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Ya es oficial: las cosas se están poniendo serias con OpenAI, la tecnología que ha conquistado todas las industrias. Zoho Corporation acaba de anunciar la integración de sus aplicaciones con la tecnología OpenAI, uniéndose así a la más reciente ola de empresas globales que han adoptado esta tendencia que ha cambiado las reglas del juego.

Según Zoho, han combinado las capacidades de inteligencia artificial existentes de Zia con ChatGPT para brindar un soporte óptimo para las empresas. ChatGPT está diseñado específicamente para comprender y generar respuestas más coherentes y contextualmente adecuadas a las consultas de los usuarios en lenguaje natural.

En este artículo, te explicaremos cómo funciona esta integración y cómo puede beneficiar el uso de las aplicaciones de Zoho.

Los siguientes son algunos ejemplos de lo que esta integración ofrece:

• Generación de contenido basado en palabras clave provistas

• Resúmenes de contenido extenso

• Identificación del tono del contenido

• Análisis de los sentimientos

• Reformulación del contenido con gramática mejorada

• Mejoras a títulos y encabezados

• Creación de respuestas relevantes a las entradas de texto

• Recuperación de contenido contextualmente relevante

Nota: Para comenzar, lo único que necesitas hacer es traer tu clave de API de OpenAI existente al ecosistema de Zoho y comenzar a utilizar ChatGPT en varios productos de Zoho. Actualmente, esta integración sólo está disponible en los centros de datos de Zoho en EE. UU.

Exploremos ahora cómo puedes emplear OpenAI en aplicaciones de Zoho como CRM, Desk, Social, Mail, Assist, SalesIQ, Notebook, Meeting, DataPrep, Writer, Analytics, Cliq, LandingPage y Site 24X7.

Zoho CRM

Mejores correos electrónicos para clientes

Con la tecnología de ChatGPT, Zia puede crear correos electrónicos completos desde cero o mejorar el contenido de los correos electrónicos existentes eliminando errores gramaticales, refinando el lenguaje y puliendo el tono. También puedes pedirle a Zia que busque información relevante y la inserte directamente en tu correo electrónico.

Gestión simplificada de la información del cliente

Extrae y resume información importante de los registros de clientes. Aprovecha la información en tu CRM y a través de Internet para obtener más información sobre cualquier campo de datos del cliente mediante la función Explore. Mejora la forma en que administras las notas de los clientes pidiéndole a Zia que las resuma y actualice, según sea necesario.

Zoho Desk

Tiempos de resolución mejorados

Los agentes procesan de manera eficiente los extensos tickets entrantes transformándolos en resúmenes concisos y precisos. Esto ahorra tiempo, permite respuestas rápidas y aumenta la satisfacción del cliente. Además, los artículos relevantes se recuperan automáticamente de la base de conocimiento, se consolidan y se presentan como respuestas útiles.

Reconocimiento de tono para tickets entrantes

Los agentes se encuentran diariamente con clientes con diversos estados emocionales. Gracias a las capacidades de ChatGPT, Zia puede reconocer y transmitir el tono emocional de los tickets entrantes. Esta valiosa función prepara a los equipos de servicio con la capacidad de responder de manera empática y proactiva a las necesidades únicas de los clientes, mejorando la experiencia general del cliente.

Zoho Social

Crea contenido atractivo rápidamente

La integración de Zia con OpenAI acelera tus procesos de redes sociales mediante la creación, edición y estructuración de contenido —desde hilos de Twitter hasta subtítulos de Instagram— en función de las palabras clave y las preguntas que les proveas. Además, las funciones de IA generativa de Zia te ayudan a agregar imágenes, emojis y hashtags apropiados a tu contenido para transmitir tu mensaje de manera más efectiva, ampliar tu alcance y fomentar la participación.

Refina y revitaliza tu contenido

Con la generación de contenido dinámico de Zia, puedes lograr nuevas perspectivas al simplemente presionar el botón Regenerate. Adapta y ajusta tu contenido hasta que se alinee perfectamente con tu visión. Al revisar y cambiar sin problemas entre cada respuesta generada, puedes optimizar tu contenido generado por IA sin esfuerzo. Esta poderosa funcionalidad te permite crear rápidamente contenido cautivador, brindándote una ventaja competitiva en el mercado.

Zoho Mail

Generación de contenido de correos electrónicos con facilidad

En cuestión de segundos, Zia puede crear mensajes de correo electrónico o respuestas para ti. Provee un resumen del asunto del correo electrónico y Zia se encargará del resto. También puedes generar múltiples variaciones y personalizar el tono para que se adapte a tus necesidades, ya sea un tono formal, informal, amigable o persuasivo. Además, tienes la flexibilidad de acortar o expandir el contenido generado para refinar tu mensaje a la perfección. Experimenta la creación de contenido de correo electrónico sin esfuerzo con la ayuda de Zia.

Capta instantáneamente la esencia de los correos electrónicos

Cuando el tiempo es esencial o los correos electrónicos extensos son abrumadores, Zia puede ayudarte con el resumen del correo electrónico. Zia te brinda rápidamente un resumen conciso, destacando los puntos esenciales y guiándote hacia tus próximos pasos, si alguno.

Zoho Assist

Generación automática de sugerencias de chat

Los técnicos pueden pedirle a Zia, con tecnología de OpenAI, que genere automáticamente sugerencias de chat en función de la conversación inicial que tengan con un cliente. Además, pueden obtener sugerencias para analizar o solucionar problemas durante las sesiones remotas. Zia también puede ayudar a los técnicos a completar oraciones automáticamente y puede generar respuestas para satisfacer sus necesidades.

Resúmenes de sesiones

Zia, con tecnología de OpenAI, puede analizar todas las acciones realizadas por un técnico durante una sesión remota y generar un resumen de todas las acciones importantes que se tomaron. Todas las acciones realizadas durante una sesión remota son capturadas por los registros de auditoría de la sesión en Zoho Assist. Zia analiza los registros de auditoría y genera un resumen de la sesión que se puede guardar para futura referencia.

Zoho SalesIQ

Resumen de la conversación

Para comprender el contexto de un chat o una llamada, los agentes deben leer la transcripción completa del chat o escuchar la grabación de la llamada, lo que puede llevar mucho tiempo. La integración entre ChatGPT y Zia permite a los agentes obtener un resumen rápido de la transcripción/llamada completa del chat con breves viñetas. Esto ayuda a ahorrar tiempo al agente y le facilita la comprensión del problema.

