportes en smartphones.
Estas actualizaciones hacen que Zoho Analytics sea más conectado, personalizable e inteligente, permitiéndote no solo analizar datos, sino también ofrecer experiencias de análisis más seguras, atractivas y alineadas con tu organización.
Despídete del spam en tus formularios con la llegada de reCAPTCHA v3 a Zoho Forms
A diferencia de los CAPTCHAs tradicionales, reCAPTCHA v3 funciona de manera invisible, sin casillas ni desafíos que interrumpan al usuario.
Analiza el comportamiento de quien completa el formulario y asigna una puntuación entre 0.0 y 1.0.
Una puntuación cercana a 1.0 indica que probablemente sea un humano; cerca de 0.0, que es un bot.
Tú defines el umbral mínimo aceptable (por ejemplo, 0.5) y decides qué hacer con los envíos que no lo cumplen.
Opciones de control sobre envíos sospechosos:
Bloquear la respuesta y mostrar un mensaje de error personalizado.
Agregar una segunda verificación con el CAPTCHA propio de Zoho Forms.
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Beneficios clave:
Menos registros de spam sin fricciones para tus usuarios reales.
Mayor control al definir tus propios criterios de seguridad.
Experiencia de formulario más fluida y profesional.
Con esta actualización, tienes un balance ideal entre protección y usabilidad, adaptando el nivel de seguridad según el volumen y la sensibilidad de tus formularios.
Zoho Books se actualiza con novedades en facturación, reportes y más en septiembre 2025
Zoho Books sigue evolucionando para ofrecer una experiencia contable más conectada y eficiente. Este mes llegan nuevas integraciones, reportes especializados y mejoras clave que simplifican la gestión financiera y de inventario.
EmaraTax (EAU y EE. UU.): declara IVA directamente desde Zoho Books.
Informe de autónomos (Reino Unido): genera formatos SA103F/SA103S para HMRC.
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Nuevo método de pago PayNow (Singapur): cobros rápidos con QR vía Stripe.
Créditos de diario: aplica créditos a facturas y recibos en distintas ubicaciones.
Reportes de inventario: resúmenes y detalles de ajustes, con filtros avanzados.
Zoho Inventory: flujos de trabajo automatizados, reportes de listas de selección y más opciones de personalización en envíos y paquetes.
(imagen via zoho)
Mejoras extra: nuevos estados, columnas y notificaciones (incluyendo WhatsApp en órdenes de compra).
Webinars de CRM, Desk y Cliq
IA en Zoho CRM – IA generativa
IA en Zoho Desk – Uso de IA para predecir y detectar problemas
De las métricas a la comunicación significativa en Zoho Cliq
¿Qué pasa cuando un proyecto de construcción se retrasa o se sale del presupuesto? Las consecuencias pueden ser críticas. Por eso, no basta con una buena planificación: se necesita información en tiempo real y análisis predictivos. Con las nuevas funciones de Zoho Projects Plus, ahora puedes aprovechar todo el poder de la inteligencia artificial y Zia para tomar decisiones más rápidas, precisas y basadas en datos.
Toma decisiones mejor informadas con IA
Las nuevas capacidades de análisis en Zoho Projects Plus permiten:
Análisis predictivo: anticipa retrasos y obstáculos analizando datos históricos para proyectar el comportamiento de tus proyectos.
Análisis hipotético: evalúa cómo afectaría un cambio de condiciones —como clima, personal o costos— en los resultados del proyecto.
Análisis automático: utiliza IA generativa, machine learning y procesamiento de lenguaje natural para convertir grandes volúmenes de datos en insights procesables.
Detección de anomalías: identifica desviaciones en tiempo, recursos o presupuesto, y entiende qué las está causando.
(imagen via zoho)
¿Qué es Zoho Projects Plus?
Zoho Projects Plus es una solución unificada que combina herramientas de gestión de proyectos con capacidades avanzadas de análisis e inteligencia artificial. Esta edición incluye aplicaciones clave como:
Zoho Projects: para planificación de tareas, seguimiento de hitos, colaboración en equipo y control de presupuestos.
Zoho Analytics: para crear dashboards, visualizar métricas, realizar análisis predictivos y usar IA conversacional con Ask Zia.
Zoho WorkDrive: para almacenar, compartir y colaborar en documentos del proyecto en un entorno seguro y centralizado.
Esta integración permite que los datos fluyan automáticamente entre las herramientas, facilitando una visión completa del estado de cada proyecto y acelerando la toma de decisiones.
Una plataforma que une gestión y análisis
Zoho Projects Plus combina la planificación de proyectos con análisis avanzados en una sola plataforma. Puedes importar datos, generar paneles interactivos y visualizar métricas clave. Además, con Ask Zia, el asistente de IA conversacional, puedes obtener respuestas e informes al instante, solo haciendo una pregunta.
Y si trabajas con otras herramientas de gestión, Zoho ofrece un proceso de migración rápido y sencillo para que puedas comenzar a aprovechar estas capacidades sin interrupciones.
Con la ayuda de un ecosistema basado en IA y Zoho, una organización de atención médica logró reemplazar procesos manuales específicos, eliminar errores y brindar servicio 24/7 para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.
