Categoría: Insights

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

 

• Zoho anuncia los nuevos ZIA Agents, empleados digitales que trabajan para ti y aumentan tu productividad.
• CRM presenta mejoras en el configurador de productos y la venta guiada de CPQ
• Conoce la proyección de lanzamiento de Zoho Creator para 2025
• Screening Bot para la automatización de la preselección de candidatos en Recruit
• Webinars de Sales IQ, One y Bookings

Zoho anuncia los nuevos ZIA Agents, empleados digitales que trabajan para ti y aumentan tu productividad

Zoho ha ampliado su plataforma de inteligencia artificial con el lanzamiento de Zia Agents, una innovadora solución que permite a las empresas crear y desplegar asistentes digitales inteligentes y autónomos en toda su organización. Estos agentes están diseñados para automatizar tareas complejas, mejorar la productividad y ofrecer respuestas precisas en diversos escenarios empresariales.

 

Principales componentes de Zia Agents:

• Agent Studio: Una herramienta de desarrollo sin código o de bajo código que facilita la creación de agentes personalizados adaptados a las necesidades específicas de cada empresa. Los usuarios pueden acceder a una amplia gama de habilidades preexistentes, herramientas del ecosistema Zoho y modelos de lenguaje para construir sus agentes.

• Agent Marketplace: Un mercado donde los desarrolladores y socios de Zoho pueden compartir y distribuir los agentes creados, fomentando la colaboración y permitiendo a las empresas implementar soluciones personalizadas de manera eficiente.

(imagen vía zoho)

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Ideas prácticas para implementar Zia Agents:

1. Gestión de proyectos: Un agente que supervise el progreso de los proyectos, envíe recordatorios de plazos y sugiera reasignaciones de recursos para garantizar la entrega puntual.

2. Análisis de competencia: Un agente que recopile y analice información sobre competidores, proporcionando informes periódicos sobre sus actividades y posicionamiento en el mercado.

3. Optimización de campañas de marketing: Un agente que evalúe el rendimiento de las campañas en tiempo real y sugiera ajustes para maximizar el retorno de inversión.

4. Asistente de cumplimiento normativo: Un agente que supervise las regulaciones aplicables al sector de la empresa, asegurando que todas las operaciones cumplan con las normativas vigentes.

5. Coordinador de formación: Un agente que identifique necesidades de capacitación entre los empleados y organice sesiones de formación adecuadas.

 

 

Consejos para maximizar el uso de Zia Agents:

• Definir objetivos claros: Antes de implementar un agente, es fundamental establecer qué tareas específicas se desean automatizar y cuáles son los resultados esperados.

• Integración con aplicaciones existentes: Asegúrate de que los agentes se integren perfectamente con las herramientas y sistemas actuales de tu empresa para una transición sin contratiempos.

• Monitoreo y mejora continua: Después de la implementación, evalúa regularmente el desempeño de los agentes y realiza ajustes según sea necesario para optimizar su eficacia.

 

En InterConnecta estamos desarrollando nuestros propios agentes personalizados, diseñados para abordar desafíos específicos y mejorar la eficiencia operativa de nuestros clientes. Estos agentes estarán disponibles próximamente y ofrecerán soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada organización.

 

 

CRM presenta mejoras en el configurador de productos y la venta guiada de CPQ

Zoho CRM ha optimizado su módulo CPQ con nuevas funcionalidades para mejorar la configuración de productos y el proceso de venta guiada. Conoce las principales actualizaciones:

 

• Selección múltiple en acciones: Ahora puedes seleccionar varios registros a la vez en el panel de acciones, facilitando la configuración.

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• Verificación de duplicados: Se ha añadido una opción para evitar la duplicación de productos obligatorios o sugeridos en cotizaciones.

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• Venta guiada en módulos personalizados: Ahora puedes incluir módulos personalizados junto con los módulos de inventario en los flujos de venta guiada.

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• Mejor gestión de campos de búsqueda: Si hay múltiples campos de búsqueda en un subformulario, cada uno mostrará su propio acceso a la venta guiada.

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Estas mejoras ya están disponibles en los centros de datos de Australia, Japón y China, y se implementarán en otros centros en los próximos días.

 

 

Conoce la proyección de lanzamiento de Zoho Creator para 2025

Zoho Creator ha delineado su hoja de ruta para la primera mitad de 2025, introduciendo una serie de características diseñadas para mejorar la experiencia del usuario y anticiparse a futuras necesidades. A continuación te contamos algunas de las actualizaciones previstas:

 

• Tableros en páginas: Incorpora tableros visualmente atractivos en tus páginas para una mejor presentación de la información.

• Constructor visual de flujos de trabajo: Ahora puedes utilizar un nuevo constructor de flujos de trabajo de arrastrar y soltar, simplificando la automatización de procesos.

• Métricas para aplicaciones móviles: Obtén información detallada sobre el compromiso y rendimiento de los usuarios en tus aplicaciones móviles.

• Mejora en el registro de auditoría: Realiza un seguimiento exhaustivo de todas las acciones de los usuarios para una mejor gobernanza.

• Mejoras en pasarelas de pago: Gestiona pasarelas de pago y sus autorizaciones desde un espacio centralizado.

• Soporte de entornos para API personalizadas: Prueba exhaustivamente tus API personalizadas antes de su implementación en vivo.

• y muchisimo más.

 

Además, se ha lanzado la página de Zoho Creator Launchpad, donde puedes experimentar de primera mano las capacidades de inteligencia artificial integradas en la plataforma.

 

Estas iniciativas subrayan la dedicación de Zoho Creator para proporcionar herramientas avanzadas que impulsen la eficiencia y la innovación en el desarrollo de aplicaciones.

 

 

Screening Bot para la automatización de la preselección de candidatos en Recruit

Zoho Recruit ha incorporado el Bot de Evaluación, una herramienta diseñada para agilizar la selección de candidatos mediante la automatización del pre-filtrado.

 

(imagen vía zoho)

 

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Principales beneficios:

• Evaluaciones automáticas: Ahora los candidatos pueden completar evaluaciones directamente desde el portal de empleos tras postularse.

• Filtrado inteligente: Se pueden establecer preguntas clave para calificar o descartar automáticamente candidatos según sus respuestas.

• Personalización del proceso: Es posible configurar mensajes de bienvenida, ajustar la visibilidad de resultados y permitir a los candidatos añadir notas.

• Integración con el correo: Las evaluaciones pueden enviarse por email mediante plantillas predefinidas, facilitando su gestión.

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Esta nueva funcionalidad permite acelerar el proceso de selección, ayudando a los reclutadores a enfocarse en los perfiles más adecuados desde el primer contacto.

 

Webinars de Sales IQ, One y Bookings

Vende de manera más inteligente con Zoho SalesIQ

Redefiniendo la comunicación empresarial con Zoho Cliq en Zoho One

Zoho Bookings y Zoho Contracts para servicios financieros

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis

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• CRM mejora el acceso a datos dinámicos con ‘Queries’ y actualiza en la integración con Whatsapp Business
• Calcula costos y métricas con campos de fórmula en Desk
• Zoho Social presenta el nuevo Social Toolkit para potenciar la presencia en Redes Sociales
• Últimas funciones y mejoras en Zoho Analytics
• Zoho Creator: Verificación de dominios personalizados en el portal
• Webinars de CRM, Desk y FSM

 

CRM mejora el acceso a datos dinámicos con ‘Queries’ y actualiza en la integración con Whatsapp Business

Ahora puedes acceder dinámicamente a datos relevantes directamente desde Zoho CRM y servicios de terceros. Con «Queries», obtienes la información que necesitas sin complicaciones. Estas son algunas de sus características clave:

• Consulta de datos dinámica: Recupera información del CRM o servicios externos y preséntala a tu manera. Por ejemplo, muestra solo los tratos cerrados de un contacto en un lienzo.
• Configuración sencilla: Escribe consultas adaptadas a las necesidades de tu negocio y asígnalas a funciones relevantes del CRM como Canvas o Kiosk.
• Integración avanzada: Usa COQL, REST API y más para construir tus consultas. Próximamente se añadirán fuentes como GraphQL y bases de datos en la nube.
• Variables y serializadores: Personaliza tus respuestas utilizando variables dinámicas y JavaScript para procesar datos de manera eficiente.

 

Componentes de una consulta:

• Consulta: Es el núcleo de la función, donde defines qué datos se necesitan y cómo deben recuperarse. Las consultas te permiten especificar criterios y condiciones para filtrar la información deseada.

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Fuente: Se refiere al origen de los datos consultados. Puede ser Zoho CRM o servicios de terceros, lo que brinda flexibilidad en la integración de datos.

 

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Variables: Son elementos dinámicos dentro de una consulta que permiten personalizar y adaptar las búsquedas según diferentes parámetros o condiciones específicas.

 

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Serializador: Este componente transforma los datos recuperados en un formato estructurado y legible, facilitando su uso y presentación en diversas aplicaciones o interfaces.

 

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Esquema: Define la estructura y organización de los datos dentro de la consulta, asegurando que la información se presente de manera coherente y comprensible.

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Las consultas permiten a los usuarios acceder directamente a sus datos en Zoho CRM. Pueden asociarse con Canvas para mostrar respuestas como «nombre de campo y valor» o listas. En Kiosk Studio, las consultas se utilizan en pantallas o componentes de criterios, mejorando la visibilidad y el control de los datos.

 

Disponibilidad

La función «Queries» está disponible en las ediciones Enterprise/Zoho One y Ultimate/CRM Plus, y pronto estará disponible en la edición Professional. ¡Pruébala y ahorra tiempo!

 

Zoho ha introducido actualizaciones en la integración de WhatsApp for Business en CRM, diseñadas para brindar más contexto y claridad a tus comunicaciones empresariales.

 

Mejoras:

• Inicio manual de chats: Ahora puedes iniciar conversaciones con tus leads y clientes directamente desde Zoho CRM. Esta nueva función te permite enviar plantillas de mensajes de forma manual, dándote mayor control sobre tus interacciones.

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• • Respuestas en hilos: Mantén tus conversaciones organizadas con respuestas en hilos. Esta función te permite responder a mensajes específicos, asegurando una comunicación clara y contextual con tus clientes.

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•  

• Vista previa de audios: Ya no es necesario descargar archivos de audio para escucharlos. Con la nueva función de vista previa, puedes reproducir mensajes de voz directamente en Zoho CRM, ahorrando tiempo y manteniendo la privacidad.

 

Estas actualizaciones están diseñadas para mejorar la comodidad y eficiencia de tu mensajería empresarial. ¡Nos encantaría conocer tu opinión sobre estas funciones!

 

Calcula costos y métricas con campos de fórmula en Desk

Ahora puedes calcular costos de servicio, antigüedad de tickets y otras métricas en Zoho Desk con los Campos de Fórmula, disponibles en acceso anticipado.

 

(imagen via Zoho)

 

¿Qué son los Campos de Fórmula?

Son campos personalizados que permiten realizar cálculos automáticos combinando funciones, operadores y datos del sistema. Puedes usarlos para:

• Cálculos numéricos: costos de servicio, reembolsos, gastos.
• Fechas: tiempo transcurrido desde la creación de un ticket, vencimiento de SLA.
• Texto dinámico: mensajes personalizados basados en valores de otros campos.

