¿Te has preguntado cómo puedes optimizar la gestión de las relaciones con los clientes? ¿O cómo anticipar sus necesidades para ofrecer un servicio excepcional? Integrar Zoho CRM con funciones de Inteligencia Artificial (IA) ofrece una amplia gama de beneficios que pueden transformar la gestión de relaciones con los clientes y optimizar diversas operaciones empresariales. A continuación, exploramos cómo estas funciones de IA pueden maximizar el potencial de tu negocio.
Predicciones de Comportamiento del Cliente Zoho CRM utiliza análisis predictivos para anticipar el comportamiento del cliente. Esto permite a las empresas prever necesidades y comportamientos del cliente, mejorando la personalización y la satisfacción del cliente.
Respuestas Automáticas a Correos Electrónicos El procesamiento del lenguaje natural (PLN) automatiza las respuestas a correos electrónicos, agilizando la comunicación y asegurando respuestas rápidas y precisas a las consultas de los clientes.
Calificación de Leads Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, Zoho CRM puede asignar puntajes a los leads según su probabilidad de conversión, ayudando a priorizar esfuerzos y recursos de manera eficiente.
Soporte al Cliente con Chatbots Los chatbots integrados en Zoho CRM brindan soporte al cliente 24/7, respondiendo consultas comunes y resolviendo problemas básicos sin intervención humana.
Notas y Comandos por Voz El reconocimiento de voz permite a los usuarios dictar notas y comandos, mejorando la eficiencia y facilitando la gestión de la información sobre la marcha.
Escaneo de Tarjetas de Visita La tecnología de reconocimiento de imágenes permite escanear tarjetas de visita e importar automáticamente los datos de contacto en el CRM, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
Recomendaciones de Productos Los motores de recomendación sugieren productos basados en el historial de compras e interacciones previas con los clientes, aumentando las oportunidades de venta cruzada y venta adicional.
Análisis de Retroalimentación del Cliente El análisis de sentimiento evalúa la retroalimentación de los clientes, proporcionando información sobre sus niveles de satisfacción y áreas que necesitan mejora.
Detección de Fraude La detección de anomalías ayuda a identificar y prevenir actividades fraudulentas, protegiendo a la empresa de posibles pérdidas y problemas legales.
Automatización de Tareas La automatización de flujos de trabajo reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas, permitiendo a los empleados enfocarse en actividades estratégicas y de mayor valor.
Segmentación Dinámica de Clientes Zoho CRM utiliza segmentación dinámica para agrupar clientes con características similares, facilitando campañas de marketing más efectivas y dirigidas.
Predicción de Deserción La predicción de deserción identifica a los clientes en riesgo de discontinuar servicios, permitiendo la implementación de estrategias proactivas de retención.
Transcripción de Reuniones La transcripción automática de reuniones captura y almacena toda la información relevante, mejorando la documentación y el seguimiento de acuerdos.
Análisis de Ventas El análisis avanzado proporciona información profunda sobre el rendimiento de las ventas, identificando tendencias y áreas de mejora.
Información Empresarial Los insights impulsados por IA ofrecen un análisis detallado sobre oportunidades de negocio, ayudando a tomar decisiones informadas y estratégicas.
Integrar Zoho CRM con estas avanzadas funciones de IA no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también impulsa el crecimiento y la satisfacción del cliente. ¿Estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? Los emprendedores que aprovechen estas tecnologías estarán mejor posicionados para liderar en sus respectivos mercados. ¿Qué esperas para integrar la IA en tu CRM y transformar la forma en que gestionas las relaciones con tus clientes?
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¿Eres usuario de Zoho Desk y sientes que no estás aprovechando todo su potencial? ¿Te enfrentas a problemas en la gestión de tickets, falta de personalización o dificultades para obtener informes valiosos? Si es así, estás en el lugar correcto.
Zoho Desk es una herramienta poderosa para la gestión de soporte técnico que centraliza y optimiza la atención al cliente. Te ayuda a simplificar las operaciones de servicio al cliente, mejorar la productividad de los agentes y entregar experiencias de cliente duraderas. Sin embargo, para aprovechar al máximo su potencial, es fundamental realizar las configuraciones iniciales de manera adecuada para evitar problemas futuros y asegurar una operación fluida. En este artículo, te explicamos la importancia de estas configuraciones y cómo el curso de InterConnecta Academy puede ayudarte a dominarlas al 100%.
Configurar correctamente Zoho Desk sienta las bases para una gestión de soporte técnico que deleite a tus clientes. Al hacerlo, puedes:
Optimizar el flujo de trabajo: Crear campos personalizados, automatizar tareas y establecer reglas para una gestión de tickets más fluida y eficiente.
Brindar un mejor soporte: Personalizar la interfaz de usuario, configurar formularios de autoayuda y establecer tiempos de respuesta adecuados.
Automatizar respuestas y procesos: Configurar respuestas automáticas y procesos que agilicen la resolución de problemas y reduzcan el tiempo de respuesta.
Obtener información valiosa: Generar informes que te ayuden a analizar el desempeño de tu equipo de soporte técnico y a identificar áreas de mejora.
Mejorar la colaboración del equipo: Configurar equipos, roles y permisos para asegurar que todos los miembros de tu equipo trabajen de manera eficiente y colaborativa.
Entregar felicidad a tus clientes: Ser más accesible para tus clientes, proporcionarles resoluciones rápidas y hacer más conveniente realizar negocios contigo.
¿Cómo te ayuda el curso de InterConnecta Academy a dominar las configuraciones iniciales en Zoho Desk?
El curso de InterConnecta Academy te brinda una guía paso a paso para realizar las configuraciones iniciales en Zoho Desk de manera efectiva.
Aprenderás a:
Crear campos personalizados y formularios de tickets.
Establecer reglas de automatización y flujos de trabajo.
Configurar portales de autoservicio y bases de conocimiento.
Generar informes y analizar datos.
Las configuraciones iniciales en Zoho Desk son un aspecto fundamental para aprovechar al máximo el potencial de esta herramienta y mejorar la gestión de tu soporte técnico. El curso de InterConnecta Academy te brinda la capacitación y el conocimiento necesarios para dominar este proceso y llevar tu equipo de soporte técnico al siguiente nivel.