La adopción de la IA ya no es una opción futura, sino una necesidad presente. Un ejemplo claro de esto es el caso de una empresa que logró transformar procesos específicos para obtener ahorros y un ROI positivo en un año gracias a una hoja de ruta estratégica preparada para la IA.
Cuando los procesos no podían seguir el ritmo Esta empresa vende equipo médico. La entrega y el pago ocurren después de que los clientes cumplen con requisitos médicos y regulatorios específicos y pasan por un riguroso proceso de verificación para la autorización del seguro.
Los requisitos y procedimientos de las aseguradoras varían, y todos los datos del cliente, incluidos los médicos, deben validarse. Los principales puntos problemáticos incluyen:
Experiencia inconsistente del cliente, que reduce la satisfacción y la retención
Procesos manuales propensos a errores que generan datos incorrectos o incompletos, retrasando la entrega y el pago
Un tiempo de procesamiento que limita el crecimiento
La inteligencia que cambió el juego La solución llegó con un rediseño basado en IA de las operaciones de la empresa. Con la ayuda de InterConnecta, una hoja de ruta estratégica y un análisis de referencia llevaron a un ecosistema inteligente para identificar e implementar agentes de IA que automatizaran procesos relacionados con la interacción con clientes, la administración y la verificación.
¿Qué cambió?
Un agente de IA capaz de conversar de forma natural, hacer preguntas dinámicas, ayudar a los clientes y facilitar el proceso de ingreso de datos para que otros agentes de IA realicen la verificación y validación supervisada de solicitudes en un entorno seguro y conforme a la normativa
Sistema de procesamiento de documentos con visión por computadora, extrayendo información relevante de formularios y datos estructurados
Flujos de trabajo automatizados dentro de Zoho CRM, gestionando todo desde el prospecto hasta la cotización y el reabastecimiento mensual de equipo
Modelos de IA predictiva que detectan oportunidades de venta y optimizan la comunicación con los clientes
Las operaciones pasaron de ser reactivas a proactivas, con decisiones basadas en información precisa y menos intervención manual en tareas repetitivas.
Como resultado
Reducción del 60% en el tiempo de procesamiento de documentación rutinaria, medido en horas
40% menos errores gracias a la interpretación automática de documentos
Mejora del 45% en la satisfacción del cliente
ROI positivo en el primer año gracias a los ahorros mensuales
Referencias de la industria La industria muestra resultados similares de la implementación de IA en procesos administrativos para los sectores de salud y seguros:
Eficiencia de procesamiento: La investigación muestra que la IA puede reducir los costos de procesamiento de reclamaciones hasta un 40% y acortar los tiempos de procesamiento en un 60% usando sistemas automatizados (Estudio de IA en Seguros de McKinsey).
Reducción de errores: Estudios indican que la gestión de reclamaciones impulsada por IA reduce los errores manuales en un 90% mediante la automatización de procesos robóticos, con el personal administrativo enfocándose solo en casos que requieren revisión humana (Estudio de Automatización en Salud de McKinsey). También se encontró un 40% de mejora en la calidad de los resultados en documentación y tareas administrativas (Estudio de IA Administrativa de BCG).
Impacto financiero: Casos de estudio muestran que los gastos operativos de procesamiento de reclamaciones pueden reducirse un 30% mediante la automatización con IA, mientras que las puntuaciones de satisfacción del cliente aumentan 36 puntos porcentuales (Estudio de Gestión de Reclamaciones de McKinsey). El 64% de las organizaciones encuestadas que implementan IA administrativa ven un ROI positivo medible (Encuesta de Salud de BCG).
Más allá de la automatización: una visión de evolución continua Esta transformación no fue un cambio puntual, sino el inicio de una estrategia a largo plazo. Una visión estratégica y una hoja de ruta para implementar soluciones de IA se basan en una referencia operativa validada y en resultados realistas de flujo de caja y ahorro de costos, construyendo sobre un enfoque escalonado que facilita de manera incremental la implementación y adopción.
Comenzó con un piloto controlado, para validar el impacto de los agentes de IA en tareas repetitivas y estandarizadas. Luego vienen las etapas más amplias, abordando procesos más complejos como autorizaciones y validaciones de varios pasos y casos excepcionales.
Este enfoque permitió una implementación intencional para que la organización avanzara con confianza, introduciendo tecnología sin interrumpir la estabilidad de sus equipos o flujos críticos de negocio.
Un cambio que también se refleja en las cifras Desde el principio, esta iniciativa fue diseñada para generar un impacto real. Combinó recursos existentes con nuevas capacidades de IA, mitigando riesgos y acelerando resultados. Menos errores administrativos y tiempos de procesamiento más rápidos aumentaron la productividad. Procesos más ágiles mejoran tanto la experiencia del cliente como la rentabilidad operativa.
El futuro ya está en marcha Este caso demuestra que aplicar IA a procesos estructurados y repetitivos no solo es posible, sino transformador. Combinó con éxito tecnología, cumplimiento normativo y experiencia del cliente en una única solución.
¿Puedes imaginar lo que una solución así podría hacer por tu organización?