 

Beneficios para tu equipo de soporte

• Menos errores manuales: automatiza cálculos de costos o fechas clave.
• Ahorro de tiempo: evita cálculos repetitivos.
• Datos en tiempo real: actualizaciones automáticas para tomar decisiones rápidas.

 

Casos de uso

• Calcular costos de producción en manufactura.
• Determinar el precio total de un producto con impuestos y descuentos.
• Establecer la fecha de vencimiento de una garantía.

Este nuevo campo te ayuda a optimizar procesos y mejorar la precisión en Zoho Desk.

 

Zoho Social presenta el nuevo Social Toolkit para potenciar la presencia en redes sociales

Zoho ha lanzado Social Toolkit, un panel integral diseñado para mejorar la presencia en redes sociales. Esta herramienta permite a los usuarios crear perfiles atractivos y compartir contenido que capte la atención de su audiencia. Disponible para todos en línea, Social Toolkit ofrece funciones clave como:

 

• Instagram Grid Builder: Planifica tu cuadrícula de Instagram dividiendo imágenes en secciones para un diseño visualmente atractivo.

 

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• • Instagram Regram: Repostea fácilmente contenido de otros usuarios con el crédito adecuado, ampliando tu alcance.

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• • Campaign URL Builder: Crea URLs personalizadas para campañas de marketing, permitiendo un seguimiento efectivo del rendimiento.

     

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Social Toolkit está diseñado para creadores de contenido, especialistas en marketing y cualquier persona que busque mejorar su feed de Instagram, ¡y es completamente gratis!

 

Últimas funciones y mejoras en Zoho Analytics

Zoho Analytics ha introducido una serie de actualizaciones que mejoran el análisis de datos, haciéndolo más potente e interactivo. Entre las principales novedades se incluyen:

• Soporte ampliado para bases de datos: Se han integrado cuatro nuevas bases de datos—MS Access, OLEDB, Presto y Trino—permitiendo conectividad en tiempo real para obtener información procesable.

• Integración con Zoho Writer: Convierte tus datos en gráficos impactantes con la extensión de Zoho Analytics para Zoho Writer, facilitando la creación de infografías directamente en tus documentos.

 

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• • Mejora en la interacción con gráficos de Sankey: Haz clic en cualquier punto de datos para rastrear todo el flujo, mejorando la navegación y comprensión de la información.

     

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• • Nuevos módulos/campos: Se han añadido Account Contact Roles y Opportunity Splits en Salesforce, así como MRR en Zoho Books.

  • Mejoras en Code Studio: Ahora los administradores tienen acceso a Code Studio, brindando mayor control y personalización.

  • Vista tabular: Ajuste y recorte de texto: Gestiona encabezados largos con opciones que mejoran la legibilidad o mantienen un diseño compacto.

 

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Estas actualizaciones están diseñadas para optimizar la eficiencia y la claridad en la gestión de datos.

 

Zoho Creator: verificación de dominios personalizados en el portal

A partir del 10 de febrero de 2025, Zoho requerirá la verificación de todos los dominios personalizados utilizados en los portales. Este cambio tiene como objetivo mejorar la seguridad y garantizar una experiencia de usuario segura.

Los dominios no verificados tendrán acceso restringido, impidiendo que los usuarios inicien sesión.

 

¿Qué debes hacer?

✔ Verifica tus dominios personalizados lo antes posible para evitar interrupciones.
✔ Se enviarán correos con instrucciones detalladas a los usuarios afectados, incluidos superadministradores y administradores de portales de clientes.
✔ Sigue las instrucciones en los correos o visita la página de ayuda «Verificar dominio personalizado del portal» para más asistencia.

Zoho recomienda a los usuarios verificar todos los dominios no verificados para garantizar un funcionamiento sin problemas. Para más soporte, se sugiere contactar con Zoho Support.

 

Webinars de CRM, Desk y FSM

Asistentes de configuración en CRM para la creación simplificada de registros

Domina la gestión de tickets con Blueprint

Zoho FSM – Demostración de producto

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• Actualización de CRM del último trimestre 2024
• Nueva Zoho RPA para la creación de bots de software para automatización de gran volumen
• Rellenado previo dinámico en Zoho Forms con webhooks
• Novedades en Creator: mejoras en rendimiento, diseño y experiencia del usuario
• Webinars de Books, Cliq y Creator

Actualización de CRM del último trimestre 2024

La última actualización del 2024 de Zoho CRM introdujo funciones clave para optimizar la productividad, mejorar la experiencia de usuario y fortalecer las operaciones comerciales.

A continuación, un resumen de las principales novedades ¿te las vas a perder?

 

Mejoras en la experiencia de usuario:  

• Canvas para formularios: Personalización total de formularios con énfasis en campos esenciales y branding.

• Asistentes mejorados: Generación automática de pantallas y pantallas de resumen para revisar datos antes de crear registros.

• Portales optimizados: Compartición de registros basados en criterios para mejorar la experiencia de autoservicio.

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Gestión y automatización de procesos:  

• Kiosk Studio: Más flexibilidad con nuevos tamaños de pantalla, campos adicionales y acciones avanzadas (e.g., conversión de clientes potenciales).

• Scripts a demanda: Ejecución de Client Scripts desde cualquier lugar con atajos o paletas de comandos.

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Datos más precisos y deduplicación mejorada:  

• Reglas de validación avanzadas: Validación en tiempo real y alertas para revisión de datos.

• Deduplicación mejorada: Verificación de duplicados en clientes potenciales y contactos.

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Organización y priorización:  

• Vistas Kanban múltiples: Cambio fluido entre categorizaciones según el proceso de ventas.

• Previsiones mejoradas: Etiquetas como «Con probabilidad de ganar» o «En riesgo» para priorizar acuerdos.

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Análisis y reportes:  

• Filtros avanzados: Inclusión de operadores como «Incluir todo» o «Excluir todo» y filtros entre módulos.

• Paneles mejorados: Formatos numéricos personalizables, restauración de elementos eliminados y sugerencias de análisis de Zia.

• Informes optimizados: Nuevas columnas categóricas basadas en números y listas de selección para segmentar datos.

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Comunicación y colaboración:  

• Integración con Teams y Google Chat: Mejora la coordinación con notificaciones y compartición de registros.

• Centralización de correos electrónicos: Sincronización de comunicaciones en múltiples direcciones personalizadas.

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Nuevas herramientas para desarrolladores:  

• IDE renovado: Mejoras en el editor de código con autocompletado, revisión de cambios y versiones anteriores.

• Consultas dinámicas: Recuperación de datos de múltiples módulos o aplicaciones externas para Canvas o Kiosk Studio.

 

Gestión eficiente de datos:  

• Actualización masiva en subformularios: Opción para agregar varias filas en una sola acción.

• Subformularios estáticos: Estandarización de datos con campos y valores predefinidos.

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Personalización y localización:  

• Traducción ampliada: Inclusión de más idiomas para etiquetas, campos y módulos.

 

Otros destacados:  

• Conversión masiva de clientes potenciales: Selección de campos esenciales al convertir.

• Sandbox mejorado: Resolución de conflictos y dependencias en configuraciones de prueba.

 

Estas mejoras refuerzan la funcionalidad de Zoho CRM, ayudando a las empresas a trabajar de manera más eficiente y brindar mejores experiencias a sus clientes! Conoce más aquí.

 

 

Nueva Zoho RPA para la creación de bots de software para automatización de gran volumen

 

Zoho ha lanzado Zoho RPA, una solución de automatización de procesos robóticos diseñada para optimizar tareas repetitivas y de gran volumen en las empresas.

 

Con Zoho RPA ahora puedes conectar aplicaciones en la nube con sistemas heredados, incluso aquellos sin APIs, facilitando la automatización de tareas manuales y liberando a los empleados para enfocarse en iniciativas estratégicas.

 

(imagen vía zoho)

 

Ventajas de Zoho RPA

• Integración no intrusiva: Automatiza procesos sin cambiar sistemas existentes.
• Compatibilidad multiplataforma: Los bots interactúan con aplicaciones web, heredadas y sin APIs.
• Facilidad de uso: Incluye un grabador y entorno intuitivo para diseñar flujos sin experiencia técnica.
• Cumplimiento y auditoría: Registra acciones, facilita auditorías y asegura trazabilidad.

 

Características clave de Zoho RPA

• Automatización en Windows: Gestiona tareas en aplicaciones como Outlook y software personalizado.
• Automatización web: Completa formularios, extrae datos y navega en sitios web.
• Automatización en Excel: Realiza entrada de datos, formateo y creación de informes.
• Gestión de archivos: Automatiza tareas como mover, copiar y renombrar documentos.
• Integraciones en la nube: Conecta con más de 900 apps para automatizar procesos en distintos departamentos.

(imagen vía zoho) 

 

Para comenzar con Zoho RPA, crea una cuenta, accede al panel de control, instala el agente de Zoho RPA y sigue las instrucciones para configurar tus automatizaciones. Conoce más aquí.

 

 

Rellenado previo dinámico en Zoho Forms con webhooks

 

Zoho Forms ha introducido la funcionalidad de Rellenado Previo Dinámico mediante Webhooks, que permite rellenar automáticamente campos de un formulario con datos obtenidos de servicios externos en tiempo real.

 

¿Cómo funciona?

1. El usuario accede al formulario y completa un campo de búsqueda específico.
2. El formulario envía una solicitud a un servicio externo utilizando un webhook, incluyendo el valor ingresado en el campo de búsqueda.
3. El servicio externo procesa la solicitud y devuelve los datos correspondientes.
4. Los campos del formulario se rellenan automáticamente con la información recibida, que el usuario puede revisar y ajustar según sea necesario.

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Beneficios:

• Ahorro de tiempo: Reduce la necesidad de ingresar datos manualmente, acelerando el proceso de llenado de formularios.
• Mayor precisión: Disminuye errores humanos al utilizar datos preexistentes y verificados.
• Experiencia personalizada: Ofrece a los usuarios formularios adaptados con información relevante, mejorando su interacción.

 

 

Novedades en Creator: mejoras en rendimiento, diseño y experiencia del usuario

 

Zoho Creator ha anunciado una serie de actualizaciones programadas para diciembre de 2024, destinadas a mejorar la experiencia de desarrollo y la funcionalidad de la plataforma. A continuación, se detallan las principales novedades:

 

Asistencia de IA en Deluge

Se integrará Zia, el asistente inteligente de Zoho, directamente en el editor de Deluge. Zia ayudará a los desarrolladores a generar y optimizar scripts basados en las necesidades específicas de la aplicación, analizando los datos existentes para proporcionar código contextualizado y mejorado.

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Mensajes de error en tiempo real en el editor de Deluge

El editor de Deluge detectará errores de codificación a medida que se escribe, mostrando mensajes intuitivos en tiempo real. Esta funcionalidad permitirá identificar y corregir problemas de manera más eficiente durante el desarrollo.