¡No esperes más! Inscríbete en el curso de Zoho Desk Administrador de InterConnecta Academy y comienza a transformar tu gestión de soporte técnico.
La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un imperativo estratégico para las empresas que buscan no solo sobrevivir en la era digital, sino prosperar y liderar el mercado. Esta tecnología revolucionaria actúa como un motor de transformación, impulsando a las empresas a desarrollar una ventaja competitiva sostenible y redefinir sus operaciones comerciales en todos los niveles.
La transición hacia operaciones impulsadas por IA exige una planificación meticulosa y una ejecución estratégica. Diversos estudios e investigaciones recientes en el campo lo corroboran, destacando la importancia de adoptar un enfoque integral y bien estructurado para aprovechar al máximo el potencial de la IA.
Rompiendo las barreras de los Datos: Cómo compartir datos en tiempo real impulsa la eficiencia y la toma de decisiones.
Un desafío significativo para las empresas contemporáneas es la persistencia de silos de datos fragmentados. La investigación indica que las organizaciones deben establecer sistemas robustos para facilitar el intercambio de datos en vivo a través de plataformas. Este enfoque no solo rompe las barreras de datos, sino que también mejora las capacidades de transmisión de datos en tiempo real, asegurando que los conocimientos accionables estén fácilmente accesibles para todos los empleados.
Un ejemplo de esto es una empresa minorista que implementa una plataforma impulsada por IA que integra datos de ventas de canales en línea y fuera de línea. Esto proporciona actualizaciones de inventario en tiempo real y conocimientos sobre los clientes, lo que permite a los gerentes de tienda tomar decisiones informadas sobre la reposición de existencias y las estrategias de marketing. Esto, a su vez, mejora la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
En Interconnecta, aprovechamos la robusta suite de herramientas de Zoho para facilitar tales integraciones, asegurando un flujo de datos y accesibilidad sin problemas.
Gobernanza unificada de Datos: La clave para desbloquear el poder de la IA en la era multinube
Lograr una integración efectiva de la IA exige un enfoque unificado de la gobernanza de datos e IA. Estudios revelan que las estrategias fragmentadas en este ámbito pueden impedir la utilización efectiva de la IA. Un marco de gobernanza cohesivo resulta fundamental para administrar de forma segura los activos de datos e IA, optimizando así su uso. Este marco también permite a las organizaciones escalar sus iniciativas de IA en entornos multinube complejos, brindando la flexibilidad necesaria al trabajar con múltiples proveedores de nube.
Por ejemplo, una firma de servicios financieros podría adoptar una estrategia unificada de gobernanza de datos para asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios, mientras permite el intercambio de datos sin problemas entre diferentes departamentos y plataformas en la nube. Este enfoque no solo mejora la seguridad de los datos, sino que también mejora la precisión y eficiencia de las evaluaciones de riesgos y la detección de fraudes impulsadas por IA.
Interconnecta emplea las soluciones de gestión de datos de Zoho para apoyar estos marcos de gobernanza, asegurando la integridad y el cumplimiento de los datos.
IA a la medida: Adaptándose a las necesidades únicas de cada industria
La IA generativa no representa una solución única para todos. Cada industria requiere estrategias personalizadas para aprovechar al máximo el potencial de la IA. Un enfoque personalizado, tal como lo demuestran diversos análisis, resulta crucial para abordar las necesidades singulares de cada sector. Invertir en la construcción de sólidos cimientos de datos e IA es fundamental para impulsar el crecimiento y la innovación a largo plazo.
Por ejemplo, en la industria de la salud, la IA puede usarse para analizar grandes cantidades de datos de pacientes para identificar patrones y predecir brotes de enfermedades. Los hospitales y clínicas pueden implementar sistemas de IA que integren registros electrónicos de salud (EHR) con datos de monitoreo de pacientes en tiempo real, permitiendo planes de tratamiento personalizados e intervención temprana. Tal enfoque personalizado asegura que las soluciones de IA estén alineadas con los requisitos y desafíos específicos del sector de la salud.
En Interconnecta, gracias a la arquitectura flexible de Zoho, hemos logrado proveer a las organizaciones de salud soluciones de IA personalizadas que responden a sus desafíos únicos.
Modernización de la Arquitectura de Datos
La verdadera transformación organizacional es imposible lograr con tecnología desactualizada. La consolidación de datos y la modernización de sistemas son esenciales. Diversos estudios enfatizan la relevancia de simplificar la gestión de datos y habilitar un despliegue rápido y escalable de soluciones de IA. Democratizar el acceso a los datos permite a las empresas crear ecosistemas de datos amplios que integren tanto fuentes internas como externas a través de múltiples API.. Este enfoque holístico asegura la resiliencia a medida que evolucionan las fuentes de datos, manteniendo conexiones robustas y facilitando una integración sin problemas.
Por ejemplo, una empresa de logística podría modernizar su arquitectura de datos consolidando varias fuentes de datos, como el seguimiento GPS, los sistemas de gestión de almacenes y los pedidos de clientes, en una plataforma unificada impulsada por IA. Esta integración permite la optimización de rutas en tiempo real y la previsión de la demanda, mejorando la eficiencia de las entregas y la satisfacción del cliente.
Interconnecta aprovecha Zoho para democratizar los datos en toda la organización, asegurando que todos los empleados tengan acceso a la información que necesitan para impulsar la innovación y la eficiencia.
Construyendo el futuro de las Operaciones Comerciales: Un enfoque moderno y resiliente
La modernización y simplificación de las bases tecnológicas son críticas para preparar las operaciones comerciales para el futuro. Esto implica crear infraestructuras sólidas que faciliten el análisis de datos en tiempo real, el intercambio seguro de información y la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA). La consolidación de sistemas de datos e IA dispares es fundamental para optimizar las operaciones comerciales. Unificar los marcos de gobernanza de datos garantiza la consistencia, la seguridad y la accesibilidad de la información, permitiendo a las empresas aprovechar al máximo sus activos de datos.