Zoho Notebook

Pide a Zia que genere todo lo que necesites

Zia puede ayudarte a escribir notas rápidas y crear listas de verificación para las tareas de tu proyecto en curso. Permite que Zia escriba fragmentos de código para tu sitio web e inserte tablas personalizadas en tus trabajos de investigación. Crea tus propias plantillas para realizar un seguimiento de los gastos mensuales o calcular tus horas de trabajo productivas diarias. Incluso, puedes agregar un toque creativo a tus notas al pedirle a Zia que genere imágenes para tus escritos, etc.

Eleva tu escritura con la asistencia para notas de Zia

Resume el contenido o hazlo más elaborado, mejora tu redacción y elimina los errores gramaticales. Zia se enfoca meticulosamente en tu elección de palabras y el tono de tu escritura, y simplifica el lenguaje. Si tienes un bloqueo del escritor a mitad de tu composición, Zia puede terminar tu trabajo, así como sugerir etiquetas relevantes para tu contenido.

Zoho Meeting

Obtén información clave de tus reuniones

Asegúrate de que no te pierdas ningún punto importante durante tus reuniones y webinars. Revisa las transcripciones de las sesiones, y genera y descarga notas claves efectivas con solo hacer clic en un botón. Zia, con la tecnología de OpenAI, te ayuda a ahorrar tiempo y energía al ofrecer información clave, sin obligarte a realizar grabaciones completas de reuniones o webinars.

Zoho DataPrep

Transform by Example

Esta función permite a los usuarios transformar los datos de una columna determinada basándose en los ejemplos de resultados deseados. Básicamente, los usuarios pueden proveer algunos resultados de muestra y Zia realizará automáticamente las transformaciones necesarias en los datos de la columna para generar los resultados deseados. E Esto incluye operaciones como extracciones de texto, formato de fechas y cálculos matemáticos, según el tipo de datos que se transformen. Esto facilita el proceso de transformación de datos para que sea accesible a usuarios que no posean conocimientos técnicos especializados.

Generación de fórmulas desde el chat

El generador de fórmulas habilitado para IA permite a los usuarios generar fórmulas complejas para la disputa de datos al narrar la lógica de la transformación que se realizará. Por ejemplo, en un conjunto de datos de la mesa de ayuda, los usuarios pueden pedirle al creador que calcule la diferencia entre la fecha de la primera respuesta y la fecha de creación del ticket para revelar la duración de la primera respuesta para cada ticket. La fórmula generada también se puede personalizar, lo que brinda a los usuarios el máximo control sobre cómo se transforman los datos en sus conjuntos de datos.

Zoho Writer

Zia está integrada directamente en el editor de Zoho Writer, por lo que puedes invocarla e interactuar con ella sin cambiar de pestaña. Simplemente escribe «//» y aparecerá la ventana de chat de Zia. Desde allí, puedes solicitar ayuda para escribir una publicación de blog, generar un título para tu artículo, crear una agenda de reunión, redactar un correo electrónico, reescribir un párrafo, entre otros.

Biblioteca de prompts contextuales preconstruidos

Las indicaciones o prompts predefinidos de Zia simplifican la interacción con ella y el obtener ayuda. Los prompts de Zia son contextuales, por lo que verás diferentes conjuntos de indicaciones para lo siguiente:

Creación y modificación de contenido: genera contenido desde cero seleccionando un aviso apropiado de la lista preconstruida según el tipo de contenido que te gustaría generar (una historia, una lista de tareas pendientes, un tweet, un correo electrónico, etc.).

Modificar contenido: modifica cualquier contenido existente o edita las respuestas de Zia antes de agregarlas a tu documento. Zia ofrece listas de indicaciones preparadas para usar que cambian en base a si deseas modificar una palabra (selecciona una palabra y elije un prompt adecuado para ver sinónimos, palabras relacionadas, definiciones y más) o modifica el contenido seleccionado (selecciona una frase, una/s oración/es o un párrafo/s, y solicita a Zia que acorte, reformule y resuma tu contenido, identifique palabras clave o sugiera un título).

Zoho Analytics

Importar conjuntos de datos públicos

En muchas ocasiones, necesitarás datos públicos para comparar o complementa tu análisis de datos. Esos casos ahora son fáciles: puedes pedirle a Zia, con tecnología de ChatGPT, esos conjuntos de datos públicos y llevar esos datos a Zoho Analytics para un análisis adicional.

Crear Fórmulas

Los KPI (indicadores claves de rendimiento) son generalmente métricas que se obtienen al combinar varias columnas a través de fórmulas. Ahora puedes crear esas fórmulas escribiendo en lenguaje natural. La IA generativa hará el resto.

Zoho Cliq

Descubre el poder de la IA con la extensión ChatGPT para Cliq. Aumenta la productividad, adquiere información instantánea sobre cualquier cosa, acelera la investigación y la asistencia de redacción, y termina el trabajo más rápido haciendo lo siguiente:

• Menciona «@chatgpt» o escribe el comando de barra diagonal «/chatgpt» en cualquier momento.

• La acción de mensaje Summarize acortará cualquier texto en uno corto.

• También puedes usar el comando /summarize en su lugar y obtener una sinopsis del mensaje.

• La acción Create Outline creará rápidamente un resumen para cualquier texto.

Zoho LandingPage

Acelera y optimiza la creación de contenido

Escribir landing pages atractivas y orientadas a la conversión para cada campaña requiere habilidad, experiencia profesional y tiempo. Ahora, Zia puede escribir buen contenido y ahorrarte mucho tiempo. Solo tienes que escribir aproximadamente el contenido que necesitas producir y AI producirá una copia hábilmente escrita para tu landing page.

Site 24X7

Análisis de incidentes con un clic

Zia resume las interrupciones y te ayuda a preparar una lista priorizada de elementos de trabajo en los que concentrarte. Profundiza en los problemas más rápido con sugerencias de acciones correctivas. Al resolver los problemas más rápido, podrás disminuir la probabilidad de tiempo de inactividad o fallas del sistema.

¿Necesitas ayuda con tu integración de Zoho y OpenAI, y/o cualquier otra integración de terceros? Contáctanos ahora para una consulta.

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Zoholics llega por primera vez a Perú

• WorkDrive 4.0 trae productividad mejorada con administración avanzada de datos

• Actualizaciones de Zoho Analytics: conector de análisis avanzado de Instagram Ads, importa datos desde Azure Data Lake y SharePoint

• Nuevas funcionalidades para Zoho Inventory

• Zoho CRM introduce inteligencia y transcripción de llamadas

• Webinars en vivo de Zoho: integración de Zoho Sign con Zoho Finance; Zoho Workplace

¡Zoholics llega por primera vez a Perú y allí estaremos!