 

Generador de códigos QR y de barras

Se incorporará una herramienta integrada para crear códigos QR y de barras basados en los datos ingresados en los campos. Por ejemplo, en un sistema de gestión de inventario, se podrán generar automáticamente códigos para cada producto según su ID o número de serie, facilitando su seguimiento y acceso a la información.

 

Campos de texto expandibles en informes

Para mejorar la legibilidad, los campos de texto enriquecido y de múltiples líneas en los informes serán expandibles. Los usuarios podrán ver una vista previa del contenido con la opción de «Mostrar más» para desplegar el texto completo y «Mostrar menos» para contraerlo, manteniendo los informes organizados y fáciles de navegar.

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Personalización en la exportación de informes

Se ofrecerán opciones avanzadas para personalizar la exportación de datos, permitiendo a los usuarios elegir cómo se exportan los campos de subformularios y los campos compuestos. Esto mejorará la organización y legibilidad de los datos exportados, presentándolos de manera más estructurada y fácil de analizar.

 

Ampliación de la localización

Se añadirán cinco nuevos idiomas (indonesio, tailandés, vietnamita, húngaro y neerlandés) a las opciones de localización en el modo de edición y el panel de administración. Además, se brindará soporte para todas las variantes regionales del español, permitiendo a los usuarios interactuar con Zoho Creator en su idioma preferido.

 

Webinars de Books, Cliq y Creator

Transforma tus finanzas con el poder de Zoho Books

Explorando las novedades de Zoho Cliq para 2024

Actualizaciones de lanzamiento de producto – Creator

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis

 Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Mide y mejora el desempeño con las nuevas métricas KPI de Zoho Desk
• Nuevas funciones y mejoras en la integración de Desk con Zia powered by GPT
• Múltiples cuentas de Whatsapp Business compatible con SalesIQ
• Zoho Cliq 6.0: trabajo más simple y rápido, nuevas funciones móviles, automatizaciones y más
• Nuevas opciones de categorización en Zoho CRM
• Webinars de Zoho CRM for Everyone, Analytics y CRM

 

 

Mide y mejora el desempeño con las nuevas métricas KPI de Zoho Desk

Ahora puedes llevar un control detallado del rendimiento individual y del equipo usando métricas KPI en los Dashboards de Zoho Desk. Estas herramientas son clave para identificar áreas de mejora, optimizar procesos y mantener a tu equipo alineado con los objetivos. ¡Hacer seguimiento a tus métricas nunca fué tan fácil!

Algunos de sus beneficios:

• Seguimiento individual y por equipo: monitorea resultados específicos y realiza ajustes estratégicos para alcanzar las metas.

• Paneles personalizables: adapta los reportes para visualizar la información más relevante de manera clara.

• Alertas en tiempo real: recibe notificaciones para seguir el progreso de forma constante y evitar desvíos.

• Análisis históricos: identifica tendencias y patrones para tomar decisiones basadas en datos concretos.

Las nuevas tarjetas KPI son Tarjetas de métricas, Índice de comparación, Gráfico de viñetas y Diagrama de cuadrantes.

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• Se pueden utilizar para diferentes escenarios:

Realizar seguimiento de la productividad y eficacia de las llamadas

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Para identificar y comparar la carga de trabajo mensual

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Realizar seguimiento de objetivos de cierres de tickets

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Disponible para todos los usuarios en todos los centros de datos.

 

Nuevas funciones y mejoras en la integración de Desk con Zia powered by GPT

Zoho anunció nuevas actualizaciones en la integración y a continuación te las contamos:

• Generación de Respuestas con Zia y ChatGPT

Ahora, Zia puede elaborar respuestas para tus agentes utilizando datos de dominio abierto y ChatGPT, tu base de conocimientos o una combinación de ambos. Esto permite que, si un cliente consulta sobre un producto específico y la información no está en tu base de conocimientos, Zia recurra a ChatGPT para proporcionar una respuesta informada.

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• Selección de Modelos GPT

Puedes elegir el modelo GPT que Zia empleará para generar respuestas, incluyendo GPT-3.5 Turbo, GPT-4o, GPT-4 Turbo y GPT-4o Mini. Esto te permite equilibrar el rendimiento y la rentabilidad según las necesidades de tu equipo de soporte.

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• Funcionalidad «Haz una Pregunta»

Con la nueva función de “Haz una pregunta”, los agentes tienen la libertad de consultar a Zia sobre dudas específicas. Dependiendo de la configuración que elijas, las respuestas pueden provenir directamente de tu base de conocimientos o incluir información de GPT. Esto asegura que siempre se ofrezca la mejor respuesta posible, incluso si el dato no está previamente registrado.

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• Respuestas en más idiomas

Zia amplía sus capacidades al ofrecer soporte en 13 idiomas diferentes, incluyendo español, inglés, alemán, portugués y más. Esto significa que tus clientes podrán recibir atención en su idioma nativo, elevando su experiencia con tu marca.

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Adaptación del tono y la longitud de las respuestas

Configura Zia para que sus respuestas reflejen el estilo de tu negocio. Ya sea que prefieras un tono más formal, relajado, o incluso con un toque de humor, Zia se ajustará para mantener la coherencia con tu imagen. Además, puedes decidir si las respuestas deben ser breves y concisas o más detalladas, según la situación.

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Estas mejoras ya están disponibles para los usuarios en los centros de datos de la UE, AU, EE. UU. e IN.

Múltiples cuentas de Whatsapp Busines compatible con SalesIQ

Ahora puedes conectar y administrar múltiples cuentas de WhatsApp Business (WABA) dentro de SalesIQ, lo que te permite manejar diversas marcas de manera más efectiva, cada una con su propia cuenta de WhatsApp Business.

Características:

• Gestión Simplificada de múltiples marcas

Con esta nueva funcionalidad, puedes asignar una cuenta de WhatsApp Business distinta a cada una de tus marcas dentro de SalesIQ. Esto facilita la administración de comunicaciones y asegura que cada marca mantenga su identidad y canal de atención al cliente únicos.

• Integración fluida con SalesIQ

La integración de múltiples cuentas de WhatsApp Business en SalesIQ permite que todos los mensajes entrantes de tus diferentes marcas se centralicen en un solo panel. Esto optimiza la eficiencia operativa y mejora la experiencia del cliente al garantizar respuestas rápidas y coherentes.

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Beneficios clave

• Eficiencia operativa: Al centralizar la gestión de múltiples cuentas de WhatsApp Business, se reduce la necesidad de alternar entre diferentes plataformas, ahorrando tiempo y recursos.
• Mejora en la atención al cliente: Al asignar cuentas específicas a cada marca, los clientes reciben respuestas más personalizadas y alineadas con la identidad de cada marca.
• Escalabilidad: Esta funcionalidad es ideal para empresas que manejan múltiples marcas o líneas de productos, permitiendo una expansión sin complicaciones en la gestión de cuentas de WhatsApp Business.

Para aprovechar esta actualización, simplemente accede a la sección de configuración de canales de mensajería en Zoho SalesIQ y añade las diferentes cuentas de WhatsApp Business que deseas integrar. Una vez configuradas, podrás gestionar las interacciones de cada marca de manera independiente pero centralizada.

Esta mejora ya está disponible para todos los usuarios de Zoho SalesIQ.

Zoho Cliq 6.0: trabajo más simple y rápido, nuevas funciones móviles, automatizaciones y más

Zoho Cliq 6.0 llega con importantes mejoras que hacen que la colaboración y la comunicación en equipo sean más fluidas y efectivas.

 

Interfaz simplificada y más intuitiva
Ahora puedes disfrutar de una interfaz renovada, diseñada para facilitar el acceso a funciones esenciales y mejorar la experiencia de usuario. Esta actualización prioriza la simplicidad para que encuentres lo que necesitas sin complicaciones.

 

 

Automatización a otro nivel
¿Repetir tareas manuales? ¡Eso es cosa del pasado! Con Zoho Cliq 6.0, puedes configurar flujos de trabajo personalizados que integren diversas aplicaciones y eliminen tareas repetitivas, liberando tiempo para enfocarte en lo estratégico.

• Bots que realizan llamadas para alertas
• generación de gráficos y tablas en chats
• tareas recurrentes configurables

 

 

Optimización para dispositivos móviles
Con un diseño mejorado para usuarios móviles, Zoho Cliq asegura que puedas mantenerte conectado y ser productivo dondequiera que estés. Esta versión está pensada para la flexibilidad de los equipos en movimiento.

• La app permite compartir pantalla
• gestionar reuniones
• usar una búsqueda avanzada para localizar mensajes y archivos fácilmente.

 

 

Rendimiento mejorado

El acceso a mensajes y conexiones en llamadas ahora en menos de dos segundos. Las transmisiones de video inician en solo dos segundos, y la gestión administrativa carga listas de usuarios en milisegundos, incluso en grandes organizaciones.

 

 

Gestión avanzada para administradores
Si gestionas la configuración de tu equipo, ahora es más sencillo manejar permisos, usuarios y configuraciones, garantizando un entorno seguro y adaptado a las necesidades de tu organización.

• Nuevos controles para proteger datos (DLP)
• gestionar equipos de manera masiva
• organizar automáticamente canales y bots para nuevos integrantes
• herramientas como búsqueda en el panel, exportación de informes y restricciones por IP.

 

 

Colaboración mejorada con integraciones potentes
Cliq 6.0 permite una integración fluida con otras aplicaciones de Zoho y herramientas de terceros, asegurando que tus equipos trabajen de manera más conectada y sin interrupciones.

• Funciones como resúmenes automáticos de chats
• edición avanzada de mensajes
• personalización de reuniones
• extracción de texto de imágenes
• visualización de disponibilidad de compañeros 

 

Ya disponibles para todos los usuarios.

Nuevas opciones de categorizaciones en Zoho CRM

Zoho CRM introduce una poderosa funcionalidad que permite categorizar valores en tus informes mediante columnas basadas en números o listas desplegables (picklists). Estas opciones simplifican el análisis, segmentan datos con precisión y convierten la información en insights accionables para optimizar tus operaciones.

 

• Columnas basadas en números: Agrupa rangos numéricos en categorías personalizadas, como clasificar clientes según ingresos.

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• Columnas basadas en picklists: Organiza valores de listas desplegables en categorías significativas, como agrupar países en regiones.

(imagen vía zoho)

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Beneficios de la categorización en informes

• Definición personalizada de categorías: Adapta las categorías según las necesidades específicas de tu negocio, permitiendo una segmentación precisa de tus datos.

• Conversión de datos en información Accionable: Transforma datos dispersos en segmentos significativos que tu empresa puede abordar de manera efectiva.

• Identificación de tendencias y anomalías: Al agrupar datos, puedes detectar segmentos que están desempeñándose bien, aquellos que necesitan atención o identificar información inválida.

 

 

Implementación de las columnas categóricas

Para añadir una columna categórica en tus informes, sigue estos pasos:

1. Selecciona el informe y haz clic en «Editar».
2. Haz clic en el ícono «+» para agregar una nueva columna categórica.
3. Elige la columna fuente cuyos valores deseas categorizar y asigna un nombre a la nueva columna.
4. Crea las categorías añadiendo nombres y definiendo los rangos o valores que pertenecerán a cada una.