El objetivo principal debe ser construir entornos adaptables y resilientes. Estos entornos deben ser capaces de evolucionar y adaptarse a los rápidos avances tecnológicos, asegurando que las operaciones comerciales no se queden atrás.
Por ejemplo, una empresa manufacturera podría invertir en sistemas de mantenimiento predictivo impulsados por IA que analicen datos de sensores integrados en maquinaria. Al predecir fallos de equipo antes de que ocurran, la empresa puede minimizar el tiempo de inactividad y reducir los costos de mantenimiento, mejorando en última instancia la productividad y rentabilidad general.
Las avanzadas herramientas de análisis e IA de Zoho desempeñan un papel vital en la creación de estos ecosistemas de datos resilientes, apoyando el análisis de datos en tiempo real y la integración de nuevas tecnologías.
En conclusión, un enfoque estratégico y basado en la investigación para la integración de IA es vital para las operaciones comerciales modernas. Al abordar los desafíos de los silos de datos, abogar por la gobernanza unificada y enfatizar la necesidad de estrategias específicas de la industria, las organizaciones pueden navegar por las complejidades de la implementación de IA.
La modernización de la arquitectura de datos y la democratización del acceso a los datos, facilitadas por herramientas como Zoho, empoderarán a las empresas para innovar y prosperar en la era digital. Esta reflexión subraya la importancia de la inversión continua en tecnología e infraestructura para lograr un crecimiento sostenible y una ventaja competitiva.
A medida que las empresas continúan evolucionando, el papel de la IA se volverá indudablemente más integral, impulsando eficiencias y fomentando la innovación en todos los sectores.
Contáctanos hoy para una consulta gratuita y comienza a modernizar tus operaciones con las herramientas avanzadas de Zoho.
Novedades de Zoho: Analytics 6.0 BETA, ZOHO CRM for Everyone, Nueva app Zoho Apptics, Actualizaciones en Recruit y CRM, Webinars de Apptics, Rajú Vegesna en Zoholics y Desk
Novedades de Zoho Analytics 6.0 BETA: Análisis más potentes y flexibles
Zoho Analytics 6.0 BETA llega con una gran cantidad de nuevas funciones que amplían sus capacidades de análisis de datos. Entre las novedades más destacadas incluye:
Nuevos conectores y gestión de datos: Analytics sumó más de 25 nuevos conectores como Yellowbricks, ClickHouse, Dremio, Zoho Connect y más, historial de auditoría y sincronización, reversión de importación a versiones anteriores, métricas unificadas, categorización de puntos de datos de forma sencilla con las opciones de Columnas de depósito.
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Análisis visual: Más de 7 tipos de gráficos nuevo para mejorar la presentación e interpretación de los datos, sugerencias de Zia para seleccionar el gráfico adecuado para sus datos en un solo clic y filtros de usuario globales.
(imagen via zoho) Análisis avanzados de datos: detección de anomalías, análisis de conglomerados, alertas basadas en umbrales y anomalías.
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Creación de modelos ML personalizados con AutoML y Code Studio:
AutoML: Crea modelos de aprendizaje automático personalizados sin necesidad de codificación.
Code Studio: Desarrolla modelos de aprendizaje automático lógicos y personalizados con Python Code Studio.
(imagen via zoho) Narración de datos convincente para comunicaciones efectivas: Creación de portales de BI unificados con BI Fabric, para centralizar informes y mejorar la colaboración, información rápida a través de visualizaciones que facilitan la interpretación multidimensional con Visual Zia Insights, soporte multilingüe de Zia Insights y exportación de vistas como presentaciones de PowerPoint protegidas con contraseña.
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(imagen via zoho) Mejoras adicionales: Clasificación dentro de los datos, tipos de datos de fecha y cadena en la fórmula agregada, personalización de CSS de marca blanca, interfaz de usuario para idiomas que se leen de derecha a izquierda, Zoho Directory, restricción de IP a nivel de espacio de trabajo, asplicación móvil nativa de Zoho Analytics, API de programación de correo electrónico.
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Zoho anunció el nuevo CRM for Everyone
Zoho CRM for Everyone introduce un futuro disruptivo donde todos los equipos colaboran para una experiencia de cliente unificada. Cuenta con una nueva interfaz de usuario y espacios de equipo para facilitar la colaboración, y hoy en día se encuentra en fase acceso anticipado.
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Funcionalidades destacadas:
Módulos de Equipo
Personalización: Cada área de negocio puede crear y gestionar sus propios módulos de datos a nivel de equipo. Estos módulos pueden incluir campos específicos, permisos y automatizaciones de flujo de trabajo adaptadas a las necesidades del grupo.
Control de TI: Aunque los equipos tienen autonomía, los módulos están supervisados por el equipo de TI para garantizar seguridad y coherencia.
Espacio Dedicado: Cada equipo dispone de un espacio dedicado que centraliza todos los procesos orientados al cliente, enriquecido con un contexto completo del cliente.
Perfil de Solicitantes
Colaboración Eficiente: Los miembros del equipo pueden solicitar ayuda o entregas de otros equipos a través del módulo correspondiente, pudiendo seguir el estado de sus solicitudes en tiempo real.
Transparencia: Esta funcionalidad elimina las conjeturas y asegura una colaboración fluida y eficiente.
Experiencia de Usuario Renovada
Usabilidad Mejorada: La interfaz de Zoho CRM ha sido rediseñada para mejorar la experiencia de usuario en todos los roles y funciones.
Gestión de Datos Simplificada: Los equipos pueden organizar sus datos dentro de módulos específicos y cambiar entre ellos rápidamente.
Adopción de Flujos de Trabajo: Sin necesidad de habilidades avanzadas en TI, los usuarios pueden gestionar flujos de trabajo a través de experiencias sin código o de bajo código.
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Innovación y Democratización del CRM
Zoho CRM for Everyone no solo democratiza el acceso y uso del CRM, sino que también permite a cada equipo gestionar sus propios flujos de trabajo de manera autónoma dentro del marco de TI corporativo. Esta plataforma promueve una verdadera transformación de la experiencia del cliente (CX), haciendo que el CRM sea el núcleo de todas las operaciones de cliente.
