Bienvenido/a a nuestra actualización, ¡donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!
- Nueva Vista Workqueue en Zoho CRM y detección de spam en formularios web para proteger la calidad de tus datos
- Zoho Analytics presenta mejoras en dashboards, rendimiento y analítica asistida por Zia
- Respuestas programadas Zoho Desk para automatizar comunicaciones en momentos clave del ticket
- Zoho Books actualiza su Banca Online para conciliación y control financiero
- Control de acceso más inteligente: roles vs. perfiles basados en responsabilidades en Zoho Sales IQ
- Webinars sobre Zoho CRM, Books y Creator
Nueva Vista Workqueue en Zoho CRM y detección de spam en formularios web para proteger la calidad de tus datos
Workqueue se incorpora en Zoho CRM como una vista todo en uno diseñada para ayudarte a ejecutar tus actividades diarias con mayor foco y prioridad.
Mis Actividades: foco y prioridad
Visualiza todas tus actividades programadas o vencidas en un solo lugar, con indicadores de prioridad por color.
Puedes completar tareas y ejecutar acciones directamente desde la vista.
(imagen via zoho)
Mis Trabajos: aprobaciones centralizadas
Gestiona procesos de aprobación, flujos de trabajo y validaciones desde un único espacio.
Las solicitudes pueden aprobarse, delegarse o rechazarse con un clic.
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Mis colas de trabajo: vistas personalizadas
Crea colas adaptadas a tus necesidades importando vistas, usando filtros por fecha o criterios específicos.
Los registros se organizan automáticamente según propiedad y visibilidad, y puedes crear actividades directamente desde la cola.
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Vista del gerente
Los usuarios con equipos a cargo acceden a una vista que permite monitorear en tiempo real las colas de trabajo del equipo.
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Cómo acceder
Desde Zoho CRM, ingresa al módulo de actividades y habilita la vista Workqueue para comenzar a gestionar tu trabajo diario desde un único panel.
Detección de spam en formularios web: protección adicional para la calidad de tus datos
Zoho CRM ahora incluye detección de spam para formularios web, incorporando una capa adicional de validación que protege la calidad de los datos que ingresan a tu sistema.
Evaluación inteligente con puntuación de probabilidad de spam
Cada envío recibe una puntuación final basada en múltiples señales detectadas durante el proceso.
En lugar de una validación binaria, obtienes un análisis más granular del riesgo asociado al registro.
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Identificación de patrones comunes de spam
- • Envíos realizados por bots o rastreadores automatizados
- • Números de teléfono no válidos o inconsistentes
- • Direcciones de correo electrónico no válidas
- • Otros patrones asociados a registros no legítimos
Indicadores visuales según nivel de gravedad
Los registros se clasifican mediante colores que representan la gravedad de la probabilidad de spam, facilitando una revisión rápida.
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Bloqueo opcional de direcciones IP
Puedes bloquear direcciones IP asociadas a envíos sospechosos para restringir futuras entradas desde esas fuentes.
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Cómo habilitar la detección de spam
- • Ingresa a Configuración en Zoho CRM
- • Dirígete a Canales > Formularios web
- • Edita el formulario correspondiente
- • Habilita la opción de detección de spam
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Impacto en la gobernanza del dato
La puntuación de spam, la clasificación visual por gravedad y el bloqueo opcional de IP fortalecen el control sobre la captura de información.
Esto protege automatizaciones y asegura decisiones basadas en datos confiables.
Zoho Analytics presenta mejoras en dashboards, rendimiento y analítica asistida por Zia
Zoho Analytics incorpora mejoras orientadas a optimizar el rendimiento del workspace, facilitar la organización de vistas y ampliar las capacidades de análisis asistido por inteligencia artificial. Estas actualizaciones permiten trabajar con grandes volúmenes de datos de forma más eficiente y estructurada.
Archive Data: optimización del rendimiento con datos históricos
Se incorpora Archive Data, una funcionalidad que permite mover registros antiguos o menos utilizados fuera de las tablas activas.
Esto permite:
- • Reducir la carga en consultas sobre datos históricos
- • Mejorar la velocidad de generación de reportes y dashboards
- • Optimizar la gestión de almacenamiento sin eliminar información
Al separar datos activos de datos archivados, el rendimiento del workspace mejora significativamente en entornos con alto volumen de información.
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Organización avanzada con etiquetas (Tags)
Ahora puedes organizar dashboards y reportes mediante tags (etiquetas) dentro del workspace.
Esto facilita:
- • Agrupar vistas por equipo, proyecto o caso de uso
- • Filtrar y localizar rápidamente informes relevantes
Las etiquetas mejoran la administración colaborativa de assets analíticos.
Global Custom Sort a nivel workspace
La funcionalidad de Global Custom Sort permite definir un orden personalizado para datos de tipo texto a nivel del espacio de trabajo.
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Con esto, evitas configurar manualmente el orden en cada reporte individual y aseguras coherencia en todos los dashboards.
Selección flexible de periodos en gráficos
Los gráficos de vista general ahora permiten seleccionar periodos de tiempo específicos para analizar tendencias relevantes sin incluir datos innecesarios. Esto facilita un análisis más enfocado y contextual.
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Zia Insights: mayor flexibilidad de visualización
Ahora puedes personalizar cómo se muestran los insights generados por Zia Insights en tus dashboards mediante tres opciones:
- • Overlay
- • Within Report
- • Replace Report
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Esta flexibilidad permite integrar insights automáticos sin alterar la estructura visual del panel.
Control del tamaño de imágenes en dashboards
Se incorporan nuevas opciones para ajustar imágenes dentro de dashboards:
- • Original
- • Fit to width
- • Contain
- • Stretch
Esto mejora la presentación visual y el equilibrio del diseño.