 

Consideraciones y límites

• Columnas basadas en números: Puedes añadir hasta 10 categorías, además de las categorías mínimas y máximas definidas por el sistema. Se permite un máximo de dos columnas categóricas en grupos de filas y columnas.

• Columnas basadas en picklists: Es posible agregar hasta 10 categorías, con un máximo de 20 valores por categoría. Al igual que en las columnas numéricas, se permite un máximo de dos columnas categóricas en grupos de filas y columnas.

 

Esta funcionalidad ya está disponible para todos los usuarios de Zoho CRM

Webinars de Zoho CRM for Everyone, Analytics y CRM

Reunión online Zoho CRM for Everyone

Seminario web de Zoho CRM: agilice los procesos frecuentes con Kiosk Studio

Convierte tus datos en decisiones con Zoho Analytics – Webinar 2024

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Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

 

• Mejora de las capacidades de autoservicio con Zia Answer Bot basado en IA
• Identificar y priorizar acuerdos rentables en Zoho CRM
• Nuevas funciones de personalización de plantillas PDF en Zoho Invoice
• Actualizaciones y mejoras de campos en Zoho Creator
• Webinars sobre Expense, Marketing Automation y Creator

 

 

Mejora de las capacidades de autoservicio con Zia Answer Bot basado en IA

Zia Answer Bot ahora ofrece mayor precisión que mejora el autoservicio, permitiendo a los usuarios resolver consultas de forma autónoma. Al utilizar la base de conocimientos (KB) brinda respuestas rápidas y exactas a agentes y clientes, gracias a su autoaprendizaje con los artículos disponibles.

Admite 13 idiomas, asegurando asistencia rápida y efectiva a nivel global.

 

Zia Answer Bot para clientes

Ahora puedes resolver tus consultas accediendo a los recursos disponibles en el centro de ayuda. Con Zia Answer Bot, recibirás asistencia rápida y accederás a información relevante sin tener que buscar en múltiples artículos.

(imagen vía zoho)

 

Zia Answer Bot para agentes

 Si eres un agente de soporte manejando múltiples interacciones, ahora puedes utilizar Zia Answer Bot para acceder rápidamente a artículos relevantes de la base de conocimientos y conocer los pasos clave para resolver consultas sin salir de la vista detallada del ticket.

(imagen vía zoho)

 

 

Entrenamiento de Zia Answer Bot

Una vez creado y guardado, Zia Answer Bot comienza a entrenarse automáticamente con los artículos disponibles en la base de conocimientos. Después de la primera ronda de entrenamiento, puedes ver el estado, incluyendo cuántos artículos ha entrenado, cuántos están pendientes y si hubo fallos en el proceso. Cada vez que se crea o actualiza un artículo, tienes la opción de reentrenar manualmente al bot, aunque el programador está configurado para hacerlo cada treinta minutos.

(imagen vía zoho)

 

 

Mejores prácticas para resultados óptimos

Para obtener mejores resultados con Zia Answer Bot, es recomendable utilizar un lenguaje claro y sencillo, explicando los términos técnicos cuando sea necesario. Es importante que el artículo esté en uno de los 13 idiomas soportados por el bot y que tenga entre 100 y 100,000 caracteres; idealmente, cada párrafo no debe superar los 1,000 caracteres. Además, estructurar el contenido con títulos y subtítulos claros y concisos facilita la comprensión del bot. Mantén los artículos actualizados y considera incluir preguntas frecuentes en los artículos de ayuda para responder a las dudas más comunes de manera efectiva.

 

Esta función está disponible para usuarios en los centros de datos de EE. UU., AU, UE e IN.

 

 

Identificar y priorizar acuerdos rentables en Zoho CRM

Ahora puedes ver los tratos con etiquetas de probabilidad de éxito, como «probable de ganar», «en riesgo» o «baja prioridad». Esta funcionalidad permite priorizar los tratos con más posibilidades de cerrarse en el período pronosticado, optimizando la estrategia de ventas.

 

(imagen vía zoho)

 

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Resumen de ingresos esperados

Zoho CRM ahora ofrece un resumen de los ingresos potenciales con base en los tratos «probables de ganar». Además, puedes ver cuántos tratos se proyectan cerrar en los próximos 10, 20 o 30 días, brindando una visión más clara para anticipar flujos de ingresos y realizar ajustes estratégicos.

 

 

Disponibilidad de la función

Estas mejoras están disponibles para usuarios de las ediciones Enterprise y Ultimate en todos los centros de datos, excepto el de IN.

 

Nuevas funciones de personalización de plantillas PDF en Zoho Invoice

Zoho Invoice ha incorporado funciones que te permiten personalizar aún más la apariencia y funcionalidad de tus facturas, optimizando la presentación de tus documentos y ajustándose a las necesidades específicas de tu negocio. A continuación, te mostramos las principales mejoras:

 

Cambia el tema de las plantillas

Ahora puedes modificar el color de tus plantillas de factura, eligiendo entre cuatro opciones que se adapten a tus preferencias. Esto permite que tus facturas luzcan más profesionales y distintivas.

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Añade detalles bancarios

Puedes incluir tus datos bancarios en las facturas, facilitando a tus clientes la realización de pagos y agilizando el proceso de cobro. Estos detalles aparecerán debajo de las notas al cliente en la factura.

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Agrega tu firma

Ahora es posible añadir tu firma a las transacciones, mejorando la seguridad de los documentos y asegurando que estén autorizados por ti. Puedes dibujarla o subirla desde tu dispositivo.

 

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Habilita módulos según tus necesidades

Tienes la opción de activar los módulos que utilizarás en tu negocio y desactivar los que no sean necesarios, lo que incrementa la eficiencia y optimiza las operaciones al enfocarte solo en lo que requieres.

 

Estas mejoras están disponibles en la aplicación de Zoho Invoice para plataformas iOS y Android. Para más detalles, consulta la documentación de ayuda.

 

 

Actualizaciones y mejoras de campos en Zoho Creator

Zoho Creator ha implementado nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia del usuario y optimizar el desarrollo de aplicaciones. A continuación, se detallan las principales actualizaciones:

 

API de Widgets JS 2.1

Ahora puedes desarrollar widgets más potentes con la versión 2.1 de la API de JavaScript. Esta actualización incluye soporte para las APIs v2 y v2.1 de Zoho Creator, además de incorporar APIs meta y de publicación. También permite utilizar APIs personalizadas en los widgets, facilitando la creación de componentes dinámicos y responsivos.

 

Actualización de múltiples campos en Deluge

Se ha introducido una nueva tarea en Deluge que permite actualizar múltiples campos de un registro con una sola instrucción. Esto mejora la eficiencia y reduce el tiempo de ejecución al minimizar las llamadas múltiples en Deluge, optimizando el rendimiento de las aplicaciones.

 

Mejoras en las páginas

Las páginas ahora ofrecen opciones avanzadas de personalización en los gráficos:

• Agrupación de fechas: Puedes agrupar valores del eje X según rangos de tiempo como mes, año, trimestre, entre otros.

• Intervalo del eje Y: Es posible establecer intervalos específicos para las marcas del eje Y, mejorando la claridad de los datos presentados.

• Etiquetas de datos: Ahora puedes habilitar etiquetas que muestran métricas del eje Y de forma permanente en cada sección del gráfico.

• Color de tema: Se ha añadido la opción de seleccionar un color de tema personalizado para los gráficos mediante un selector de color.

• Drill down: Al hacer clic en los gráficos, puedes configurar la apertura de informes detallados, proporcionando un análisis más profundo de los datos.

• Filtros: Los administradores pueden configurar filtros para que los usuarios ajusten la visualización de datos según sus necesidades específicas.

 

Mejoras en las copias de seguridad

Se han implementado mejoras en el manejo de copias de seguridad para aplicaciones de gran tamaño:

• Estructura del archivo de respaldo: Los datos y archivos ahora se dividen en archivos zip de 256 MB, facilitando la gestión y descarga de grandes volúmenes de información.

• Descarga de copias de seguridad: Ahora puedes descargar respaldos de hasta 4 GB, superando el límite anterior de 1 GB, lo que mejora la escalabilidad y confiabilidad en la protección de datos.

 

Mejora en la búsqueda en la página de Entorno de Staging

La función de búsqueda en la página de Entorno de Staging ha sido optimizada, permitiendo filtrar y publicar cambios específicos de manera más eficiente. Esta actualización facilita la gestión de componentes y modificaciones en el entorno de desarrollo.

Estas actualizaciones están disponibles para las versiones C5 y C6 de Zoho Creator en todos los centros de datos. Para más información, consulta la documentación de ayuda.

 

Webinars sobre Expense, Marketing Automation y Creator

Transforma la gestión de tus gastos y viajes con Zoho Expense

Dominios, controles y seguridad en Zoho Creator utilizando Zoho Directory

Personaliza las Experiencias del Cliente con Zoho Marketing Automation

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis

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• Nueva Zoho Analytics 6.0 mejora la experiencia de análisis y visualización de datos
  
• Zoho CRM se integra a Workdrive para una gestión de archivos y colaboración más eficiente
  
• Zoho lanza DataPrep 2.0: plataforma avanzada de gestión de datos impulsada por IA
  
• Zoho PDF Editor: nueva herramienta gratuita para editar PDFs en línea
  
• Mejoras para Zia Presentation para personalizar presentaciones de ventas
  
• Webinars de CRM y Zoho para Apple
  

 

 

Nueva Zoho Analytics 6.0 mejora la experiencia de análisis y visualización de datos

¡Zoho Analytics 6.0 ha llegado! La actualización trae herramientas impulsadas por inteligencia artificial que permiten a cualquier miembro de tu equipo analizar datos y tomar decisiones de forma rápida y sin depender constantemente de soporte técnico.

 

Tanto los usuarios comerciales como los analistas y científicos de datos podrán colaborar en una sola plataforma, facilitando la visualización de datos, el análisis predictivo y mucho más. ¡Una solución poderosa y accesible para todos los que quieran aprovechar al máximo sus datos! A continuación, te contamos las principales actualizaciones y mejoras que trae esta nueva versión.

 

Conectores de datos y gestión de datos

• Nuevos conectores como Greenplum y Vertica.

• Compatibilidad con Google Analytics 4.

• Importación de archivos comprimidos para agilizar la carga de datos.

• Sincronización mejorada de datos empresariales.

• Nuevas funciones para automatizar la configuración de fuentes de datos.

 

(imagen vía zoho)

 

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Analítica visual

• Soporte para mapas jerárquicos.

• Mapas geográficos personalizados.

• Mejoras en la disposición de elementos en dashboards.

• Nuevas opciones para modificar y reorganizar componentes.

• Visualización mejorada para representar datos complejos.

 

 

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Análisis generativo con IA incorporada

• Zia ahora responde en varios idiomas, incluido español.

• Generación automática de análisis predictivos.

• Sugerencias de preguntas complementarias.

• Mejora en la visualización de resultados con narrativas gráficas.

• Preguntas conversacionales para análisis complejos.

 

 

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IA predictiva

• Detección de anomalías en tiempo real.

• Mejora en los algoritmos de predicción.

• Opciones para predecir basándose en factores externos.

• Alertas configurables para detectar cambios en los datos.