Nueva App Zoho Apptics para el análisis de aplicaciones
Zoho Apptics es una herramienta integral para el monitoreo del rendimiento y el análisis de uso de aplicaciones. Ofrece una visión integral de tu aplicación, ayudando a tomar decisiones basadas en datos en cada etapa del ciclo de vida de la app. Con información precisa sobre adopción, estado, rendimiento, uso, participación y crecimiento, todo se gestiona desde una única consola.
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Características de Zoho Apptics :
Enfoque en la privacidad del usuario.
Insights sobre adopción, uso y rendimiento.
Gestión de múltiples proyectos desde una sola plataforma.
Fácil de implementar y usar.
UI intuitiva para facilitar la navegación.
Más de 20 módulos para personalización.
Acceso basado en roles para diferentes equipos.
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Evaluaciones en el formulario de solicitud de candidato de Recruit
Zoho Recruit ahora te permite incluir una evaluación previa a la selección en el formulario de solicitud de candidato. Esto significa que los candidatos deben completar la evaluación antes de poder enviar su solicitud.
¿Para qué se usa?
Garantizar que todos los candidatos completen la evaluación previa a la selección.
Evitar solicitudes incompletas.
Mejorar la calidad de los candidatos.
Ahorrar tiempo a los reclutadores.
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Algunos de los beneficios de esta actualización son: todos los candidatos son evaluados en base a la misma evaluación previa a la selección, cada registro de candidato incluye los resultados de la evaluación los reclutadores no tienen que dar seguimiento a las evaluaciones incompletas.
Cómo habilitar:
Vaya a Configuración > Sitio web de carrera > Sitio de carrera > Formulario de solicitud de candidato.
En Opciones avanzadas, seleccione Incluir evaluación.
Asegúrese de que la evaluación esté correctamente relacionada con el puesto de trabajo.
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Esta función puede ayudar a mejorar la calidad de los candidatos que pasan a las siguientes etapas del proceso de selección.
Nuevas funcionalidades para Zoho CRM
Actualización de paneles:
Los paneles de Zoho CRM proporcionan una visión rápida y completa del rendimiento de su organización, facilitando una toma de decisiones más rápida y eficiente. Estas nuevas mejoras aumentarán la seguridad y la facilidad de uso de los paneles.
Bloqueo de paneles compartidos: Los paneles compartidos ahora se pueden bloquear, permitiendo que solo el creador y el administrador de CRM realicen cambios. Esto es útil para compartir paneles sin otorgar capacidades de edición.
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Visualización de números grandes en forma abreviada: Puedes mostrar números grandes en formatos más cortos (K, M, B, L, C) para facilitar su comprensión y comparación.
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Recuento de registros en KPI: Ahora puedes mostrar el recuento de registros junto con las métricas en los componentes de KPI, lo que permite entender mejor los incrementos en ingresos y otros indicadores clave.
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Disponibilidad:
Nuevos registros: Ediciones Standard y superiores en todos los centros de datos. Organizaciones existentes: Ediciones Standard y Professional en todos los centros de datos; edición Enterprise en AU, JP y CN. Versión por fases para todas las organizaciones en ediciones Standard y superiores.
Vista de Cronología renovada:
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La vista de cronología de Zoho CRM ha sido actualizada con una nueva interfaz y varias funciones nuevas. Ahora puedes:
Usar la cronología para eventos de hasta 3 años (anteriormente solo 6 meses).
Agregar notas en respuesta a eventos de la cronología.
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Filtrar eventos de la cronología por módulo, usuario hora y origen del cambio.
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Ver el estado de los correos electrónicos directamente desde la cronología.
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Ediciones: Todas – DC: Todos – Plan de lanzamiento: Estas mejoras se están implementando gradualmente y estan disponibles para la mayoría de las organizaciones desde finales de mayo. Para organizaciones con grandes volúmenes de datos, estarán disponibles a finales de junio.
Comprobación de duplicados mejorada para Clientes Potenciales
Con esta actualización, los usuarios de CRM ahora pueden verificar duplicados directamente en el módulo Contactos seleccionando «Contactos» en el menú desplegable de preferencias de verificación de duplicados y especificando el campo único para la comparación.
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Esta mejora reduce significativamente el riesgo de registros duplicados y garantiza la integridad de los datos dentro de los módulos de Clientes potenciales y Contactos.
Ediciones disponibles: La función está disponible para todos los usuarios en todos los centros de distribución.
Novedades de Zoho Analytics 6.0 BETA: Análisis más potentes y flexibles
Este mes destacamos una implementación realizada por nuestro equipo para un líder mundial en soluciones de arte público y diseño arquitectónico.
Desafío
El cliente necesitaba una solución que pudiera automatizar la síntesis de información detallada de proyectos, ya que el proceso manual era ineficiente y propenso a errores. La tarea era clara: mejorar tanto la eficiencia como la precisión en la gestión de proyectos.
Solución
Propusimos la implementación de inteligencia artificial, específicamente ChatGPT integrado con Zoho Creator, para automatizar la creación de resúmenes de proyectos a partir de formularios detallados. Aprovechando las potentes API de OpenAI y Zoho Creator, diseñamos un sistema que generaba y enviaba resúmenes de proyectos a demanda de manera automática. Esta solución implicaba simplemente presionar el botón «AI Summary» en el formulario de cotización de Zoho Creator, lo que activaba el procesamiento de los campos del formulario para producir completos resúmenes de correos electrónicos en HTML.
Beneficios
La implementación trajo numerosos beneficios:
Eficiencia: La automatización eliminó el proceso manual, ahorrando tiempo significativo en la creación de resúmenes.
Precisión: La estandarización en el análisis de datos redujo los errores humanos, asegurando la precisión de la información.
Disponibilidad bajo demanda: Los resúmenes podían generarse al instante con los datos más recientes, facilitando actualizaciones oportunas y decisiones ágiles.
La integración de ChatGPT con Zoho Creator no solo ahorró tiempo, sino que también mejoró el flujo de información entre departamentos, fomentando una toma de decisiones más informada y una supervisión de proyectos más eficiente.
Gracias a esta colaboración, nuestro cliente pudo aprovechar con éxito la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos, demostrando un firme compromiso con la innovación y la excelencia en sus soluciones de diseño arquitectónico y arte público.