El próximo 23 de mayo de 2023, Zoholics —la conferencia anual de usuarios de Zoho— se celebrará por primera vez tierras peruanas, ¡y queremos que nos acompañes! Nuestro equipo de InterConnecta se dará cita en el evento, a llevarse a cabo en el Hotel Sheraton, en el Centro Histórico de Lima.

En Zoholics Perú podrás disfrutar de sesiones informativas, talleres y discusiones por expertos de Zoho. Esto con el fin de brindarte las herramientas y el conocimiento para transformar las operaciones diarias de tu empresa. Además, verás primero que nadie adelantos exclusivos de los nuevos productos, las funciones y las actualizaciones de Zoho.

Conoce más sobre el evento y regístrate para comprar boletos aquí.

Zoho WorkDrive 4.0: mejoras a la productividad con administración avanzada de datos

En 2022, Zoho lanzó WorkDrive 3.0 con mejoras y funciones. Ahora, se ha lanzado la versión 4.0 con mucho más! Aquí tienes un resumen de lo que encontrarás:

Funciones de productividad

WorkDrive Snap reduce las reuniones largas

WorkDrive Snap es una herramienta de colaboración asincrónica basada en video que combina el poder de las videollamadas con la flexibilidad del chat. Ofrece múltiples opciones de grabación (pantalla, video y audio) junto con la función de opciones flexibles para compartir de WorkDrive. Graba, reproduce y comparte información fácilmente mientras trabajas, sin bajar la productividad.

Si deseas informar a tu equipo sobre un nuevo proyecto, ahora puedes grabar tu pantalla junto con video y audio. Usa grabaciones de video y audio sólo si deseas compartir noticias oficiales o personales con tu equipo. Incluso, puedes grabar audio para anotar archivos rápidamente y compartir comentarios.

Comentarios contextuales

Los comentarios contextuales en un documento te ayudan a colaborar y compartir tus ideas con los integrantes de tu equipo. Esto también te permite editar tus comentarios en lugar de eliminarlos, con el fin de corregir errores.

Colaboración y seguridad de datos

Autenticación OTP para enlaces compartidos externamente

Al enviar una factura a un cliente o un acuerdo a un socio, el uso compartido externo seguro es esencial. Los datos que salen de una organización deben estar protegidos. Con la nueva actualización de Zoho, ahora puedes habilitar la autenticación OTP y agregar más seguridad a tus archivos compartidos externamente.

Colaboración externa mejorada

Ahora puedes colaborar con tus clientes externos, incluso si no tienen una cuenta de WorkDrive. La nueva actualización les permite acceder, comentar, responder, @mencionar y descargar de forma segura tus archivos compartidos externamente. Además, pueden agregar y renombrar archivos en una carpeta compartida y todos los cambios serán visibles para ambos. Puedes responder a sus comentarios y colaborar con ellos directamente desde tu cuenta.

Administración de datos

Gestión de todos los elementos compartidos desde una ubicación central

Esto permite a los administradores ver, compartir y administrar fácilmente todos los elementos compartidos desde un sólo lugar. Pueden filtrar archivos según el método de uso compartido, el destinatario, la ubicación del archivo y el tipo de documento.

WorkDrive también ha habilitado esta funcionalidad para carpetas de equipo individuales, de modo que puedes ver fácilmente todos los elementos compartidos de una carpeta de equipo en particular. De esta manera, las y los administradores y organizadores pueden encontrar instantáneamente documentos de carpetas de equipo compartidos. Además, cada usuario puede ver y administrar sus elementos compartidos en My folders y realizar un seguimiento de lo que ha compartido y con quién.

Finalmente, ya sea un usuario activo, inactivo o suspendido, ahora puedes ver todos sus documentos en My Folders, así como transferir la propiedad de los archivos a tu cuenta o a cualquier otro miembro activo de tu equipo. Esto te permite asegurarte de que los documentos cruciales se conserven y se protejan.

Nuevas integraciones de Zoho WorkDrive

Las nuevas integraciones te permiten hacer lo siguiente:

• Bigin’s File Cabinet te permite crear File Cabinets para cada cliente y para almacenar todos sus archivos en un sólo lugar.

• Comparte tus archivos de WorkDrive directamente desde Zoho Cliq y establece los permisos de acceso necesarios, ya sea con un usuario individual o un canal.

• Guarda correos electrónicos importantes de Zoho Mail a WorkDrive y mantén una copia en EML (Electronic Mail Format, por sus siglas en inglés). Una vez que agregues un correo electrónico a WorkDrive, puedes obtener una vista previa directamente desde tu cuenta. El archivo contiene el contenido del correo electrónico junto con otros detalles.

Si integraste Zoho Projects o Zoho Marketing Plus con WorkDrive, ahora puedes enumerar los Team Folders creados en Projects y Marketing Plus en el panel izquierdo de tu cuenta de WorkDrive. Así, podrás acceder fácilmente a los archivos correctos en el momento indicado.

Experiencia del usuario

Tree-Based Navigation

Esta nueva opción en WorkDrive facilita el acceso a las carpetas en Team Folders o My folders, según la jerarquía, lo cual te ayuda a encontrar rápidamente lo que estás buscando.

Copia y mueve archivos fácilmente

Usa métodos abreviados de teclado (cambios según el sistema operativo) y arrastra y suelta para cargar, mover y copiar archivos fácilmente a la carpeta que elijas. Para hacerlo, sólo necesitas los permisos requeridos en la carpeta donde agregarás el archivo.

Actualizaciones de Zoho Analytics

Analítica avanzada para Instagram Ads

El Instagram Ads Advanced Analytics Connector te permite importar tus datos de Instagram Ads a Zoho Analytics para reportes y análisis avanzados. Este conector brinda todas las capacidades de Zoho Analytics a los usuarios de Instagram Ads:

• Una herramienta de generación de reportes y Business Intelligence (BI) con todas las funciones que puede analizar los datos de los Instagram Ads para crear los reportes o paneles que necesites.

• Crea tus propios reportes y paneles basados no sólo en tus datos de Instagram Ads, sino también combinando datos de otras fuentes.

• Comparte reportes y paneles con tus colegas.

• Configura alertas para recibir notificaciones sobre métricas comerciales claves.

• Programa y envía tus reportes por correo electrónico cuando lo desees.

• Exporta tus reportes como archivos PDF, HTML, Excel, CSV y de imagen.

• Embebe tus reportes en páginas web, blogs, etc.

Importación de datos desde Azure Data Lake y SharePoint

Zoho Analytics ahora admite la importación de datos desde tres tipos de almacenamiento en Azure Data Lake: containers, file shares y tables. Mientras tanto, Zoho Analytics te permite conectarte a los datos almacenados en SharePoint y comprender datos sin procesar, identificar tendencias subyacentes y acelerar la toma de decisiones. Además, puedes programar la importación periódica de datos para analizar los datos.