• Visualización clara de predicciones en dashboards.

 

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Estudio de ciencia de datos y aprendizaje automático

• AutoML sin necesidad de programación.

• Nuevas herramientas para crear y validar modelos de aprendizaje automático.

• Integración con Python Code Studio para desarrollos personalizados.

• Modelos preconfigurados para facilitar el análisis.

• Mayor flexibilidad en la creación de modelos de IA.

 

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Extensibilidad de la plataforma

• Linked Workspaces para compartir informes entre áreas de trabajo.

• Creación de conectores personalizados sin código.

• Posibilidad de publicar conectores en Zoho Marketplace.

• Soporte para integraciones avanzadas.

• Herramientas para extender la funcionalidad de la plataforma.

 

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Mejoras de seguridad

• Cumplimiento con HIPAA.

• Autenticación multifactorial mejorada.

• Auditoría de API para mayor control y transparencia.

• Cifrado de datos durante la importación y exportación.

• Opciones avanzadas de gestión de acceso a datos sensibles.

 

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Otras actualizaciones

• Mejora en la velocidad de procesamiento de informes.

• Interfaz más intuitiva para la creación de dashboards.

• Nuevas opciones para la gestión y organización de vistas de informes.

• Posibilidad de exportar y compartir dashboards fácilmente.

• Mejoras generales en la experiencia de usuario y rendimiento.

 

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Zoho CRM se integra a Workdrive para una gestión de archivos y colaboración más eficiente

 

¡Ahora WorkDrive es la plataforma predeterminada para almacenar archivos en Zoho CRM para nuevos usuarios!

 

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Entre las novedades:

• Puedes conectar tu cuenta CRM a una organización existente de WorkDrive o crear una nueva.

• La integración con WorkDrive se realiza a través de la pestaña Documentos, que antes usaba Zoho Docs.

• Los archivos adjuntos en registros de CRM se guardan automáticamente en carpetas predeterminadas dentro de «Mis carpetas» del propietario del registro.

 

 

Pasos para configurar la integración de WorkDrive en Zoho CRM:

1. Al iniciar sesión por primera vez en tu cuenta de CRM, se iniciará el proceso de configuración.

2. Si no tienes una cuenta WorkDrive, se creará automáticamente y se vinculará a tu CRM.

3. Si ya tienes una cuenta WorkDrive, aparecerá una ventana emergente para elegir: Asignar una cuenta existente.

4. Crear una nueva cuenta.

5. Una vez vinculada, no podrás desvincular la cuenta WorkDrive del CRM.

 

 

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• La pestaña Documentos en Zoho CRM ahora está vinculada a WorkDrive, facilitando la gestión y almacenamiento de documentos empresariales como contratos y presentaciones. Los nuevos usuarios tendrán acceso a “Mis carpetas” para archivos personales y “Carpetas de equipo” para colaboración en grupo.

 

 

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• Los archivos adjuntos de registros en CRM se almacenan automáticamente en «Mis carpetas», siguiendo una estructura predeterminada. Solo los propietarios del registro pueden acceder a estos archivos.

 

 

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• Las «Carpetas de equipo» permiten compartir y gestionar documentos colaborativamente, además de monitorear actividades en CRM.

• Los administradores controlan el acceso a la pestaña Documentos y asignan roles específicos a usuarios, grupos y equipos, determinando sus permisos dentro de WorkDrive.

 

 

Disponible en todas las ediciones y todos los DC. Se lanzó para nuevos registros en todos los DC. Se habilitará para los usuarios existentes de manera gradual en los próximos meses.

 

 

Zoho lanza DataPrep 2.0: plataforma avanzada de gestión de datos impulsada por IA

 

Zoho DataPrep 2.0 es una herramienta que permite a las empresas automatizar la preparación de datos, simplificando tareas repetitivas y mejorando la calidad de los datos. Con esta plataforma, ahora es posible integrar múltiples fuentes de datos y transformar grandes conjuntos de datos de manera eficiente todo gracias a su avanzada inteligencia artificial.

 

 

• Ahora puedes construir flujos de trabajo de datos complejos de manera simple con el Visual Pipeline Builder, que te permite arrastrar y soltar elementos para crear pipelines avanzados sin complicaciones.

 

• Zia, el asistente de IA de Zoho, está integrado en Zoho DataPrep 2.0 para ayudarte con recomendaciones inteligentes sobre cómo limpiar y transformar tus datos. Solo tienes que preguntarle a Zia para recibir sugerencias optimizadas.

 

 

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• Zoho DataPrep 2.0 te permite ahorrar tiempo al reutilizar pipelines creados previamente y aprovechar una biblioteca de plantillas prediseñadas, lo que agiliza el procesamiento de datos.

 

• Con el nuevo panel de monitoreo en tiempo real, ahora puedes supervisar todos tus flujos de trabajo y el estado de tus datos en tiempo real, permitiéndote reaccionar rápidamente ante cualquier problema.

 

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• Zoho DataPrep 2.0 también se integra con Zoho Flow y Webhooks, lo que facilita la automatización y la organización de flujos de trabajo de datos de forma fluida entre distintas aplicaciones.

 

 

Zoho DataPrep 2.0 facilita la preparación de datos, haciéndola más rápida y eficiente gracias a sus nuevas funciones impulsadas por IA. Ya sea para optimizar flujos complejos o mejorar el control sobre los datos, ofrece todo lo necesario para gestionar datos de manera efectiva.

 

 

Zoho PDF Editor: nueva herramienta gratuita para editar PDFs en línea

 

Zoho ha lanzado una nueva herramienta de edición de PDF en línea gratuita, permitiendo a los usuarios modificar sus archivos PDF sin complicaciones ni costos adicionales.

 

Realiza ediciones sencillas en PDF en línea, de forma gratuita  

Ahora puedes realizar ediciones básicas en tus archivos PDF desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de instalar software adicional. Con la herramienta gratuita de Zoho, es posible agregar, eliminar o modificar texto en archivos PDF sin complicaciones.

(imagen vía zoho)

 

 

Agrega o elimina imágenes y enlaces  

La nueva herramienta te permite agregar y eliminar imágenes en archivos PDF de manera sencilla, además de insertar enlaces en cualquier parte del documento para facilitar la navegación y mejorar la funcionalidad.

 

Alineación y ajuste de texto: mejora el diseño visual de tus PDF  

Zoho PDF Editor incluye opciones para alinear y ajustar el texto dentro del documento, lo que permite mantener una presentación limpia y profesional en todo momento.

 

Anota y comenta con facilidad  

Si necesitas compartir comentarios o anotaciones en un archivo PDF, ahora puedes hacerlo directamente con esta herramienta. Agrega notas, comentarios o resaltados para compartir feedback sin complicaciones.

 

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Proteje su PDF con contraseña  

Zoho también ofrece la opción de proteger tus documentos PDF con contraseña, asegurando que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información.

 

 

Mejoras para Zia Presentation para personalizar presentaciones de ventas

Zoho ha lanzado una importante actualización para Zia Presentation, su asistente de IA que ayuda a crear presentaciones de ventas personalizadas.

 

 

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• Con esta nueva actualización, ahora puedes personalizar cada diapositiva de tu presentación de ventas con contenido adaptado a las necesidades de tu audiencia específica. Zia analiza los datos de ventas y ajusta las presentaciones automáticamente para que incluyan solo la información más relevante.

 

• También incluye nuevas opciones para distribuir las presentaciones de manera más eficaz. Ahora puedes compartir fácilmente tus presentaciones con diferentes grupos de audiencia, asegurando que cada uno reciba una versión personalizada que refleje sus intereses y necesidades.

 

 

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• Puedes ahorrar tiempo generando presentaciones automáticamente basadas en los datos de tu CRM. Solo necesitas seleccionar los puntos clave, y Zia se encargará de crear una presentación visualmente atractiva y con el contenido preciso.

 

• Zia también te ofrece mayor control sobre el diseño de tus presentaciones, permitiéndote ajustar el formato para que se alinee con la imagen de tu marca, sin sacrificar la consistencia en el estilo y el contenido.

 

 

Disponible para ediciones Enterprise o Ultimate con más de 10 licencias de usuario. DC: EE. UU., UE, IN, CN, JP y AU

Webinars de CRM y Zoho para Apple

Playlist de actualizaciones de Zoho para Apple

Cómo sacar el máximo provecho de Zoho CRM para tu negocio de comercio electrónico

Automatizar acciones secuenciales mediante Cadences

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Módulos Servicios y Citas en Sandbox de CRM, Actualización de precios de licencias, y más créditos para las API
  
• Desk actualiza su configuración con Reagrupación y Categorización de funciones y su módulo Tickets con Enviar y Actualizar estado
  
• Nueva app Zoho E-Protect para proteger el correo electrónico de amenazas cibernéticas
  
• Novedades de Zoho Analytics: agosto de 2024
  
• Webinars sobre Books, Projects y Campaigns
  

 

 

Módulos Servicios y Citas en Sandbox de CRM, Actualización de precios de licencias, y más créditos para las API

Zoho CRM ha implementado actualizaciones importantes para optimizar la experiencia del usuario. Te ofrecemos un resumen de estas mejoras para que puedas sacar el máximo provecho de tu CRM. ¡Echemos un vistazo!

Nuevos módulos Servicios y Citas en los entornos de Sandbox de CRM

Ahora, Zoho CRM Sandboxes ofrece soporte para los módulos de Servicios y Citas permitiendo:

• Pruebas más completas: Realiza pruebas detalladas de configuraciones y flujos de trabajo relacionados con servicios y citas antes de implementarlos en tu entorno de producción.

• Optimización de implementaciones: Identifica y corrige posibles problemas sin afectar tu CRM en vivo.

(imagen via Zoho)

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Mejora disponible para Edición Enterprise y superiores, en todos los centros de distribución.

Actualizaciones de precios para las licencias de usuarios en CRM

Zoho ha actualizado su modelo de precios para las licencias de usuario del portal CRM. Ahora, en lugar de un costo fijo de $5 por usuario al mes, se implementa un modelo de precios escalonado. Esto significa que a medida que aumenta la cantidad de usuarios en el portal, el costo por usuario disminuye, facilitando la escalabilidad de las empresas.

Además, en una próxima actualización, se podrá invitar hasta 1,000 usuarios al portal de forma gratuita, ofreciendo mayor flexibilidad en la administración de usuarios.

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Disponible para ediciones Enterprise y Ultimate, para todos los centros de distribución.

Plan de lanzamiento: Este precio basado en bloques se actualiza para los usuarios de CRM, CRMPlus y usuarios de Zoho One.

 

Aumento de los créditos API

Zoho ha incrementado la cantidad de créditos API disponibles para sus usuarios permitiendo a las empresas realizar un mayor número de integraciones y automatizaciones.

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La medida responde al crecimiento de las necesidades de los clientes y a la demanda de operaciones más intensivas en datos. Con este ajuste, los usuarios tendrán mayor flexibilidad para manejar grandes volúmenes de datos sin preocuparse por exceder sus límites de API.