¡Este es solo uno de muchos ejemplos de cómo Interconnecta está transformando la gestión de proyectos a través de soluciones innovadoras y personalizadas! Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a implementar soluciones tecnológicas innovadoras en tu empresa, contáctanos.
Lanzamiento del Nuevo Curso de Zoho Desk Nivel Administrador en InterConnecta Academy
En InterConnecta Academy, nos enorgullece anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo Curso ZOHO DESK Nivel Administrador!
Este curso está diseñado para capacitar a los administradores en el uso avanzado de Zoho Desk, proporcionando las habilidades necesarias para optimizar la gestión de servicio al cliente y mejorar la eficiencia operativa.
Inscríbete en el curso Zoho Desk Nivel Administrador y empieza a transformar la gestión de tu servicio al cliente hoy mismo.
También puedes enviarnos tus preguntas o comentarios por e-mail: training@interconnecta.com o al WhatsApp+51 984 438 409
Zoho CRM presenta mejoras en su integración con Projects y en el Módulo Cuentas y Ofertas
Zoho CRM continúa mejorando su funcionalidad con nuevas actualizaciones que optimizan la integración con Zoho Projects y mejoran el Módulo de Cuentas y Ofertas. Estas mejoras te facilitarán la gestión de proyectos y la comunicación por correo electrónico. Conócelas a continuación:
Integración de CRM con Projects mejorada
Ahora puedes disfrutar de una integración más fluida entre Zoho CRM y Zoho Projects. Estas son las principales novedades:
Configuración del cliente: mejora en la visibilidad de la información del cliente agregando una sección específica de Configuración del Cliente. Ahora puedes ver claramente cómo se asignan los clientes de Zoho Projects a los contactos y cuentas de CRM, haciendo el proceso más directo y transparente.
(imagen vía zoho)
Integración ampliada del módulo:
Ahora puedes vincular proyectos a Contactos, Ofertas y otros módulos críticos de Zoho CRM, como Productos, Casos, Cotizaciones, Órdenes de Venta, Órdenes de Compra, Facturas y Campañas.
Visibilidad mejorada: Con proyectos vinculados en múltiples módulos, ahora puedes ver una descripción general completa de todas las conexiones y actividades relacionadas con un proyecto específico. Esto incluye acceso centralizado a cotizaciones, órdenes de compra, órdenes de venta, facturas y más dentro de Zoho CRM.
Entrada de datos eficiente: El mapeo automático de campos facilita la creación de proyectos desde cada módulo, reduciendo la entrada manual de datos y asegurando la coherencia en todo el sistema CRM.
Gestión de permisos simplificada:
Configurar y administrar el acceso a los detalles del proyecto es ahora más fácil con una interfaz simplificada. Puedes asignar rápidamente permisos de visualización o edición, asegurando que todos en tu equipo tengan el nivel adecuado de acceso a los datos del proyecto.
(imagen vía zoho)
Mejoras en el Módulo de Cuentas y Ofertas
Zoho CRM implementó mejoraras en la gestión de correos electrónicos en los módulos de Cuentas y Ofertas, facilitando una comunicación más efectiva y contextualizada.
En el Módulo de Cuentas
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Se ha añadido un botón para enviar correos electrónicos directamente desde el módulo Cuentas.
El redactor de correos electrónicos ofrece sugerencias rápidas de direcciones de correo electrónico de contactos relacionados.
Los usuarios pueden crear y usar archivos adjuntos y plantillas específicas del módulo Cuentas.
Aunque esta nueva funcionalidad podría reemplazar el uso de archivos adjuntos y plantillas específicas de contactos en el módulo Cuentas, se ha mantenido la opción de acceder a estos elementos a través de la lista relacionada de correos electrónicos.
En el Módulo de Ofertas
Se ha añadido un botón similar en el módulo de Ofertas.
El redactor de correos electrónicos ofrece sugerencias rápidas de direcciones de correo electrónico de roles de contacto relacionados.
Estas mejoras buscan optimizar la experiencia del usuario al gestionar correos electrónicos dentro de Zoho CRM, asegurando que se mantenga la eficiencia y el contexto adecuado en la comunicación empresarial.
(No disponibles actualmente en aplicaciones móviles)
Nuevas bandejas de entrada multicanal unificadas en Zoho TeamInbox
Zoho TeamInbox introduce bandejas de entrada multicanal unificadas, centralizando todos los canales de comunicación en una sola plataforma. Esta nueva funcionalidad busca:
Mejorar la colaboración y la transparencia dentro de los equipos.
Organizar eficientemente la bandeja de entrada.
Eliminar la necesidad de cambiar entre múltiples aplicaciones, simplificando y ordenando la gestión de mensajes.
(imagen vía zoho)
Bandejas de entrada unificadas:
Consolidación de mensajes de correo electrónico, WhatsApp, Telegram, Facebook, e Instagram en una sola bandeja.
Posibilidad de asociar múltiples canales o crear bandejas específicas para diferentes tipos de mensajes.
Instagram y Facebook Messenger se añaden a los canales soportados, permitiendo una gestión centralizada de mensajes de estas plataformas.
(imagen vía zoho)
Mover hilos entre bandejas de entrada: Transferencia fácil de mensajes entre bandejas según la necesidad del equipo.
Discusiones Internas: Espacios dedicados para debates y comentarios dentro de las bandejas.
(imagen vía zoho)
Objetivos de tiempo de respuesta: Configuración de tiempos máximos de respuesta con acciones automáticas si no se cumplen.
Marcado de hilos duplicados: Eliminación automática de hilos repetidos para mantener la bandeja organizada.
Accesibilidad multiplataforma: Disponible en smartphones y computadoras de escritorio, adaptándose a cada dispositivo.
Estas funciones buscan simplificar la gestión de comunicaciones, mejorando la eficiencia y la colaboración del equipo.
Resúmenes instantáneos de tus notas con Zia
Zoho CRM ha lanzado la función «Resumen de notas de Zia», diseñada para ofrecer resúmenes rápidos y organizados de las notas de CRM.
¿Por qué el resumen de Zia Notes?