Tabular View con mayor control
La Tabular View ahora permite:
- • Acceder a todas las tablas vinculadas mediante columnas lookup dentro de criterios de filtro
- • Personalizar las rutas de unión (join paths) entre tablas para evitar conexiones ambiguas
Esto mejora la precisión en el análisis tabular y la compartición de vistas filtradas.
Nuevos conectores empresariales
Zoho Analytics incorpora nuevos conectores:
- • Zoho FSM, para analizar operaciones de field service
- • Adobe Commerce (Magento), para métricas de comercio electrónico con dashboards predefinidos
Estos conectores amplían la consolidación de datos en un entorno analítico centralizado.
Respuestas programadas Zoho Desk para automatizar comunicaciones en momentos clave del ticket
Zoho Desk ahora permite administrar de forma más estructurada las respuestas programadas, ofreciéndote mayor control sobre comunicaciones automáticas que se enviarán en un momento específico del ciclo del ticket.
Vista de respuestas programadas y categorías
Se incorpora una vista dedicada de respuestas programadas, donde puedes visualizar todos los mensajes pendientes de envío.
Dentro de esta vista, las respuestas se organizan por categorías:
- • Todas las respuestas programadas
- • Mis respuestas programadas
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Vista en tabla para mayor control operativo
Las respuestas programadas se presentan en una vista tabular, permitiéndote revisar información clave como:
- • Ticket asociado
- • Momento programado de envío
- • Estado de la respuesta
- • Usuario responsable
Desde esta tabla puedes ejecutar acciones clave como saltar al hilo correspondiente, enviar de inmediato, reprogramar, borrar la programación guardando como borrador o enviar y cerrar el ticket.
(imagen via zoho)
Estas opciones te permiten ajustar las comunicaciones según la evolución real del caso.
Acciones disponibles sobre respuestas programadas
Desde la vista de tabla puedes realizar acciones individuales como:
- • Editar el contenido antes del envío
- • Reprogramar la fecha u hora
- • Cancelar la respuesta programada
Esto te permite ajustar comunicaciones según la evolución real del ticket.
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Zoho Books actualiza su Banca Online para conciliación y control financiero
Zoho Books incorpora mejoras en el módulo de Banca orientadas a optimizar la reconciliación, automatizar la categorización y ampliar la flexibilidad de los feeds bancarios. Se incorpora un agente de IA y nuevas capacidades para manejar mayor volumen con más control.
Se incorpora un agente de IA que asiste en el proceso de reconciliación bancaria. Utiliza predicción de campos para sugerir categorías, cuentas y proveedores según el historial o el contexto del estado bancario.
La IA sugiere valores como categorías, cuentas y proveedores, reduciendo la entrada manual de datos y acelerando la reconciliación.
Ahora puedes crear una regla y aplicarla a múltiples bancos, cuentas o tarjetas, asegurando categorización consistente sin duplicar configuraciones.
Permite categorizar hasta 50 transacciones bancarias a la vez en una vista tipo hoja de cálculo. Incluye filtros por depósitos, retiros o rango de fecha, agrupación por beneficiario o fecha, y permite combinar múltiples transacciones en una sola entrada.
Puedes seleccionar pagos específicos desde Undeposited Funds al registrar depósitos. El sistema calcula el total automáticamente y mantiene referencia a los pagos incluidos. Incluye filtro por moneda.
El informe de estado de reconciliación ahora puede exportarse en formato CSV además de PDF, facilitando análisis y personalización.
Se incorpora soporte para reconciliar tarjetas corporativas. Las tarjetas configuradas en Zoho Expense aparecen en Zoho Books para reconciliación. Incluye filtro para identificar transacciones conciliadas en Zoho Expense pero aún pendientes en Zoho Books.
Permite obtener hasta un año de feeds mediante Plaid (según disponibilidad). Se amplía integración con Syncfy para cuentas en México. Se incorpora soporte para formato MT940 y ampliación de soporte PDF para bancos en Estados Unidos, Canadá y México. Se añade saldo acumulado en estados bancarios para detectar discrepancias.
Se anuncia segmentación a nivel usuario para restringir acceso a cuentas bancarias específicas, fortaleciendo control y seguridad.
Control de acceso más inteligente: roles vs. perfiles basados en responsabilidades en Zoho Sales IQ
Sales IQ presenta un enfoque más estructurado para la gestión de accesos, diferenciando claramente entre acceso basado en roles y perfiles basados en responsabilidades. Esta actualización permite alinear permisos con la estructura organizacional y con las funciones reales que desempeña cada usuario.
Antes: acceso fijo con roles predefinidos
Anteriormente, la gestión de accesos se apoyaba principalmente en roles predefinidos asociados a la jerarquía organizacional. Esto implicaba que los permisos estaban fuertemente vinculados a la posición del usuario, con menor flexibilidad para adaptar accesos según funciones específicas.
Ahora: perfiles basados en responsabilidades
Con el modelo basado en responsabilidades, puedes definir permisos según lo que cada usuario necesita hacer en el sistema, independientemente de su ubicación en la jerarquía.
Los perfiles te permiten:
- • Configurar permisos de creación, edición y eliminación de registros
- • Definir acceso a módulos específicos
- • Controlar funcionalidades concretas dentro de cada módulo
- • Ajustar permisos cuando cambian las funciones del usuario, sin modificar la estructura jerárquica
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Este enfoque separa claramente visibilidad y acción: el rol determina qué información puedes ver, mientras que el perfil basado en responsabilidades define qué puedes hacer con esa información.
El resultado es una configuración más precisa, alineada con las funciones reales de cada equipo y con mayor control sobre la seguridad del sistema.
(imagen vía zoho) 