Nuevas funciones para Zoho Inventory

Record Locking

Esta opción te permite bloquear facturas y notas de crédito específicas para restringir que se editen en el futuro. Después de bloquear un registro, sólo los usuarios con los permisos requeridos pueden modificarlo o desbloquearlo.

Puedes habilitar Record Locking en la página de Preferences del módulo respectivo.

Descuentos a nivel de line-item con todos los impuestos incluidos

Los usuarios de las ediciones Australia y Global de Zoho Inventory ahora pueden ofrecer descuentos en el nivel de line-item, incluso si ya se les han aplicado impuestos.

Para configurar esta preferencia, ve a Settings > Preferences > General.

Notas de crédito en el Customer Portal

Permite que tus clientes vean sus notas de crédito junto con la factura asociada, los detalles del reembolso y los documentos adjuntos desde su portal. También pueden agregar comentarios a las notas de crédito y colaborar contextualmente contigo.

Crea Purchase Receives desde ese módulo

Zoho ha agregado una opción para crear compras recibidas directamente desde el módulo Purchase Receives en vez de tener que crear una desde la orden de compra asociada.

Para crear un recibo de compra, ve al módulo Purchase Receives bajo Purchases.

Cambios de diseño

Las siguientes mejoras de diseño ahora están disponibles en la página de detalles de la transacción para los siguientes módulos:

• Packages

• Shipments

• Picklists

• Sales Returns

• Payments Made

Zoho CRM: transcripción e inteligencia de llamadas

Estas dos nuevas funciones están bajo Zia y te permiten obtener grabaciones de audio transcritas de tus conversaciones telefónicas y, junto con el análisis inteligente de Zia, también puedes derivar detalles relacionados con las llamadas e información del cliente a partir de ellas.

Call Transcription

La función de transcripción de llamadas, actualmente impulsada por la API de Google, puede transcribir tus llamadas grabadas en un documento de texto conversacional.

Cómo habilitar Call Transcription

Después de aceptar los términos del servicio y proveer los permisos necesarios para acceder a tus datos, puedes comenzar con la transcripción de llamadas.

Puedes configurar otros detalles para la transcripción de llamadas, como:

• Cantidad máxima de minutos para gastar por mes

• Para cuáles usuarios se deben transcribir las llamadas

• Habilitar la transcripción para llamadas entrantes o salientes, o ambas

• Duración máxima de una llamada para la que se debe realizar la transcripción

Una vez configurado, será redirigidos a la pestaña Call Transcription, donde verás todos los detalles de configuración, incluidos los minutos gastados y los minutos restantes del mes. Además, puedes activar o desactivar la función de transcripción de llamadas.

El precio de las transcripciones de llamadas se basará en la cantidad de audio procesado con éxito, medido en incrementos redondeados a 30 segundos. Por cada 30 segundos de transcripción, se cobrará $0.012 (o $0.024 por minuto). Todos los gastos de transcripción de llamadas se cobrarán junto con tu ciclo de facturación mensual normal.

Call Intelligence

Zia hace más que transcribir tus conversaciones. Con sus capacidades analíticas inteligentes, puedes recuperar automáticamente la información de las llamadas.

Sin tener que pasar por toda la transcripción, Zia puede determinar automáticamente el tono general de la llamada analizando el sentimiento, la intención y la emoción. Además, proveerá un resumen de la llamada en una o dos líneas.

Zia para llamadas incluye las siguientes funciones:

• Call Sentiment: el análisis de sentimiento de Zia clasifica la actividad de llamadas como positiva, negativa o neutral.

• Call Intent: Zia analiza las conversaciones de llamadas y destaca la intención del cliente.

• Call Emotion: Zia monitorea las conversaciones de llamadas y resalta las emociones de las actividades de llamadas entrantes y salientes. Puede capturar las siguientes emociones del cliente: felicidad, entusiasmo, descontento, frustración, gratitud, confianza, confusión o neutralidad.

Puedes ver los análisis detallados de Zia en los siguientes lugares de tu Zoho CRM:

• La sección de actividades cerradas de la página de detalles del registro.

• En la sección Call Intelligence, en la página de detalles de una llamada individual en el módulo Calls.

Notas:

• Como requisitos previos para habilitar la transcripción de llamadas en su organización, debes tener acceso a un proveedor de telefonía y tener habilitada la grabación de llamadas en tu organización.

• Las transcripciones de llamadas sólo estarán disponibles para las próximas llamadas. Las llamadas realizadas o recibidas antes de habilitar la función no se transcribirán.

• La pestaña Call Intelligence sólo estará disponible una vez que se haya configurado la transcripción de llamadas.

• El número máximo de minutos que una organización puede transcribir por mes está limitado a 18,000 minutos o 300 horas.

• Sólo se admite el idioma inglés.

• Cuando un administrador deshabilita la inteligencia de llamadas, el procesamiento de datos se detendrá, pero los campos permanecerán completados con datos previamente procesados. Para nuevos registros, los datos del campo de inteligencia de llamadas estarán vacíos.

Webinars de Zoho en vivo

Integración de Zoho Sign con las aplicaciones de Zoho Finance para realizar transacciones sin esfuerzo

Zoho Sign se integra con el paquete de la aplicación Zoho Finance para que puedas administrar de manera eficiente la firma de los documentos por las partes interesadas.

La integración de Zoho Sign para Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Inventory y Zoho Checkout te permite firmar digitalmente presupuestos, facturas de impuestos y notas de crédito antes de enviarlas a los clientes; recopilar las firmas de los clientes en los presupuestos; y cobrar los pagos de los clientes en el momento de la firma, todo bajo un solo flujo de trabajo. Únete a los expertos de Zoho en un webinar para aprender cómo puedes transformar la forma en que realizas las transacciones comerciales y simplificarlas.

Temas a discutirse:

• Descripción general de Zoho Sign

• Una introducción a las integraciones de Zoho Sign con las aplicaciones de Zoho Finance

• Cómo habilitar y usar la integración de Zoho Sign con las aplicaciones de Zoho Finance

• Sesión de preguntas y respuestas en vivo con expertos en productos

Haz clic aquí para registrarte.

El futuro del trabajo con Zoho Workplace

Si no conoces mucho sobre Zoho Workplace o si ya lo estás evaluando, este webinar te brindará información valiosa y consejos para aprovecharlo al máximo.

Los expertos de Zoho te mostrarán las funciones clave de la suite, que incluyen Zoho Mail, Zoho WorkDrive, Zoho Office Suite, Zoho Cliq, Zoho Meeting y más.

Haz clic aquí para registrarte.