Facilita ponersee al día rápidamente con las interacciones con los clientes, ahorrando tiempo y manteniéndolo informado. Organiza y hace más accesibles sus registros de CRM, incluidos clientes potenciales, contactos, cuentas y acuerdos. Facilita la toma de decisiones con información claramente resumida.
(imagen vía zoho)
Funciona con un clic en «Resumir nota(s)», proporcionando un «Resumen general» de todas las notas de un registro y un «Resumen de la última nota» para la actualización más reciente.
(Disponible para la edición Enterprise con más de 20 licencias o en la edición Ultimate de Zoho CRM, en inglés y actualmente en EE. UU. y la UE)
Zoho Creator anuncia actualizaciones – Mayo 2024
Nuevas funcionalidades destacadas para Zoho Creator:
Durante las acciones en Blueprint: Sección nueva que permite recopilar datos durante transiciones, con opciones para actualizar campos o abrir formularios específicos.
Podrá exigir datos que deben recopilarse de un propietario de transición mientras realiza una transición y esta entrada de datos también se puede utilizar para activar flujos de trabajo.
Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC
(imagen vía zoho)
Configuración de widgets: Mejoras en la personalización de widgets, permitiendo permitiendo un control total sobre los componentes específicos de una aplicación, y configurar campos dinámicos en el archivo manifest.json para su uso en múltiples aplicaciones.
Funcionamiento:
Editar la sección de configuración en el archivo manifest.json para nombrar campos y especificar componentes.
Al agregar el widget a una página, se desplegará un menú con los campos configurables.
Ofrece personalización y reutilización de widgets en múltiples aplicaciones.
Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC
Congelar columna de subformulario: Mejora para facilitar la edición en subformularios con muchos campos, congelando las primeras columnas para evitar desplazamiento desorientador.
Nota: Esta función solo estará disponible en formularios, formularios integrados y publicados, no en PWA ni en dispositivos móviles.
Mejora los procesos de entrada de datos, minimiza errores y aumenta la productividad.
Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC
Tipos de datos en campos de fórmula: Nueva propiedad de tipo de campo con opciones de una sola línea (hasta 255 caracteres) y varias líneas (más de 255 caracteres), mejorando la gestión y visualización de datos.
Hace que sea más fácil manejar y mostrar datos, particularmente para valores más grandes, ampliando la gama de casos de uso.
Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC
(imagen vía zoho)
Límites máximos de caracteres en los campos: Establecimiento de límites de hasta 64 KB (65,535 caracteres) para campos de Texto enriquecido y Varias líneas, con implementación en junio de 2024.
Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC
Zoho Sign para desarrolladores: Plug and play con las API y los SDK de eSign
(imagen vía zoho)
Zoho Sign ahora ofrece API y SDK para que los desarrolladores integren la funcionalidad de firma electrónica en sus aplicaciones, sitios web o aplicaciones móviles de manera rápida y sencilla.
Características principales:
Crear documentos y plantillas reutilizables: Genera sobres legalmente vinculantes y convierte documentos frecuentes en plantillas.
Almacenamiento de documentos: Ofrece almacenamiento ilimitado o permite backups en proveedores de servicios en la nube.
Integración perfecta: Se integra con más de 30 aplicaciones, facilitando el envío y la recolección de firmas sin cambiar de sitio web.
Personalización de marca: Permite agregar el logotipo de la empresa y personalizar plantillas de correo electrónico y páginas post-firma.
¡Más de 25,000 sobres son enviados diariamente para firma a través de las API de Zoho Sign!
Nuevas funcionalidades para Zoho Social
¡Atención marketeros! Estas son las nuevas funcionalidades que lanzó Zoho Social en Abril:
Publicar historias en Facebook: Ahora puedes publicar historias directamente desde Zoho Social utilizando archivos multimedia o creando contenido con Canva o el editor de imágenes de Zoho. Disponible para planes Estándar y superiores.
(imagen vía zoho)
eWidget Zoho Social para Zoho Mail: Accede a menciones de marca y mensajes recibidos en Facebook, LinkedIn e Instagram desde Zoho Mail. Puedes interactuar con menciones y mensajes directamente desde la extensión eWidget.
(imagen vía zoho)
(image vía zoho)
Cambios en la publicación de vídeos de Instagram: Los vídeos individuales se publicarán automáticamente como carretes en Instagram, sin la opción de publicar como post. En Facebook, sigue disponible la opción de elegir entre carrete o publicación.
(imagen vía zoho)
Webinars de Zoho Creator, Cliq y Desk
Cambio de marca de aplicaciones móviles en Zoho Creator
En la era digital actual, la eficiencia y la innovación son claves para mantenerse a la vanguardia en la Gestión de Proyectos.
En Interconnecta, entendemos la importancia de integrar las soluciones tecnológicas más avanzadas en nuestras prácticas empresariales. Es por eso que estamos emocionados de presentarles una herramienta revolucionaria para todos los usuarios de Zoho Projects: un asistente virtual integrado y preconfigurado con Inteligencia Artificial que te responderá de manera instantánea todas tus consultas sobre los proyectos de tu empresa.
Integración de IA en Zoho Projects
Zoho Projects siempre ha sido una herramienta formidable para la gestión de proyectos, ofreciendo un seguimiento detallado y una planificación eficaz. Ahora, con la integración de la inteligencia artificial, Zoho Projects se transforma en una plataforma aún más potente. Este asistente de IA, completamente integrado en Zoho Projects, no solo mejora la manera en que interactúas con tus datos sino que también te permite hacer consultas sobre el estado de los proyectos, responsables, plazos y mucho más, todo en tiempo real.
¿Cómo Funciona?
El asistente de IA de Zoho Projects utiliza algoritmos avanzados para analizar los datos de tus proyectos. Puedes preguntarle al asistente sobre diferentes aspectos de tus proyectos, como el progreso actual, quién está a cargo de una tarea específica, y los recursos utilizados. Esto se hace mediante simples comandos de voz o texto, facilitando la gestión incluso en movimiento.
