Bienvenido/a a nuestra actualización, ¡donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!
- Zoho CRM: Nuevo Query Workbench para explorar tus datos con mayor precisión
- Zoho FSM: Nuevo Telephony para gestionar llamadas sin cambiar de pestaña
- Importación de datos mejorada en Zoho Desk: nueva interfaz, mapeo de campos actualizado y más
- Nuevas capacidades para ampliar conectividad, visualización y eficiencia en Zoho Analytics
- Zoho One suma nuevas funciones de seguridad para una protección más sólida y controlada
- Webinars sobre AI en Zoho, Creator y Books
Zoho CRM: Nuevo Query Workbench para explorar tus datos con mayor precisión
Zoho CRM incorpora Query Workbench, un nuevo espacio pensado para que puedas trabajar con consultas dentro del CRM de forma más ordenada y transparente. Esta herramienta centraliza la ejecución y prueba de queries, permitiéndote validar resultados sin depender de entornos externos.
(imagen vía Zoho)
Entre los puntos destacados que menciona Zoho:
- Un entorno dedicado para ejecutar consultas relacionadas con tus datos del CRM.
- Visualización inmediata de resultados para revisar y ajustar tus consultas.
- Una interfaz simplificada que facilita el análisis, especialmente útil en escenarios de auditoría o exploración de datos.
Con este lanzamiento, Zoho CRM te ofrece un espacio más controlado y accesible para gestionar tus consultas, ayudándote a comprender mejor la información almacenada en tus módulos.
¿Qué sigue?
Zoho adelanta que esta es solo la primera etapa del Workbench. Entre las próximas mejoras previstas se incluyen:
- Fuentes ampliadas: soporte para conectarte más allá de los módulos del CRM, incorporando bases de datos externas (SQL, MySQL, etc.) y servicios de datos en la nube como Amazon y Google Cloud.
- Otras mejoras: reorganización de pestañas para una navegación más clara, comparación de esquemas y compatibilidad con nuevos tipos de campos como lookup y URL, permitiendo abrir registros relacionados o sitios web directamente desde listas relacionadas personalizadas.
Zoho FSM: Nuevo Telephony para gestionar llamadas sin cambiar de pestaña
Zoho FSM presenta Telephony, una actualización que incorpora la gestión de llamadas directamente dentro de la plataforma. Con esta integración, tu equipo puede comunicarse con los clientes sin alternar entre aplicaciones, manteniendo el control de cada interacción dentro del flujo operativo del servicio.
Configura la telefonía según tus necesidades
Zoho ofrece tres alternativas para habilitar la telefonía en FSM:
- Sistema telefónico integrado de Zoho: solución nativa respaldada por Twilio.
- Integración con Zoho Voice: conecta FSM con otro sistema telefónico interno del ecosistema Zoho.
- Marketplace de telefonía: enlaza FSM con tu proveedor de telefonía en la nube con un solo clic.
(imagen vía Zoho)
Llamar nunca fue tan simple
Puedes iniciar llamadas desde módulos clave como Contactos, Empresas, Solicitudes, Presupuestos, Órdenes de Trabajo y Citas de Servicio. Solo debes seleccionar el ícono de llamada junto al número o utilizar el teclado telefónico integrado en la barra inferior.
(imagen vía Zoho)
No vuelvas a perder una llamada entrante
Las llamadas recibidas aparecen como una ventana emergente dentro de FSM. Todo queda registrado en el nuevo módulo Llamadas, donde puedes consultar interacciones previas, grabaciones, mensajes de voz y cualquier detalle relacionado.
(imagen vía Zoho)
Automatiza la gestión con flujos de llamadas inteligentes
La telefonía integrada permite definir rutas automáticas para organizar las llamadas entrantes. Puedes configurar estados como:
- Transferencia a un usuario
- Transferencia a un grupo de telefonía
- Transferencia a un IVR
- Reproducir un mensaje al llamante
- Enviar a buzón de voz
(imagen vía Zoho)
Una comunicación más integrada para tu operación
Al habilitar Telephony, Zoho FSM incorpora nuevas capacidades que amplían la trazabilidad y organización de tus comunicaciones:
- Módulo de Llamadas dentro del menú Clientes para revisar cada interacción registrada.