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

¿Tienes interés en añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Podemos ayudarte! Conoce más sobre nuestros Servicios de Consultoría de Zoho y pide una consulta gratis.

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Zoho Desk lanza una nueva versión para ampliar la experiencia de usuario

• Zoho Sign actualiza la configuración de personalización del destinatario

• Nueva función de Zoho WorkDrive para administradores para manejar todos los archivos compartidos en su equipo

• Webinars de Zoho Desk para conocer algunas de las funciones de su nueva versión

Nuevo lanzamiento de Zoho Desk mejora la experiencia de usuario

Esta actualización amplifica la experiencia de usuario al acelerar la resolución de tickets a través de IM, lo que permite un autoservicio eficiente con conversaciones guiadas, ofrece nuevos controles de accesibilidad y más.

Mensajería instantánea para conversaciones más humanas

Administra los canales de mensajería instantánea más populares desde una única plataforma omnicanal. Esto te permite brindar soporte flexible, coherente y contextual, sin importar dónde se encuentren tus clientes y cómo se comuniquen con tu empresa.

Consola unificada

Sus equipos de servicio pueden comunicarse sin esfuerzo y dar seguimiento de todas las conversaciones de los clientes a través de una ventana unificada en Zoho Desk.

Respuestas preparadas

Los mensajes enlatados pueden ahorrar mucho tiempo a los equipos de servicio al reducir su tiempo de respuesta. Así, los equipos de servicio podrán concentrarse en resolver los retos principales, mientras que la herramienta de mensajería instantánea puede encargarse de las respuestas oportunas.

Reportes contextuales

Reporte oportunos y con información relevante sobre los mensajes entrantes y salientes, además de la opción de personalizar la comunicación con el cliente en apoyándose en los datos. Filtra los datos de los canales disponibles para obtener reportes visuales.

Mensajería instantánea donde sea y cuando sea

Las y los clientes pueden comunicarse fácilmente con tu empresa a través de los canales con un simple escaneo QR, un enlace o botón en el que se puede hacer clic o simplemente escribiendo los nombres de la empresa en cualquier aplicación de mensajería instantánea.

Interfaz de usuario interactiva para agentes

Los distintos widgets de comunicación en la consola de mensajería instantánea pueden crear experiencias atractivas para tus agentes de servicio y ayudar a mejorar la eficiencia en varios aspectos.

Conversaciones guiadas

Las Conversaciones Guiadas son una plataforma de autoservicio proactiva y de bajo código. En vez de depender de un agente para hacer preguntas específicas, las conversaciones guiadas permiten a los clientes elegir su propio curso y los guía de manera intuitiva hacia las soluciones adecuadas.

Conversaciones automatizadas que son personales

Despídete de las colas de llamadas y minimiza los correos electrónicos de ida y vuelta. Las Conversaciones Guiadas impulsan conversaciones con preguntas relevantes a través de un chat predefinido y conducen sistemáticamente a tus clientes a la mejor solución.

Flujos personalizados

Crea flujos que se adapten a tu forma de trabajar con bloques, rutas y variables flexibles. Incorpora elementos que prefieran tus clientes, como preguntas, respuestas de texto u otros para dar forma a conversaciones fluidas.

Plantillas predefinidas

El sencillo creador de GUI de Zoho Desk y una biblioteca de plantillas predefinidas te facilitan la tarea.

Respuestas rápidas para peticiones “ASAP” (lo antes posible)

Crea respuestas personalizadas para los obstáculos comunes de los clientes mediante el uso de varios bloques de respuesta.

Experiencias mejoradas

Nueva apariencia refinada para experiencias redefinidas

Se han hecho mejoras en la apariencia general de Zoho Desk para facilitar la navegación, comunicación y colaboración.

Personalización del usuario

Se agregó una colección de nuevas funciones de para que puedas personalizar a Zoho Desk como gustes.

Controles de accesibilidad

Zoho Desk ahora incluye nuevas funciones de accesibilidad para usuarios de todos los niveles. Debido a que una discapacidad puede ser temporal o permanente, Desk ha agregado la capacidad de controlar múltiples configuraciones.

Detección sin esfuerzo de información esencial

Identifica información esencial como ID de tickets, detalles de contacto e hipervínculos para ejecutar acciones sin problemas.

Lector de pantalla

Esto permite trabajar de forma independiente al saber con exactitud lo que sucede en la pantalla con un lector de pantalla que ofrece salidas de voz y Braille.

Navegación enfocada

Realiza tareas, navega por la pantalla, y cambia entre pestañas y páginas al usar tu teclado con Focus Navigation.

Diseño de pantalla

Ajusta la visualización del contenido según la resolución de la pantalla. Cambia el enfoque en el contenido con Focused Layout, ajusta el contenido al tamaño de la pantalla con Full Width Layout o adapta el diseño al contenido con Adaptive Layout.

Máscara de lectura

Esto le permite al usuario concentrarse en las secciones que necesitan atención con la máscara de lectura. Manten las secciones de lectura en el centro de atención mientras enmascaras el resto.

Controles de zoom y tamaño de fuente

Realiza ajustes de tamaño de fuente para mayor claridad y mejora la visibilidad general.

Controles de animación

Administra el movimiento de las transiciones minimizando las transiciones no esenciales o ajustándolas según la configuración predeterminada del sistema.

Nuevos controles de privacidad

Para brindarte más control sobre tus datos, Zoho ha agregado nuevos controles de privacidad y se mantiene añadiendo más.

• Data Subject Requests: Provee una estructura robusta y escalable para procesar de forma segura los datos de tus clientes, a tenor con GDPR.

• Read Receipts: Indica si el cliente ha leído tus respuestas.

• Data Backup: Guarda una copia de los datos de tu mesa de ayuda para accederla en cualquier momento.

Nuevas extensiones

Zoho Desk ha introducido 48 nuevas extensiones en Zoho Marketplace, que incluyen MS Teams 2.0, cuatro aplicaciones nativas, 21 aplicaciones de telefonía, entre otras.

Zoho Sign: configuración mejorada de personalización de destinatarios

Se han hecho mejoras en la opción Send for Signature en Zoho Sign, las cuales ya están disponibles en todas las ediciones.

Beneficios:

• Los usuarios pueden agregar detalles del destinatario y enviar un documento para su firma con unos pocos clics.