Disponible para Edición Profesional, Empresa, Zoho One

Desk actualiza su configuración con Reagrupación y Categorización de funciones y su módulo Tickets con Enviar y Actualizar estado

Nueva reagrupación y Categorización de funciones en la Configuración de Desk

Zoho ha reorganizado y categorizado las características en la página de configuración del CRM para mejorar la usabilidad. Ahora, las funciones están agrupadas de manera más lógica, lo que facilita la navegación y la localización de las herramientas necesarias. Este rediseño se enfoca en hacer que la experiencia del usuario sea más intuitiva y eficiente, permitiendo un acceso más rápido a las configuraciones clave.

 

Un resumen de los cambios:

• General ahora se llama Organización; algunas funciones se movieron a categorías específicas.

• Usuarios y controles pasó a llamarse Gestión de usuarios.

• Canales ha reorganizado sus herramientas.

• Personalización y Automatización reubicaron y renombraron diversas funciones, como Notificación y Reglas de Supervisor.

• Se añadieron nuevas secciones, como Autoservicio, ZÍA y Privacidad y seguridad.

• Marketplace ahora se llama Integraciones.

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La actualización refleja el compromiso de Zoho con la mejora continua de la experiencia del cliente.

 

Nueva opción Enviar y actualizar estado en el módulo Tickets

Zoho ha introducido una nueva función en el módulo de Tickets que permite enviar y actualizar el estado de los tickets directamente desde la vista de lista.

Ahora, los usuarios pueden cambiar el estado de un ticket con un solo clic y enviar correos electrónicos desde la misma interfaz, lo que agiliza la gestión y el seguimiento de los tickets. Esta actualización está diseñada para mejorar la eficiencia en la gestión de solicitudes y la comunicación con los clientes.

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Disponible para todos los usuarios en todos los centros de datos.

 

Nueva app Zoho E-Protect para proteger el correo electrónico de amenazas cibernéticas

 Zoho ha lanzado Zoho eProtect, una solución integral de protección contra phishing diseñada para defender las cuentas de correo electrónico empresariales.

Este servicio identifica y bloquea intentos de phishing, asegurando que los correos electrónicos fraudulentos no lleguen a las bandejas de entrada de los usuarios.

Además, eProtect proporciona informes detallados y opciones de personalización para gestionar mejor la seguridad del correo electrónico. La herramienta es ideal para organizaciones que buscan fortalecer su ciberseguridad y proteger la información sensible.

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eProtect puede ser configurado para mejorar la seguridad y el archivado junto con tu proveedor de correo electrónico. Sin embargo, si ya utilizas Zoho Mail, no es necesario registrarse en eProtect, ya que estas funciones ya están integradas en el servicio de Zoho Mail.

 

Novedades de Zoho Analytics: agosto de 2024

Zoho Analytics presentó varias mejoras clave para optimizar la experiencia del usuario y la gestión de datos:

 

Conexión Mejorada con Zoho Databridge

Zoho Databridge ahora permite conectar datos en la nube sin necesidad de configurar listas blancas de IPs, simplificando la configuración de seguridad y mejorando la accesibilidad.

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Función extract_json()

Se introduce la función extract_json(), que permite extraer datos de columnas JSON de forma eficiente. Esto facilita la manipulación y análisis de datos complejos directamente dentro de Zoho Analytics.

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Mejoras en Fórmulas de Texto

Ahora puedes incorporar texto en las fórmulas de tus informes, permitiendo una categorización y segmentación de datos más precisa. Esto es útil para crear etiquetas o clasificaciones basadas en texto, enriqueciendo la capacidad analítica.

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Widgets KPI Personalizables

Los widgets de KPI ahora ofrecen más opciones de personalización, incluyendo la posibilidad de añadir imágenes estáticas e iconos personalizados. Esto mejora la presentación visual y la interpretación de los datos clave en los tableros.

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Copiar y Pegar Informes

La nueva función de copiar y pegar informes dentro de los tableros agiliza la creación y gestión de tableros personalizados, permitiendo replicar rápidamente informes similares y mantener una coherencia visual.

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Compartición de Vistas Mejorada

La capacidad de compartir vistas se amplía, permitiendo ahora que los usuarios compartan sus vistas con administradores. Esto facilita la colaboración y la supervisión, asegurando que los equipos tengan acceso a las mismas perspectivas y datos.

(imagen via zoho)

Compartición de Vistas Mejorada

La capacidad de compartir vistas se amplía, permitiendo ahora que los usuarios compartan sus vistas con administradores. Esto facilita la colaboración y la supervisión, asegurando que los equipos tengan acceso a las mismas perspectivas y datos.

 

Webinars sobre Books, Projects y Campaigns

Conceptos básicos de Zoho Books – Reunión virtual de Finanzas ZUG

Introducción a Zoho Projects

Domina el email Marketing con la integración de Zoho Campaigns y Zoho CRM

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Zoho presentó Data Art en Zoho Show
• Campos opcionales en las transiciones de Blueprints para CRM
• Novedades de Zoho Books: Julio de 2024
• Calendario Global para Projects disponible en versión iOS
• Nueva asignación de registros según los roles de usuario en CRM
• Zoho Sheet lanza nuevas segmentaciones de datos
• Webinars sobre Campaigns y CRM

Zoho presentó Data Art en Zoho Show

Zoho Show ha lanzado la nueva función Data Art, diseñada para simplificar la visualización de datos en tus presentaciones. Ahora puedes crear tablas y gráficos directamente desde tus hojas de cálculo.

(imagen vía zoho)

Las características incluyen:

• Organización con Tablas: Ahora puedes crear y personalizar tablas, incluyendo la capacidad de enlazar datos directamente desde Zoho Sheet. Esto facilita la organización y presentación de información estructurada.

 

• Análisis con Gráficos: Data Art incluye una amplia variedad de gráficos, como columnas, barras y líneas. Estos gráficos permiten una visualización clara y efectiva de los datos, y se pueden actualizar automáticamente al cambiar los datos en las hojas de cálculo.

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• Campos de Datos: Utiliza campos de datos predefinidos para insertar información actualizable en tus presentaciones. Esto asegura que los datos se mantengan precisos y actualizados sin necesidad de editar manualmente las diapositivas.

 

 ¡Explora Data Art y mejora tus presentaciones con Zoho Show!

Campos opcionales en las transiciones de Blueprints para CRM

Zoho CRM ha mejorado su funcionalidad de Blueprints permitiendo la inclusión de campos opcionales en las transiciones de etapas, ofreciendo así una mayor flexibilidad en la gestión de procesos. Esta nueva característica permite a los usuarios personalizar las transiciones según sus necesidades específicas sin sobrecargar a los equipos con información innecesaria.

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Características principales:

• Flexibilidad en la Retroalimentación: En los procesos de resolución de tickets, los agentes pueden añadir comentarios adicionales y detalles específicos solo cuando sea necesario, mejorando la eficiencia y la precisión en la gestión de tickets.

• Gestión de Tareas Mejorada: Los equipos pueden agregar información adicional, como el tiempo estimado y la prioridad de las tareas, solo cuando estas sean relevantes, facilitando una gestión más dinámica y adaptada a las circunstancias del proyecto.

• Optimización de Procesos de Registro: Durante los procesos de registro, los usuarios pueden incluir preferencias y requisitos adicionales que no son obligatorios para todos los registros, haciendo que el proceso sea más fluido y menos tedioso.

 

Elementos opcionales:

Puede marcar los siguientes elementos en el formulario de transición del plano como opcionales:

 Campos del módulo de plano principal y módulos relacionados

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Elementos de la lista de verificación

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Notas, etiquetas y archivos adjuntos

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Otros campos agregados en Elementos asociados , como tareas, reuniones, etc.

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Botón Guardar como Borrador: Permite guardar campos completados y continuar más tarde.

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Mover notas, etiquetas y archivos adjuntos

• Las etiquetas estarán disponibles cuando haga clic en el botón + Agregar .

• Las notas y los archivos adjuntos estarán disponibles en + Agregar > Elementos asociados .

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Cómo implementarlo:

Para utilizar esta función, los administradores de Zoho CRM deben marcar los campos como opcionales en el formulario de transición del Blueprint. Esta configuración se realiza fácilmente desde la interfaz de administración, permitiendo que cada transición sea adaptada a las necesidades específicas del flujo de trabajo.

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Esta mejora está diseñada para simplificar los procesos dentro de Zoho CRM, reduciendo la complejidad y permitiendo una personalización más profunda de los Blueprints sin perder la estructura esencial del flujo de trabajo.

 

Novedades de Zoho Books: Julio de 2024

Zoho Books ha introducido nuevas funciones y mejoras para optimizar la experiencia contable. A continuación, un resumen de las actualizaciones más importantes:

 

Módulo de Informes Mejorado

La página de informes presenta una nueva vista de lista, barra lateral y opciones de búsqueda para facilitar la navegación. Esta actualización está disponible en todas las ediciones y regiones.

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Fecha de publicación de transacciones para facturas  

Disponible en las ediciones de India, Canadá y Global, esta función permite registrar y visualizar la fecha de publicación de una factura, asegurando mayor precisión en el seguimiento de transacciones.

Para habilitar la función: Configuración > Compras > Facturas . En la pestaña Personalización de campos, hacer clic en el menú desplegable junto al campo Fecha de registro de transacción y seleccionar Marcar como activo.

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Estimaciones a cotizaciones

Ahora puedes cambiar el término «Estimates» a «Quotes» para reflejar precios fijos y documentos legalmente vinculantes. Solo cambia el nombre del módulo; las acciones permanecen iguales.

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Atajos de teclado mejorados: Personaliza, deshabilita y restablece teclas de acceso directo con una interfaz mejorada. Las personalizaciones no se aplican a otros usuarios de tu organización.

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Menú de creación rápida de módulos personalizados: Crea registros en módulos personalizados desde cualquier página usando el menú Creación Rápida en la banda superior.

Para crear un nuevo registro para un módulo personalizado, hacer clic en el icono de Creación rápida en la banda superior. En el grupo Módulos personalizados , hacer clic en el icono Agregar junto al módulo personalizado para el que desea crear un registro. Esto lo redireccionará a la página de creación correspondiente donde puede ingresar y guardar los detalles del nuevo registro.

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Sobrescribir datos importados según campos personalizados: Ahora puedes sobrescribir detalles de archivos importados en función de campos personalizados, disponible para artículos, clientes, proveedores y módulos personalizados.

Calendario Global para Projects disponible en versión iOS

Zoho Projects ha lanzado la versión 3.8 de su app móvil para iOS, incluyendo una función muy esperada: el Calendario Global. Aquí los detalles:

Esta nueva función muestra tareas, errores, hitos y eventos de todos tus proyectos, proporcionando una vista integral de tu agenda y cronogramas de proyectos. El módulo de Calendario se encuentra en el módulo ‘Inicio’ de la app móvil de Projects.

(imagen vía zoho)

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 El módulo de Calendario ofrece cuatro vistas diferentes:

• Agenda: Lista consolidada de tareas, errores, hitos y eventos durante varios días.

• Día: Lista de tareas, errores, hitos y eventos para el día respectivo.

• Semana: Lista de tareas, errores, hitos y eventos para una semana.

• Mes: Lista de tareas, errores, hitos y eventos de todo el mes.