- Lista relacionada de Canales en Contactos, Empresas y módulos como Solicitudes, Presupuestos, Órdenes de Trabajo y Citas de Servicio.
- Creación y personalización de registros de llamadas, con soporte para Module Builder.
- Automatización aplicable al módulo Llamadas, permitiendo estandarizar procesos como en cualquier otro módulo del sistema.
- Nuevos informes de llamadas para analizar desempeño y actividad de comunicación.
(imagen vía Zoho)
Telephony está disponible en la edición Professional y actualmente habilitada para EE. UU., India, Unión Europea, Australia y Canadá. Su configuración requiere permisos de administrador.
Importación de datos mejorada en Zoho Desk: nueva interfaz, mapeo de campos actualizado y más
Zoho Desk rediseña por completo su proceso de importación de datos para asegurar una alineación precisa de columnas y campos antes de cargar información al sistema. La nueva interfaz guía al usuario paso a paso y facilita validar cada detalle antes de continuar.
Principales mejoras
Pasos de importación simplificados: flujo más claro desde la selección de módulos hasta el mapeo final, con instrucciones mejoradas en cada etapa.
(imagen vía Zoho)
Mapeo más detallado:
- Vista del campo en archivo (columnas del documento cargado).
- Vista del campo en Desk (campo destino).
- Configuración del formato de campo (especialmente fechas y horas).
- Datos de muestra para verificar que cada asignación sea correcta.
(imagen vía Zoho)
(imagen vía Zoho)
(imagen vía Zoho)
(imagen vía Zoho)
Historial centralizado
La nueva página Historial de importaciones permite ver:
- ID de importación, módulo y etapa.
- Estado (En progreso, Éxito, Error, En espera).
- Usuario que realizó la importación y fecha/hora.
(imagen vía Zoho)
Nuevas capacidades
Agregar datos a importaciones existentes: permite sumar nuevos registros usando la misma configuración sin repetir el proceso.
(imagen vía Zoho)
Revertir importaciones: elimina la última carga realizada con un solo clic.
(imagen vía Zoho)
Registros de errores detallados: muestran exactamente qué falló para corregir y reimportar sin repetir errores.
(imagen vía Zoho)
Puntos a tener en cuenta
- Solo se pueden agregar datos si la importación original fue exitosa.
- No es posible modificar el mapeo al agregar nuevos datos.
- Los archivos no compatibles (.xls, .pdf, etc.) se clasifican automáticamente como no soportados.
- La nueva interfaz está disponible en todos los centros de datos.
Nuevas capacidades para ampliar conectividad, visualización y eficiencia en Zoho Analytics
Zoho Analytics incorpora una actualización que potencia la accesibilidad, amplía la integración de datos, mejora la precisión analítica y ofrece una experiencia más clara y eficiente. Estas novedades fortalecen el análisis empresarial y aceleran el trabajo con grandes volúmenes de datos.
Accesibilidad
Zoho introduce una nueva sección dedicada exclusivamente a accesibilidad, que permite personalizar la interfaz según las necesidades del usuario:
- Resaltar enlaces para distinguirlos claramente del texto.
- Cursor configurable (pequeño, mediano, grande).
- Ajuste de tamaño de fuente en toda la interfaz.
- Modo de alto contraste para mejorar la legibilidad.
- Listado completo de atajos de teclado para acelerar la navegación.
(imagen vía Zoho)
Nuevos conectores de datos
Se suman nuevas integraciones nativas para ampliar el ecosistema analítico:
- Qntrl: análisis de flujos, aprobaciones y eficiencia operativa.
- Asana: seguimiento de tareas, proyectos, plazos y rendimiento de equipos.
- Zoho Community Spaces: métricas de interacción, contenido y crecimiento de la comunidad.
- Zoho Finance (nuevos módulos): mayor detalle para informes financieros en toda la suite.
Sincronización de datos y Live Connect
Mejoras orientadas a acelerar cargas y optimizar la precisión de los datos:
- Incremental desde otros workspaces: incorpora solo registros nuevos o modificados.
- Incremental en consultas personalizadas: reduce tiempos de procesamiento en importaciones complejas.
- Tablas de consulta Live Connect – Athena: análisis en tiempo real con tablas preparadas directamente desde Athena.