Para profundizar aún más en las ventajas que esta innovación puede ofrecer y explorar casos prácticos y estrategias efectivas, te invitamos a descargar nuestro material exclusivo:
«Maximiza la Eficiencia en la Gestión de Proyectos con la Integración de la IA»
Este documento descargable está diseñado para proporcionarte una comprensión detallada de cómo la inteligencia artificial puede transformar tus operaciones de gestión de proyectos, permitiéndote alcanzar un nuevo nivel de eficiencia y efectividad.
No pierdas la oportunidad de adelantarte en la gestión de proyectos y asegurarte de que tu empresa esté equipada con las herramientas más avanzadas del mercado. Descarga ahora el material y comienza a experimentar los beneficios de la integración de IA en Zoho Projects.
En el dinámico entorno empresarial actual, las empresas enfrentan el desafío constante de mejorar su eficiencia y efectividad. Mientras algunas empresas se destacan y prosperan incluso bajo presión, otras pueden estar luchando sin siquiera darse cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado si tu empresa podría beneficiarse de implementar una estructura de gestión de proyectos más robusta?
La Gestión de Proyectos no es solo una moda pasajera, es una herramienta crucial que puede transformar la manera en que tu empresa aborda sus objetivos más críticos. Desde mejorar la comunicación hasta asegurar la entrega puntual de proyectos, las técnicas adecuadas de gestión de proyectos pueden marcar la diferencia entre el estancamiento y el éxito acelerado.
Sin embargo, no todas las empresas son conscientes de las señales reveladoras que indican la necesidad de esta disciplina. Por eso hemos creado un recurso indispensable que identifica los 10 indicadores clave para reconocer cuándo tu empresa podría beneficiarse enormemente de implementar prácticas de gestión de proyectos.
Este recurso no solo te ayudará a identificar estas señales, sino que también proporcionará soluciones prácticas y consejos expertos sobre cómo abordar cada desafío específico.
Si estás listo para descubrir si la gestión de proyectos es lo que tu empresa necesita para alcanzar nuevas alturas, no esperes más. Descarga nuestro eBook gratuito y da el primer paso hacia una transformación empresarial que podría cambiar el juego para tu organización.
Lanzamiento: Inteligencia Artificial al servicio de tu negocio
En Interconnecta, estamos emocionados de anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo servicio: Soluciones de Inteligencia Artificial diseñadas específicamente para potenciar y transformar tu negocio.
La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo los límites de lo posible en todas las industrias, ofreciendo desde análisis de datos avanzados hasta automatización y personalización a una escala nunca antes vista. Nuestro nuevo servicio promete no solo adaptarse a la estructura y necesidades específicas de tu empresa, sino también impulsar una eficiencia sin precedentes y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.
Además, no te pierdas la oportunidad de profundizar en el mundo de la IA con nuestro curso gratuito Introducción a Prompt Engineering: Maximizando el potencial de ChatGPT.
Descubre cómo dominar esta herramienta poderosa para maximizar el potencial de la IA en tu negocio.
¿Estás listo para dar el salto hacia la transformación digital con la ayuda de la IA?
Zoho Sites redefine la construcción de sitios web en su versión 2.0
(imagen vía zoho)
Zoho Sites 2.0 ha llegado con funcionalidades que transformarán tu sitio web. Te las presentamos a continuación:
Nueva interfaz de usuario: Ahora puedes disfrutar de una navegación más intuitiva con una interfaz de usuario completamente rediseñada y opciones avanzadas de personalización.
Subsitios: Crea micro-sitios dirigidos a audiencias específicas, facilitando la segmentación y mejorando la interacción.
Multilingüismo y soporte RTL: Amplía tu alcance global con soporte para Múltiples idiomas y escrituras de derecha a izquierda, todo integrado sin necesidad de complementos adicionales.
Navegación mejorada: Implementa mega menús e iconos visuales para una experiencia de usuario superior.
SEO y esquemas avanzados: Aprovecha las nuevas herramientas de SEO y el generador de esquemas para aumentar tu visibilidad online.
Secciones reutilizables y perfiles sociales: Actualiza tu sitio eficientemente y mantén una imagen coherente en todas tus plataformas.
Publicación de páginas individuales: Publica páginas al instante y asegura la calidad de tu contenido antes de que sea público.
Zoho Sites 2.0 te ofrece todas las herramientas para que tu presencia en línea sea más poderosa y accesible. ¡No te pierdas de experimentar estas nuevas funcionalidades!
Mejoras en el Sandbox de Zoho CRM para un despliegue sin conflictos
¡Optimiza el despliegue en Zoho CRM con las nuevas mejoras del Sandbox! Ahora puedes resolver casos de conflicto directamente, además de algunas mejoras en la interfaz de usuario. ¡No te las pierdas!
Visualización mejorada de conflictos y dependencias: Ahora verás información detallada de los ítems involucrados en conflictos, como nombres de módulos y campos, lo que facilita la identificación y resolución de problemas.
(imagen vía zoho)
Resolución directa de conflictos: Soluciona conflictos directamente desde la página de «Check Dependency». Entre las opciones disponibles, puede seleccionar elementos dependientes para desplegar, renombrar elementos con nombres duplicados o cambiar el desarrollador asignado a una configuración, directamente desde la interfaz de usuario.
(imagen vía zoho)
(imagen vía zoho)
Mejoras en la interfaz de usuario: Disfruta de una experiencia más intuitiva con las mejoras en la interfaz, diseñadas para hacer el proceso de pruebas y despliegue más eficiente.
Estas actualizaciones hacen que gestionar e implementar configuraciones en Zoho CRM sea más fácil y menos propenso a errores, asegurando una transición suave al entorno de producción.
Nuevas funcionalidades en Zoho Books – Abril 2024
Explora las últimas mejoras en Zoho Books para una gestión contable más eficiente:
Integración con WhatsApp: Envía automáticamente notificaciones y detalles de transacciones a tus clientes a través de WhatsApp, mejorando la comunicación y la eficiencia.
Habilita la función siguiendo estos pasos: Ventas > Clientes, selecciona un cliente y edita su contacto principal o los detalles de su persona de contacto en la página de descripción general. Luego, habilita WhatsApp como canal de comunicación.
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Pagos ACH para facturas de retención: Facilita a tus clientes el pago de facturas de retención mediante enlaces de pago ACH, simplificando el proceso de cobro.