• Al hacer clic en el botón Customize, los usuarios pueden configurar otras opciones:

• Agregar una nota privada

• Solicitar la autenticación del destinatario (a través de SMS, correo electrónico, fuera de línea o EU eID)

• Firmas en múltiples idiomas

• Elegir entre una variedad de proveedores de firmas digitales:
  • Zoho Sign (predeterminado)
  • Singpass para Singapur
  • Servicios Aadhaar eSign y eMudhra eKYC para India
  • Qualified Electronic Signatures para la Unión Europea
  • Advanced Electronic Signatures para Sudáfrica
  • Firma de documentos basada en USB y PFX

• Los usuarios ahora pueden seleccionar el método de firma digital de su elección para lograr el máximo cumplimiento legal.

Zoho WorkDrive: manejo de administradores para todos los archivos compartidos en tu equipo

WorkDrive ahora permite que los administradores vean y manejen todos los archivos y carpetas compartidos en una carpeta de equipo o el archivo My Folders de un miembro desde la pestaña Data Administration en Admin Console.

Los administradores también pueden ver la lista de todos los elementos compartidos y monitorear cuáles elementos se comparten con quién, cuáles se comparten externamente, cuáles se comparten en todo el equipo y más. También puedes actualizar o eliminar los permisos para compartir, de ser necesario.

Notas:

• Solamente los Admins y Super Admins del equipo pueden ver y manejar todos los elementos compartidos desde la pestaña Data Administration.

• El soporte para la administración de datos solo está disponible en el plan Business de Zoho WorkDrive.

Para administrar elementos compartidos:

1. Haz clic en Admin Console en la esquina inferior izquierda de tu cuenta de Zoho WorkDrive. La página Admin Console se abrirá en una nueva pestaña. El Dashboard se seleccionará de forma predeterminada.

2. En el panel izquierdo, haz clic en Data Administration.

3. Haz clic en la pestaña Shared Items en Data Administration.

4. Selecciona el tipo de recurso compartido requerido entre los siguientes:

• Direct sharing to external users (a través de la dirección de correo electrónico)

• Visibility to anyone on the internet

• Shared via external share links

• Shared via download links

• Published outside team (a través de la aplicación Zoho Writer o código para insertar)

• Search by file/folder name

• Shared within team: All shared types, Direct sharing to team members (vía correo electrónico), Visibility to anyone on the team, Published within team (vía Zoho Writer).

5. Selecciona una ubicación:

• All Locations

• My Folders

• Team Folders – Select a Team Folder

Cuando selecciones My Folders de un miembro del equipo, debes ingresar un motivo para continuar con la búsqueda. El miembro del equipo seleccionado será notificado de la acción del administrador por correo electrónico.

6. Selecciona un tipo de archivo para reducir aún más tus resultados. Filtros de tipo de archivo disponibles: Filtros de tipo de archivo disponibles:

• All File Types

• Folders

• Documents

• Spreadsheets

• Presentations

• PDF

• Images

• Videos

• Audio

7. Pasa el cursor sobre un archivo y selecciona Share Details.

8. Agrega o elimina integrantes y cambie o elimine permisos, según sea necesario.

Nota: Cuando hagas una búsqueda por nombre de archivo/carpeta, se creará una lista de todos los archivos y carpetas coincidentes que se hayan compartido con otros usuarios (a través de cualquier método de uso compartido).

Webinars de Zoho Desk

Introducción a la función de mensajería instantánea

Cómo configurar las Conversaciones Guiadas

Vive la experiencia del modo nocturno en Zoho Desk

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

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• Zoho CRM: lo más destacado de las actualizaciones de otoño de 2022

• Zoho Desk ahora se integra con Whatsapp

• Zoho Vault presenta una nueva función para detectar contraseñas vulneradas

• Zoho Books introduce manejo avanzado de múltiples monedas

• Un resumen de nuestra visita a Zoholics Colombia

• Forbes incluye a Zoho CRM en su lista de Best Marketing CRMs of 2022

• Nuestros 5 artículos más leídos en 2022

Zoho CRM: lo más destacado de las actualizaciones de otoño de 2022

Aunque Zoho CRM trabaja constantemente, durante la temporada más hermosa del año ha lanzado una cantidad considerable de actualizaciones importantes. Veamos:

Se añade lista de selección a los campos de Reason for Loss

El campo Reason for Loss que ha estado disponible en Zoho CRM ahora es un campo de lista de selección. Este te permite enumerar y elegir entre una amplia gama de posibles motivos por los que crees que tus acuerdos se han visto afectados.

Esto te permite más aún medir y analizar sistemáticamente cuáles de estos factores son más comunes que los demás e implementar medidas correctivas. Al convertir este campo en una lista de selección, puedes filtrar registros según el motivo de la pérdida para examinarlos más en detalle y comprender el contexto detrás de cada pérdida.

Comunicación omnicanal

Mejoras en la barra de llamadas para telefonía integrada

Para aprovechar y fortalecer esta nueva función, Zoho agregó dos funcionalidades al menú del teléfono que están disponibles cuando habilitas la integración:

Ver llamadas en conversación: Esto enumera todas las llamadas en curso, junto con información adicional como la duración de la llamada, quién inició la llamada y si el número está asociado con un lead o un contacto en tu cuenta de CRM.

Ver llamadas en fila: un espacio dedicado en donde puedes ver todas las llamadas entrantes y cuánto tiempo han estado en fila. Esto con el fin de que puedas mantenerse informada/o sobre quién está contactando a tu empresa.

Integración de WhatsApp Business para Zoho CRM

Esta es una actualización que reseñamos recientemente en nuestro blog. Ten en cuenta que para activar la integración, necesitas lo siguiente:

• Una cuenta de Facebook Business Manager.

• Una empresa verificada.

• Cuenta de WhatsApp Business.

• Un número de teléfono registrado para acceder a la API de WhatsApp Business.

Haz clic aquí para acceder a nuestro artículo “Cómo integrar Zoho CRM y WhatsApp Business«.

Automatización de fuerza de ventas (Sales Force Automation)

Función de Configure Price Quote (CPQ) en Pilot Access

Con CPQ, puedes acelerar tu ciclo de ventas y maximizar las posibilidades de cerrar tus acuerdos al entregar cotizaciones precisas y personalizadas a tus clientes.

• Configure: Crea listas de productos y combinaciones que se puedan incluir fácilmente en tus cotizaciones en función de las necesidades de tus clientes.

• Price: Define las reglas de precios para tus diferentes productos: precios fijos o basados en paquetes, descuentos directos o basados en volumen, y ofertas gratuitas que deben incluirse en función de los productos agregados a tus cotizaciones.

• Quote: Crea de forma rápida y precisa presupuestos sin errores y personalizados. Esto de acuerdo a las necesidades de tus clientes en función de las configuraciones de productos y precios que hayas establecido en tu sistema.

Compatibilidad con módulos personalizados para reglas de puntuación (scoring rules)

Zoho ha introducido la compatibilidad con módulos personalizados, la cual te permite extender el poder de los modelos de puntuación únicos a tus módulos personalizados.