Actualizaciones del Developer Center
Se amplían las capacidades para desarrolladores y equipos técnicos:
- Nuevo SDK con compatibilidad para Ruby, para integraciones y automatizaciones nativas.
- API JS: cambio de pestaña por programación, permitiendo crear paneles integrados más dinámicos.
Mapas y análisis geográfico
Se refuerza la capacidad de análisis espacial con funciones más precisas:
- Acceso a capas individuales, corrección de ubicaciones no resueltas y uso de mapas en capas como filtros.
- Mejoras en tooltips de gráficos de mapa, eliminando lat/long y mostrando datos más claros.
Informes y visualización
Actualizaciones que hacen la exploración y presentación de datos más intuitiva:
- Exploración de detalles disponible en vistas públicas e integradas, no solo en informes compartidos.
- Widgets con iconos de información y tooltips para aportar contexto inmediato.
- Detección de anomalías en campos dimensionales con múltiples modos (serie X, color, combinados).
(imagen vía Zoho)
Nueva opción “Ordenar en grupo” para ordenar dinámicas completas sin depender de la jerarquía.
Congelación de columnas en vistas dinámicas y de resumen para facilitar comparaciones.
(imagen vía Zoho)
Configuración de año fiscal por informe, alineando cada reporte al calendario financiero de la organización.
Umbrales dinámicos basados en variables, sensibles a los filtros de usuario.
Sugerencias de variables según tipo de dato para evitar configuraciones incorrectas.
IA y aprendizaje automático
Mejoras internas para potenciar la capacidad predictiva y el rendimiento:
- AutoML ahora opera en servidores de 128 GB (Data Center EE. UU.), permitiendo entrenar modelos con datasets mucho más grandes.
Zia Insights
Se amplían las capacidades de análisis asistido y diagnóstico:
- Personalización avanzada: elegir métricas, dimensiones y tipos de información (contribución, series temporales, comparaciones).
- Información diagnóstica disponible para múltiples análisis de series temporales, incluyendo anomalías, cambios interperíodos y análisis de tendencias iniciales y finales.
(imagen vía Zoho)
Otras actualizaciones
- Registros de auditoría para usuarios de marca blanca: todas las actividades administrativas quedan registradas para mayor seguridad.
- Nueva compatibilidad de idiomas: Zoho Analytics ahora soporta 29 idiomas internacionales y 11 idiomas indios.
Zoho One suma nuevas funciones de seguridad para una protección más sólida y controlada
(imagen vía Zoho)
Zoho One incorpora un conjunto de herramientas avanzadas que fortalecen la seguridad de tus datos, mejoran la detección de riesgos y ofrecen más control sobre accesos, identidades y dispositivos en toda la organización.
BYOK: Traiga su propia llave
Puedes aportar tu propia clave de cifrado para proteger los datos almacenados en Zoho. Esto te permite mantener control total sobre el cifrado y reforzar el nivel de seguridad de la información más sensible.
Registros de auditoría: el rastro de migas de pan
Se amplía el registro de actividades administrativas y de usuario, permitiendo rastrear acciones clave dentro del sistema. Esto facilita auditorías internas, análisis de incidentes y cumplimiento normativo.
Anomaly Watch: más allá de la vigilancia básica
Detecta comportamientos inusuales en tiempo real, como accesos fuera de patrón, ubicaciones inesperadas o actividad anómala. Permite actuar rápidamente y bloquear posibles amenazas antes de que escalen.
Acceso condicional: tu portero inteligente
Permite definir reglas de acceso basadas en contexto: ubicación, dispositivo, nivel de riesgo o tipo de red. Solo se concede acceso cuando las condiciones definidas por la organización se cumplen.
Proveedores de identidad personalizables (IDP): inicie sesión a su manera
Zoho One ahora admite más proveedores de identidad externos, lo que permite a cada organización elegir cómo gestionar el inicio de sesión y la autenticación según sus necesidades.
RADIUS (autenticación Wi-Fi)
Integración con RADIUS para conectar la autenticación de Zoho One con redes Wi-Fi corporativas. Esto permite centralizar el control de acceso a la red y aplicar políticas de seguridad de forma coherente.
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