Para registrar pagos ACH, ve a Ventas > Facturas de anticipo. Selecciona tu pasarela de pago ACH preferida al crear o editar una factura.
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Aplicación de cargos por retraso [Edición EE.UU.]: Implementa cargos automáticos por retrasos en pagos, configurando condiciones personalizadas para cada factura. (Disponible solo en los planos Premium, Elite y Ultimate de Zoho Books)
Para habilitar esta función, vaya a Configuración > Preferencias > Facturas y active la opción Preferencia de carga por pagos atrasados.
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Mejoras en la sección de Comentarios e Historial: Aprovecha las nuevas funciones para interactuar y destacar información importante en los comentarios de las transacciones.
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¡Prepárate para llevar tu negocio al siguiente nivel con Zoho Books!
SalesIQ amplía su integración con Telegram para Chatbots
Ahora puedes relajarte y dejar que tus bots de SalesIQ gestionen las interacciones en Telegram, mejorando la atención al cliente y reduciendo los tiempos de respuesta. Esta automatización permite que tus operadores se enfoquen en atender consultas más complejas, optimizando así los recursos y la eficiencia del equipo.
(imagen vía zoho)
Gestión automatizada: Los chatbots de SalesIQ ahora pueden manejar conversaciones en Telegram, permitiéndote automatizar respuestas y mejorar la eficiencia del servicio al cliente.
Soporte Multilingüe: Implementa chatbots en varios idiomas, ofreciendo una experiencia personalizada para cada usuario de Telegram.
Transferencia a operadores: En casos necesarios, los chatbots pueden transferir las conversaciones a operadores humanos para asegurar un soporte al cliente de alta calidad.
Flujos personalizados: Utiliza el constructor de bots sin código para crear flujos específicos para usuarios de Telegram, optimizando la interacción según las necesidades de tu audiencia.
Versatilidad de funciones: Los chatbots en Telegram se pueden realizar desde la generación de leads hasta el seguimiento de pedidos y la respuesta a preguntas frecuentes.
Entonces, todo lo que planeas para tu sitio web ahora también puedes implementarlo para tus usuarios de Telegram:
Generación de clientes potenciales
Programación de citas
Creación de tickets de soporte
Seguimiento de pedidos de comercio electrónico
Respuesta a preguntas frecuentes y rutinarias
SalesIQ y Telegram juntos mejoran la capacidad de tu negocio para interactuar eficientemente con los clientes, aumentando la satisfacción y la retención.
Nuevas vistas Kanban en Zoho CRM: Priorización multinivel de registros
Ahora puedes maximizar la gestión de tus registros con múltiples vistas Kanban en Zoho CRM. Mira como funciona:
Múltiples vistas por módulo: Ahora puedes crear diversas vistas Kanban dentro de un mismo módulo, lo que te permite priorizar y organizar los registros según diferentes criterios sin necesidad de modificar vistas existentes.
Configuración flexible: Configura y personaliza cada vista Kanban para categorizar los registros por los campos que necesites, como estado del contrato o industria, facilitando así la gestión visual de múltiples procesos o proyectos.
(imagen vía zoho)
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Gestión y personalización de vistas: Administra y personaliza tus vistas Kanban para que se adapte a tus necesidades específicas. Reordena las vistas según tus preferencias y gestiona los permisos de acceso para distintos usuarios.
(imagen vía zoho)
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Estas nuevas funcionalidades hacen que la visualización y el manejo de registros en Zoho CRM sean más dinámicos y adaptados a las necesidades específicas de su empresa.
Webinars de Zoho Landing Page, Survey y Cliq
Cómo crear páginas de destino de eventos exitosas | Zoho Landing Page
Iniciemos este artículo subrayando una verdad ineludible: si estás integrando Zoho en tu operativa diaria, contar con un Partner se vuelve no solo una ventaja, sino una necesidad fundamental.
Imagina liberar todo el potencial de Zoho en tu empresa, maximizando cada oportunidad y optimizando cada proceso. Sin embargo, navegar solo este vasto ecosistema puede resultar en un aprovechamiento parcial de sus capacidades, traduciéndose en implementaciones que no alcanzan su máximo rendimiento y en la posible pérdida de valiosos recursos y oportunidades de negocio.
En este contexto, la figura del Zoho Technology Partner emerge como un pilar clave para las empresas que buscan explotar al máximo el tan rico ecosistema de Zoho. Se trata de empresas certificadas y reconocidas por Zoho, especializadas en la implementación, personalización y soporte de las soluciones Zoho. Estos partners aportan su experiencia y conocimientos técnicos para asegurar que las empresas aprovechen al máximo el ecosistema Zoho, adaptando las herramientas a las necesidades específicas de cada negocio y ofreciendo una estrategia a medida para su crecimiento.
Para los CEOs y líderes empresariales que buscan maximizar el rendimiento, la eficiencia y la innovación en sus operaciones, elegir el Zoho Technology Partner ideal es un paso esencial. Pero, ¿cómo puede asegurarse de tomar la decisión correcta?
Elegir un partner tecnológico es una decisión que va más allá de la mera funcionalidad del software. Implica entender la alineación cultural, la capacidad de innovación y el compromiso a largo plazo hacia el éxito de tu empresa. Con la amplia gama de opciones disponibles, este proceso puede parecer abrumador. Sin embargo, armado con el conocimiento correcto y las preguntas adecuadas, puede convertirse en una oportunidad para impulsar su negocio hacia adelante.La pregunta entonces no es solo quién puede ofrecerle el mejor software, sino quién puede convertirse en un verdadero aliado en tu crecimiento y transformación digital.
Para guiarte a través de este proceso crítico, hemos desarrollado la:
«Guía para CEOs – Cómo seleccionar el Zoho Technology Partner ideal para tu empresa»
En ella, encontrarás criterios esenciales de selección, preguntas clave que hacer y cómo evaluar el potencial a largo plazo de una asociación. Revisar en base a contenido final del descargable.
Descarga nuestra guía completa ahora y dá el primer paso hacia una colaboración que no solo cumpla con tus necesidades tecnológicas actuales sino que también impulse el crecimiento y la innovación de tu empresa.
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