Soporte de transición paralela para Blueprint

Ahora puedes tener múltiples transiciones entre dos estados, con cada transición paralela siendo una acción diferente que debe ser completada por un usuario o equipo. Solo cuando se completen todas las transiciones paralelas, un registro pasará a la nueva etapa que hayas definido. Esto te brinda el poder de crear procesos más completos y un mejor control sobre las acciones que deben realizarse entre las diferentes etapas de tu proceso.

Compatibilidad con filtros para campos de búsqueda

Para un mejor control y para que sea más fácil vincular los records que deseas, Zoho ha incluido filtros en el menú emergente al seleccionar los valores de búsqueda.

Cuando intentes seleccionar el record para asociarlo a través de los campos de búsqueda, puedes filtrarlos usando un campo en particular o una combinación de campos para encontrar todos los records relevantes que cumplan con el requisito antes de asociar el correcto. Esto facilita que los usuarios encuentren el record correcto, lo que ahorra tiempo y esfuerzo al asociar records.

Soporte de criterios para una mejor segmentación

Zoho agregó otro nivel de granularidad en Zoho CRM que te permite refinar aún más tus segmentos de clientes. Ahora puedes especificar los criterios de los registros del módulo de contribución que debe tener en cuenta Zoho CRM cuando se realiza la segmentación. Esto te permite tener un mejor control sobre tus segmentos de clientes, lo cual te brinda más oportunidades y vías para ofrecer experiencias memorables a tus clientes luego de la compra.

Compatibilidad con el módulo de Zoho Finance para segmentación

Junto con los muchos módulos de CRM nativos que podrías aprovechar, ahora puedes usar los módulos creados como resultado de tu integración con la suite de Zoho Finance como módulos de contribución para la segmentación. Utiliza las compras y los pagos de tus clientes para dividirlos en diferentes segmentos de manera más adecuada y crea campañas altamente personalizadas de ventas cruzadas, ventas adicionales y recaptación para cada segmento.

Experiencia del usuario

Canvas Palette se amplía con mejoras

Las nuevas características incluyen:

• Soporte de imágenes para Canvas: Ahora puedes cargar imágenes directamente desde tu dispositivo en vez de URLs.

• Agregar y reutilizar componentes

• Agregar estilos a los ajustes preestablecidos

Integración de Zoho Desk con Whatsapp

Al integrar la función de mensajería instantánea de WhatsApp, tus agentes pueden ver las conversaciones de WhatsApp dentro de Zoho Desk y responderlas. Esta característica también simplifica la conversión de conversaciones de WhatsApp en tickets para que puedan ser trabajados por tus agentes.

Prerequisitos:

• Planes aplicables: Standard, Professional, Enterprise, CRM Plus, Zoho One

• Cuenta de Facebook Business Manager

• Una empresa verificada

• Cuenta comercial de WhatsApp

• Línea de crédito prepago para tu cuenta comercial de WhatsApp

• Un número de teléfono registrado para acceder a la API de WhatsApp Business

Para obtener más información o para ayudarte a configurar tu integración de Zoho Desk y Whatsapp, comunícate con nosotros.

Zoho Vault: nueva función para la detección de contraseñas vulneradas

Zoho Vault ahora se integra con haveibeenpwned.com (HIBP), el cual es un agregador de contraseñas vulneradas. Más de 30 gobiernos de todo el mundo confían en HIBP y lo emplean para monitorear y salvaguardar la integridad de sus cuentas. Al usar Vault, puedes identificar las credenciales vulneradas y restablecerlas instantáneamente con contraseñas únicas y seguras.

Cuando activas la detección de contraseñas vulneradas para tu organización, Vault codificará tus contraseñas. Los primeros cinco dígitos de las contraseñas codificadas se enviarán a HIBP. Luego, el servicio envía una lista de contraseñas hash vulneradas con los mismos primeros cinco dígitos. Vault valida si el hash de tu contraseña coincide con el hash de cualquiera de las contraseñas vulneradas enviadas por HIBP.

Para garantizar la protección completa de tus contraseñas, todos estos pasos se realizan localmente en el lado del cliente (principalmente, tu navegador). Esto significa que Zoho nunca enviará el hash completo de tus contraseñas a los servidores de HIBP. Todo el proceso es anónimo para garantizar que HIBP no pueda identificar ningún dato relevante mediante el hash de contraseña de cinco dígitos enviado por Zoho Vault.

Además de eliminar las contraseñas vulneradas, también debes identificar y eliminar las contraseñas débiles y reutilizadas de tu cuenta. El panel de control de Vault ofrece información de seguridad personalizada para cada contraseña que administras.

Zoho Books presenta el manejo avanzado de múltiples monedas (Advanced Multi-Currency Handling)

La nueva funcionalidad de manejo de múltiples monedas tiene las siguientes características:

Gestiona pagos en varias monedas

Cobra los pagos de tus clientes internacionales de forma sencilla. Esto se puede hacer en tu moneda preferida o en cualquier moneda que no sea base. Esta función te permite crear transacciones para tus clientes y proveedores en diferentes monedas, independientemente de su ubicación.

Registro de transacciones en varias monedas para un contacto

Crear múltiples clientes o proveedores para recibir o realizar pagos en diferentes monedas puede llevar mucho tiempo. El Advanced Multi-Currency Handling ahora te permite ahorrar mucho tiempo. Habilitar esta función te ayudará a registrar transacciones en diferentes monedas bajo un cliente o proveedor específico.

Los tipos de cambio se aplican automáticamente

Zoho Books obtendrá los tipos de cambio automáticamente para la moneda extranjera determinada cuando las transacciones sean creadas. Estos tipos de cambio son a través del proveedor de servicios externo de Books, Open Exchange Rates, contra la moneda base de tu organización.

Obtener un resumen de estado de cuenta

Obtén una lista de las cuentas por cobrar pendientes de todas las divisas y los créditos no utilizados involucrados en las transacciones de un contacto. También puedes ver un extracto completo con el desglose de todas las monedas involucradas en la transacción de un contacto.

Reportes para más visibilidad

Genera reportes detallados de todas las transacciones asociadas realizadas para cada contacto. Puedes ver las monedas negociadas en cada contacto y comprender los gastos totales.

Nota: Esta función está disponible para los planes Elite y Ultimate en Zoho Books.