 

También incluye múltiples filtros para resultados más precisos, permitiendo ordenar y ver elementos específicos según tus preferencias.

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Para utilizar esta función, actualiza la app a su última versión desde la App Store o accede al enlace proporcionado.

Nueva asignación de registros según los roles de usuario en CRM

Hasta ahora, al definir criterios de asignación basados en el usuario, los calificadores de criterios disponibles han sido: es, no es, está vacío y no está vacío.

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Además de los criterios existentes, ahora los administradores pueden usar los criterios «pertenece al rol» y «no pertenece al rol» para asignar registros. Esto mejora la precisión en la asignación automática de registros.

 

Por ejemplo, una firma de arquitectura puede asignar automáticamente proyectos de lujo a arquitectos senior usando este nuevo criterio basado en roles.

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Disponible para todas las ediciones y en todos los centros de datos.

 

Zoho Sheet lanza nuevas segmentaciones de datos

Zoho Sheet ha lanzado Slicers, filtros visuales interactivos que mejoran la gestión de datos en tablas dinámicas y gráficos, que tienen opciones para agregar, editar, personalizar y eliminar.

Diferencias con los filtros tradicionales

Los Slicers son elementos gráficos prominentes que puedes colocar en cualquier parte de la hoja, a diferencia de los filtros tradicionales que se aplican como menús desplegables dentro de la tabla.

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Conexiones entre Tablas Dinámicas

Los Slicers permiten establecer conexiones entre múltiples tablas dinámicas que compartan la misma fuente de datos, facilitando el filtrado y análisis simultáneo.

 

Personalización de Slicers

Puedes personalizar la apariencia de los Slicers y sus botones, ajustando el diseño, altura, peso y fuente, para alinearlos con otros objetos en tu hoja.

Webinars sobre Campaigns y CRM

Nuevas mejoras de funciones en Zoho CRM Q2 2024

Involucra a los clientes con marketing por correo electrónico integrado

Firmas digitales para la gestión de contratos digitales con Zoho CRM

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis

Novedades de Zoho: Analytics 6.0 BETA, ZOHO CRM for Everyone, Nueva app Zoho Apptics, Actualizaciones en Recruit y CRM, Webinars de Apptics, Rajú Vegesna en Zoholics y Desk

• Novedades de Zoho Analytics 6.0 BETA: Análisis más potentes y flexibles
  
• Zoho anunció el nuevo CRM for Everyone
• Nueva App Zoho Apptics para el análisis de aplicaciones
• Evaluaciones en el formulario de solicitud de candidato de Recruit
• Nuevas funcionalidades para Zoho CRM
• Webinars de Zoho Apptics, Rajú Vegesna en Zoholics y Desk

Novedades de Zoho Analytics 6.0 BETA: Análisis más potentes y flexibles

Zoho Analytics 6.0 BETA llega con una gran cantidad de nuevas funciones que amplían sus capacidades de análisis de datos. Entre las novedades más destacadas incluye:

Nuevos conectores y gestión de datos: Analytics sumó más de 25 nuevos conectores como Yellowbricks, ClickHouse, Dremio, Zoho Connect y más, historial de auditoría y sincronización, reversión de importación a versiones anteriores, métricas unificadas, categorización de puntos de datos de forma sencilla con las opciones de Columnas de depósito.

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Análisis visual: Más de 7 tipos de gráficos nuevo para mejorar la presentación e interpretación de los datos,  sugerencias de Zia para seleccionar el gráfico adecuado para sus datos en un solo clic y filtros de usuario globales.

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Análisis avanzados de datos: detección de anomalías, análisis de conglomerados, alertas basadas en umbrales y anomalías.

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Creación de modelos ML personalizados con AutoML y Code Studio:

• AutoML: Crea modelos de aprendizaje automático personalizados sin necesidad de codificación.

• Code Studio: Desarrolla modelos de aprendizaje automático lógicos y personalizados con Python Code Studio.

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Narración de datos convincente para comunicaciones efectivas: Creación de portales de BI unificados con BI Fabric, para centralizar informes y mejorar la colaboración, información rápida a través de visualizaciones que facilitan la interpretación multidimensional con Visual Zia Insights, soporte multilingüe de Zia Insights y exportación de vistas como presentaciones de PowerPoint protegidas con contraseña.

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Mejoras adicionales: Clasificación dentro de los datos, tipos de datos de fecha y cadena en la fórmula agregada, personalización de CSS de marca blanca, interfaz de usuario para idiomas que se leen de derecha a izquierda, Zoho Directory, restricción de IP a nivel de espacio de trabajo, asplicación móvil nativa de Zoho Analytics, API de programación de correo electrónico.

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Zoho anunció el nuevo CRM for Everyone

Zoho CRM for Everyone introduce un futuro disruptivo donde todos los equipos colaboran para una experiencia de cliente unificada. Cuenta con una nueva interfaz de usuario y espacios de equipo para facilitar la colaboración, y hoy en día se encuentra en fase acceso anticipado.

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Funcionalidades destacadas:  

Módulos de Equipo

• Personalización: Cada área de negocio puede crear y gestionar sus propios módulos de datos a nivel de equipo. Estos módulos pueden incluir campos específicos, permisos y automatizaciones de flujo de trabajo adaptadas a las necesidades del grupo.

• Control de TI: Aunque los equipos tienen autonomía, los módulos están supervisados por el equipo de TI para garantizar seguridad y coherencia.

• Espacio Dedicado: Cada equipo dispone de un espacio dedicado que centraliza todos los procesos orientados al cliente, enriquecido con un contexto completo del cliente.

 

Perfil de Solicitantes

• Colaboración Eficiente: Los miembros del equipo pueden solicitar ayuda o entregas de otros equipos a través del módulo correspondiente, pudiendo seguir el estado de sus solicitudes en tiempo real.

• Transparencia: Esta funcionalidad elimina las conjeturas y asegura una colaboración fluida y eficiente.

 

Experiencia de Usuario Renovada

• Usabilidad Mejorada: La interfaz de Zoho CRM ha sido rediseñada para mejorar la experiencia de usuario en todos los roles y funciones.

• Gestión de Datos Simplificada: Los equipos pueden organizar sus datos dentro de módulos específicos y cambiar entre ellos rápidamente.

• Adopción de Flujos de Trabajo: Sin necesidad de habilidades avanzadas en TI, los usuarios pueden gestionar flujos de trabajo a través de experiencias sin código o de bajo código.

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Innovación y Democratización del CRM  

Zoho CRM for Everyone no solo democratiza el acceso y uso del CRM, sino que también permite a cada equipo gestionar sus propios flujos de trabajo de manera autónoma dentro del marco de TI corporativo. Esta plataforma promueve una verdadera transformación de la experiencia del cliente (CX), haciendo que el CRM sea el núcleo de todas las operaciones de cliente.

Nueva App Zoho Apptics para el análisis de aplicaciones

Zoho Apptics es una herramienta integral para el monitoreo del rendimiento y el análisis de uso de aplicaciones. Ofrece una visión integral de tu aplicación, ayudando a tomar decisiones basadas en datos en cada etapa del ciclo de vida de la app. Con información precisa sobre adopción, estado, rendimiento, uso, participación y crecimiento, todo se gestiona desde una única consola.

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Características de Zoho Apptics :

• Enfoque en la privacidad del usuario.

• Insights sobre adopción, uso y rendimiento.

• Gestión de múltiples proyectos desde una sola plataforma.

• Fácil de implementar y usar.

• UI intuitiva para facilitar la navegación.

• Más de 20 módulos para personalización.

• Acceso basado en roles para diferentes equipos.

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Evaluaciones en el formulario de solicitud de candidato de Recruit

Zoho Recruit ahora te permite incluir una evaluación previa a la selección en el formulario de solicitud de candidato. Esto significa que los candidatos deben completar la evaluación antes de poder enviar su solicitud.

¿Para qué se usa?

• Garantizar que todos los candidatos completen la evaluación previa a la selección.

• Evitar solicitudes incompletas.

• Mejorar la calidad de los candidatos.

• Ahorrar tiempo a los reclutadores.

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Algunos de los beneficios de esta actualización son: todos los candidatos son evaluados en base a la misma evaluación previa a la selección, cada registro de candidato incluye los resultados de la evaluación  los reclutadores no tienen que dar seguimiento a las evaluaciones incompletas.

Cómo habilitar:

1. Vaya a Configuración > Sitio web de carrera > Sitio de carrera > Formulario de solicitud de candidato.

2. En Opciones avanzadas, seleccione Incluir evaluación.

3. Asegúrese de que la evaluación esté correctamente relacionada con el puesto de trabajo.

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Esta función puede ayudar a mejorar la calidad de los candidatos que pasan a las siguientes etapas del proceso de selección.

Nuevas funcionalidades para Zoho CRM

Actualización de paneles:

Los paneles de Zoho CRM proporcionan una visión rápida y completa del rendimiento de su organización, facilitando una toma de decisiones más rápida y eficiente. Estas nuevas mejoras aumentarán la seguridad y la facilidad de uso de los paneles.

• Bloqueo de paneles compartidos: Los paneles compartidos ahora se pueden bloquear, permitiendo que solo el creador y el administrador de CRM realicen cambios. Esto es útil para compartir paneles sin otorgar capacidades de edición.

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• Visualización de números grandes en forma abreviada: Puedes mostrar números grandes en formatos más cortos (K, M, B, L, C) para facilitar su comprensión y comparación.

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• Recuento de registros en KPI: Ahora puedes mostrar el recuento de registros junto con las métricas en los componentes de KPI, lo que permite entender mejor los incrementos en ingresos y otros indicadores clave.

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Disponibilidad:

Nuevos registros: Ediciones Standard y superiores en todos los centros de datos. Organizaciones existentes: Ediciones Standard y Professional en todos los centros de datos; edición Enterprise en AU, JP y CN. Versión por fases para todas las organizaciones en ediciones Standard y superiores.

 

Vista de Cronología renovada:

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La vista de cronología de Zoho CRM ha sido actualizada con una nueva interfaz y varias funciones nuevas. Ahora puedes:

• Usar la cronología para eventos de hasta 3 años (anteriormente solo 6 meses).

• Agregar notas en respuesta a eventos de la cronología.

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• Filtrar eventos de la cronología por módulo, usuario hora y origen del cambio.

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• Ver el estado de los correos electrónicos directamente desde la cronología.

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Ediciones: Todas – DC: Todos – Plan de lanzamiento: Estas mejoras se están implementando gradualmente y estan disponibles para la mayoría de las organizaciones desde finales de mayo. Para organizaciones con grandes volúmenes de datos, estarán disponibles a finales de junio.

 

Comprobación de duplicados mejorada para Clientes Potenciales

Con esta actualización, los usuarios de CRM ahora pueden verificar duplicados directamente en el módulo Contactos seleccionando «Contactos» en el menú desplegable de preferencias de verificación de duplicados y especificando el campo único para la comparación.

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Esta mejora reduce significativamente el riesgo de registros duplicados y garantiza la integridad de los datos dentro de los módulos de Clientes potenciales y Contactos.

Ediciones disponibles: La función está disponible para todos los usuarios en todos los centros de distribución.