InterConnecta asiste a Zoholics Colombia

En el pasado mes de noviembre tuvimos el placer de asistir a Zoholics Colombia en la hermosa ciudad de Bogotá. El Hotel Sheraton Bogotá sirvió como sede de este maravilloso evento, el cual fue organizado por nuestros socios de Zoho LATAM. Durante el evento presencial, se presentaron ideas y vistas previas de las nuevas funciones de Zoho, entre ellas:

• Pathfinder en Zoho CRM: Una nueva herramienta que captura como señales las interacciones en vivo con tu empresa y las registra como rutas únicas, también conocidas como recorridos o journeys. Pathfinder muestra las rutas en tres distintos reportes visuales: Path Report, Journey Report y Sankey Report.

  El estatus de cada ruta te ayudará a conocer mejor a tus clientes: una ruta completa podría revelar un journey completado, una ruta rota podría indicar la presencia de obstáculos o puntos débiles, y una ruta circular podría implicar que la o el visitante está reconsiderando su decisión.

• Canvas para Zoho Creator: Después de lanzar con éxito Canvas para Zoho CRM el año pasado, Zoho ahora lo lanzará también para Creator. Canvas es un estudio de diseño de arrastrar y soltar sin código en donde puedes crear experiencias contextuales, inmersivas y personalizadas para tu equipo. Esta función (disponible en el primer trimestre de 2023) te permitirá crear aplicaciones personalizadas fáciles de usar en tu cuenta de Zoho Creator.

También tuvimos la oportunidad de ver a Raju Vegesna, jefe evangelista de Zoho, quien compartió sus fascinantes ideas y conocimientos sobre Zoho. Esta fue solo una de muchas interacciones en vivo que ocurrieron durante Zoholics, lo que permite que tanto los clientes como los socios obtengan un enfoque más personal.

Dicho esto, ¡la pasamos muy bien en Zoholics Colombia y ya queremos volver!

Forbes incluye a Zoho CRM en su lista de Best Marketing CRMs of 2022

Con una calificación de 4.5 de 5 estrellas, Zoho CRM fue incluido a la lista de Forbes gracias a sus capacidades de capturar información demográfica y de contacto a través de formularios web y canales digitales. Además, los reportes de Zoho recopilan y muestran datos sobre las interacciones de los empleados con los clientes potenciales y viceversa.

Forbes también destacó lo siguiente:

“A partir de ahí, puedes responder sin problemas a los leads o clientes mediante el lanzamiento de campañas personalizadas automatizadas o en tiempo real en la web y por correo electrónico. La vista completa de leads y clientes de Zoho ofrece la información que necesitas para crear recorridos personalizados que fomenten las compras. Además, el historial de interacción con la marca de Zoho ofrece herramientas para aumentar las ventas y retener clientes de manera experta al segmentarlos primero en función de sus acciones pasadas, y luego automatizar el seguimiento”.

InterConnecta Wrapped: nuestros 5 artículos más leídos en 2022

¡Por supuesto que tuvimos que hacer un recuento de este año! En caso de que te los hayas perdido, aquí están nuestros artículos más leídos del 2022 hasta el momento:

• Zoho alcanza los 80 millones de usuarios globales y un 38% de crecimiento

• Mejoras en Zoho CRM y Zoho Analytics; lanzamientos de Zoho WorkDrive 3.0 y Zoho Campaigns Agency Edition

• Opciones de mensajería instantánea para Zoho Desk, nuevas fuentes de datos en Analytics, cumplimiento parcial en Inventory, CRM en el Cuadrante Mágico de Gartner

• 10mo aniversario de Zoho Campaigns, flujos de trabajo de documentos en Zoho Writer, sugerencias inteligentes de Zoho SalesIQ y nuevas integraciones de Zoho Social

• Rediseño de app móvil de Zoho Campaigns; actualizaciones de Zoho CRM y Zoho Creator; Forbes galardona a Zoho Recruit

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos en 2023 para brindarte más actualizaciones de Zoho por parte de InterConnecta! ¡Felices fiestas! 🙂

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Una vez más, Zoho ha ingresado en el Cuadrante Mágico de Gartner, esta vez como Visionario en la categoría de Sales Force Automation Platforms con Zoho CRM. Según Gartner, los Visionarios “van por delante de la mayoría de los competidores potenciales al proveer productos y/o modelos de entrega innovadores. Se anticipan a las emergentes y cambiantes necesidades de ventas, y mueven el mercado a nuevas áreas con soluciones que mejoran la ejecución de las ventas. Los Visionarios tienen un gran potencial para influir en la dirección del mercado de SFA”.

Las siguientes son las razones por las que Zoho se posicionó al Cuadrante Mágico como Visionario:

• Zoho CRM se adapta bien al soporte de organizaciones de ventas de todos los tamaños y segmentos, principalmente en las industrias de tecnología, servicios financieros, servicios profesionales y cuidado de la salud.

• El año pasado, Zoho lanzó importantes productos y capacidades, que incluyen Canvas (un creador de UI/UX), Zone analytics (para medir el rendimiento de ventas en relación con las áreas ideales de logro) y una solución de telefonía integrada.

• Las innovaciones planificadas incluyen la orquestación del travesía del comprador y del cliente, para extraer señales de los clientes, y crear análisis y travesías dinámicas del cliente, así como análisis del estado de ánimo para predecir emociones a partir de datos textuales.

Las fortalezas de Zoho, según Gartner

La compañía de investigación global identifica la innovación, la presencia vertical y la optimización digital como las fortalezas que posee Zoho y que también lo hacen merecedor del título de Visionario. Estos se resumen a continuación:

Innovación

Según Gartner, Zoho continúa innovando y liderando el mercado en capacidades de características distintivas, como sus innovaciones planificadas para el análisis del estado de ánimo y la construcción dela travesía del cliente a través de la captura de señales. La empresa con sede en la India también planifica lanzar análisis prescriptivos que pueden extrapolar resultados, en función de los atributos de los datos. Como resultado, Zoho dará soporte a las organizaciones de ventas que deseen ser más proactivas e impulsadas por los datos.

Presencia vertical

Gartner señala que Zoho es uno de los pocos proveedores que, aparte de los Líderes y los grandes proveedores de SFA, tiene una amplia presencia vertical. Por lo tanto, los clientes que buscan otros proveedores deben sentirse cómodos al considerar a Zoho durante su proceso de preselección de compra.

Optimización digital

Por último, pero no menos importante, Gartner menciona que “Zoho tiene una sólida visión y soporte para la optimización digital. Su modelador de procesos de planos, el generador de orquestación de viajes y las herramientas de automatización de flujos de trabajo, junto con alertas en tiempo real y escucha de señales, pueden encajar bien con las organizaciones de ventas”. Esto es particularmente cierto para los clientes que desean mejorar y modernizar su organización de ventas con la automatización de procesos manuales y la captura de señales de compra a través de fuentes y sistemas externos.

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