Novedades de Zoho Analytics 6.0 BETA: Análisis más potentes y flexibles

Introdución a Apptics

Anuncios de Producto & Roadmap – Raju Vegesna – Zoholics Austin

Empieza con… Zoho Desk y crea una atención al cliente omnicanal

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• InterConnecta Academy: lanzamiento de Curso de Zoho Desk
• Zoho CRM presenta mejoras en su integación con Projects y en el Módulo Cuentas y Ofertas
• Nuevas bandejas de entrada multicanal unificadas en Zoho TeamInbox
• Resúmenes instantáneos de tus notas con Zia Desk
• Zoho Creator anuncia actualizaciones – Mayo 2024 Desk
• Zoho Sign para desarrolladores: Plug and play con las API y los SDK de eSign Desk
• Nuevas funcionalidades para Zoho Social
• Webinars de Zoho Creator, Cliq y Desk

 

Lanzamiento del Nuevo Curso de Zoho Desk Nivel Administrador en InterConnecta Academy

 

En InterConnecta Academy, nos enorgullece anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo Curso ZOHO DESK Nivel Administrador!

Este curso está diseñado para capacitar a los administradores en el uso avanzado de Zoho Desk, proporcionando las habilidades necesarias para optimizar la gestión de servicio al cliente y mejorar la eficiencia operativa.

Inscríbete en el curso Zoho Desk Nivel Administrador y empieza a transformar la gestión de tu servicio al cliente hoy mismo. 

Más información del curso

También puedes enviarnos tus preguntas o comentarios por e-mail: training@interconnecta.com o al WhatsApp +51 984 438 409

 

Zoho CRM presenta mejoras en su integración con Projects y en el Módulo Cuentas y Ofertas

Zoho CRM continúa mejorando su funcionalidad con nuevas actualizaciones que optimizan la integración con Zoho Projects y mejoran el Módulo de Cuentas y Ofertas. Estas mejoras te facilitarán la gestión de proyectos y la comunicación por correo electrónico. Conócelas a continuación:

 

Integración de CRM con Projects mejorada  

Ahora puedes disfrutar de una integración más fluida entre Zoho CRM y Zoho Projects. Estas son las principales novedades:

• Configuración del cliente: mejora en la visibilidad de la información del cliente agregando una sección específica de Configuración del Cliente. Ahora puedes ver claramente cómo se asignan los clientes de Zoho Projects a los contactos y cuentas de CRM, haciendo el proceso más directo y transparente.

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• Integración ampliada del módulo:

Ahora puedes vincular proyectos a Contactos, Ofertas y otros módulos críticos de Zoho CRM, como Productos, Casos, Cotizaciones, Órdenes de Venta, Órdenes de Compra, Facturas y Campañas.

• • Visibilidad mejorada: Con proyectos vinculados en múltiples módulos, ahora puedes ver una descripción general completa de todas las conexiones y actividades relacionadas con un proyecto específico. Esto incluye acceso centralizado a cotizaciones, órdenes de compra, órdenes de venta, facturas y más dentro de Zoho CRM.

  • Entrada de datos eficiente: El mapeo automático de campos facilita la creación de proyectos desde cada módulo, reduciendo la entrada manual de datos y asegurando la coherencia en todo el sistema CRM.

 

• Gestión de permisos simplificada: 

Configurar y administrar el acceso a los detalles del proyecto es ahora más fácil con una interfaz simplificada. Puedes asignar rápidamente permisos de visualización o edición, asegurando que todos en tu equipo tengan el nivel adecuado de acceso a los datos del proyecto.

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Mejoras en el Módulo de Cuentas y Ofertas  

Zoho CRM implementó mejoraras en la gestión de correos electrónicos en los módulos de Cuentas y Ofertas, facilitando una comunicación más efectiva y contextualizada.

En el Módulo de Cuentas  

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• • Se ha añadido un botón para enviar correos electrónicos directamente desde el módulo Cuentas.

  • El redactor de correos electrónicos ofrece sugerencias rápidas de direcciones de correo electrónico de contactos relacionados.

• • Los usuarios pueden crear y usar archivos adjuntos y plantillas específicas del módulo Cuentas.

  • Aunque esta nueva funcionalidad podría reemplazar el uso de archivos adjuntos y plantillas específicas de contactos en el módulo Cuentas, se ha mantenido la opción de acceder a estos elementos a través de la lista relacionada de correos electrónicos.

En el Módulo de Ofertas  

• • Se ha añadido un botón similar en el módulo de Ofertas.

  • El redactor de correos electrónicos ofrece sugerencias rápidas de direcciones de correo electrónico de roles de contacto relacionados.

Estas mejoras buscan optimizar la experiencia del usuario al gestionar correos electrónicos dentro de Zoho CRM, asegurando que se mantenga la eficiencia y el contexto adecuado en la comunicación empresarial.

(No disponibles actualmente en aplicaciones móviles)

Nuevas bandejas de entrada multicanal unificadas en Zoho TeamInbox

Zoho TeamInbox introduce bandejas de entrada multicanal unificadas, centralizando todos los canales de comunicación en una sola plataforma. Esta nueva funcionalidad busca:

• Mejorar la colaboración y la transparencia dentro de los equipos.

• Organizar eficientemente la bandeja de entrada.

• Eliminar la necesidad de cambiar entre múltiples aplicaciones, simplificando y ordenando la gestión de mensajes.

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Bandejas de entrada unificadas:

• Consolidación de mensajes de correo electrónico, WhatsApp, Telegram, Facebook, e Instagram en una sola bandeja.

• Posibilidad de asociar múltiples canales o crear bandejas específicas para diferentes tipos de mensajes.

• Instagram y Facebook Messenger se añaden a los canales soportados, permitiendo una gestión centralizada de mensajes de estas plataformas.

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Mover hilos entre bandejas de entrada: Transferencia fácil de mensajes entre bandejas según la necesidad del equipo.

Discusiones Internas: Espacios dedicados para debates y comentarios dentro de las bandejas.

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Objetivos de tiempo de respuesta: Configuración de tiempos máximos de respuesta con acciones automáticas si no se cumplen.

Marcado de hilos duplicados: Eliminación automática de hilos repetidos para mantener la bandeja organizada.

Accesibilidad multiplataforma: Disponible en smartphones y computadoras de escritorio, adaptándose a cada dispositivo.

Estas funciones buscan simplificar la gestión de comunicaciones, mejorando la eficiencia y la colaboración del equipo.

Resúmenes instantáneos de tus notas con Zia

Zoho CRM ha lanzado la función «Resumen de notas de Zia», diseñada para ofrecer resúmenes rápidos y organizados de las notas de CRM.

 

¿Por qué el resumen de Zia Notes?

Facilita ponersee al día rápidamente con las interacciones con los clientes, ahorrando tiempo y manteniéndolo informado. Organiza y hace más accesibles sus registros de CRM, incluidos clientes potenciales, contactos, cuentas y acuerdos. Facilita la toma de decisiones con información claramente resumida.

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Funciona con un clic en «Resumir nota(s)», proporcionando un «Resumen general» de todas las notas de un registro y un «Resumen de la última nota» para la actualización más reciente.

(Disponible para la edición Enterprise con más de 20 licencias o en la edición Ultimate de Zoho CRM, en inglés y actualmente en EE. UU. y la UE)

Zoho Creator anuncia actualizaciones – Mayo 2024

Nuevas funcionalidades destacadas para Zoho Creator:

Durante las acciones en Blueprint: Sección nueva que permite recopilar datos durante transiciones, con opciones para actualizar campos o abrir formularios específicos.

Podrá exigir datos que deben recopilarse de un propietario de transición mientras realiza una transición y esta entrada de datos también se puede utilizar para activar flujos de trabajo.
 
Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

(imagen vía zoho)

 

Configuración de widgets: Mejoras en la personalización de widgets, permitiendo permitiendo un control total sobre los componentes específicos de una aplicación, y configurar campos dinámicos en el archivo manifest.json para su uso en múltiples aplicaciones.

 

Funcionamiento:

• Editar la sección de configuración en el archivo manifest.json para nombrar campos y especificar componentes.

• Al agregar el widget a una página, se desplegará un menú con los campos configurables.

 Ofrece personalización y reutilización de widgets en múltiples aplicaciones.

Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

 

Congelar columna de subformulario: Mejora para facilitar la edición en subformularios con muchos campos, congelando las primeras columnas para evitar desplazamiento desorientador.

• Nota: Esta función solo estará disponible en formularios, formularios integrados y publicados, no en PWA ni en dispositivos móviles.

Mejora los procesos de entrada de datos, minimiza errores y aumenta la productividad.

Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

 

Tipos de datos en campos de fórmula: Nueva propiedad de tipo de campo con opciones de una sola línea (hasta 255 caracteres) y varias líneas (más de 255 caracteres), mejorando la gestión y visualización de datos.

Hace que sea más fácil manejar y mostrar datos, particularmente para valores más grandes, ampliando la gama de casos de uso.

Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

 (imagen vía zoho)

 

Límites máximos de caracteres en los campos: Establecimiento de límites de hasta 64 KB (65,535 caracteres) para campos de Texto enriquecido y Varias líneas, con implementación en junio de 2024.

Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

Zoho Sign para desarrolladores: Plug and play con las API y los SDK de eSign

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Zoho Sign ahora ofrece API y SDK para que los desarrolladores integren la funcionalidad de firma electrónica en sus aplicaciones, sitios web o aplicaciones móviles de manera rápida y sencilla.

Características principales:

• Crear documentos y plantillas reutilizables: Genera sobres legalmente vinculantes y convierte documentos frecuentes en plantillas.

• Almacenamiento de documentos: Ofrece almacenamiento ilimitado o permite backups en proveedores de servicios en la nube.

• Integración perfecta: Se integra con más de 30 aplicaciones, facilitando el envío y la recolección de firmas sin cambiar de sitio web.

• Personalización de marca: Permite agregar el logotipo de la empresa y personalizar plantillas de correo electrónico y páginas post-firma.

¡Más de 25,000 sobres son enviados diariamente para firma a través de las API de Zoho Sign!

Nuevas funcionalidades para Zoho Social

¡Atención marketeros! Estas son las nuevas funcionalidades que lanzó Zoho Social en Abril: 

Publicar historias en Facebook: Ahora puedes publicar historias directamente desde Zoho Social utilizando archivos multimedia o creando contenido con Canva o el editor de imágenes de Zoho. Disponible para planes Estándar y superiores.

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eWidget Zoho Social para Zoho Mail: Accede a menciones de marca y mensajes recibidos en Facebook, LinkedIn e Instagram desde Zoho Mail. Puedes interactuar con menciones y mensajes directamente desde la extensión eWidget.

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Cambios en la publicación de vídeos de Instagram: Los vídeos individuales se publicarán automáticamente como carretes en Instagram, sin la opción de publicar como post. En Facebook, sigue disponible la opción de elegir entre carrete o publicación.

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Webinars de Zoho Creator, Cliq y Desk

Cambio de marca de aplicaciones móviles en Zoho Creator

Zoho Cliq para su empresa

 Cómo crear un módulo personalizado en Zoho Desk

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis