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- Zoho CRM se renueva con IA, WhatsApp en Cadences, mejoras en exportación y el nuevo CommandCenter 2.0
- Calendarios por usuario, reglas en incidencias y mejoras en automatización llegan con la actualización Q3 2025 de Zoho Projects
- Zoho FSM y Zoho CRM: integración clave para conectar equipos de campo y ventas sin fricciones
- Nuevas funciones en facturación, conciliación y reportes llegan en octubre a Zoho Books
- El soporte para llamadas de audio en el widget clásico finalizará en diciembre 2025 en Zoho SalesIQ
- Webinars de Desk, CRM y Books
Zoho CRM se renueva con IA, WhatsApp en Cadences, mejoras en exportación y el nuevo CommandCenter 2.0
Zoho lanzó su actualización del tercer trimestre para CRM 2025, con mejoras importantes para optimizar flujos, automatizaciones y experiencia de usuario.
1. CommandCenter 2.0
- Interfaz renovada y controles más intuitivos.
- Las “etapas” (antes “states”) ya no están limitadas a un módulo; puedes mover registros entre etapas usando señales (signals) que capturan eventos de distintas fuentes.
(imagen via zoho)
- Los identificadores permiten relacionar registros dinámicamente durante el recorrido del cliente.
- Transiciones basadas en SLA, acciones retroactivas y definición clara de objetivos en cada recorrido.
- Las “etapas finales” pueden estar etiquetadas con sentimientos (positivos, negativos, neutros) para mayor contexto.
2. Mejoras en Canvas
- Nuevo componente grid para alinear datos automáticamente sin tener que arrastrarlos manualmente.
- Posibilidad de definir puntos de ruptura (breakpoints) para adaptar el diseño a diferentes tamaños de pantalla.
- Configurar la dirección del enfoque con Tab en vistas personalizadas para navegar entre campos de forma lógica.
3. Cadencias con soporte WhatsApp y nuevos límites
- Ahora puedes incluir pasos de seguimiento por WhatsApp dentro de tus cadencias.
(imagen via zoho)
(imagen via zoho)
- Control automático del avance o salida de registros según si el mensaje fue entregado o fallido.
- Nuevos límites de seguimiento: ya no hay límite por tipo, sino un total ampliado más flexible.
4. Scoring y priorización con IA mejorada
- Experiencia unificada para configurar reglas de puntuación manuales y automáticas (Zia) en un solo lugar.
- Nuevos parámetros: señales de intención, sentimiento y emoción, integrando factores de Voz del Cliente (VoC).
- Tipos de puntaje diferenciados: salud del prospecto, engagement, atributos, conversiones.
5. Calendarios rediseñados
- Vistas individuales y por grupos, íconos distintivos para tipos de actividad, organización más clara.
(imagen via zoho)
(imagen via zoho)
- Etiquetas de semana, agendas simplificadas cuando hay muchas actividades y búsqueda integrada.
(imagen vua zoho)
6. Exportaciones más controladas
- Exportación disponible en XLSX (hasta 50.000 registros) además de CSV.
- Posibilidad de elegir codificación de caracteres en CSV.
- Opción de excluir el ID de registro o seleccionar registros específicos al exportar.
7. Control de visibilidad de interacciones/timeline
- Ahora puedes definir por perfil quién puede ver el historial de interacciones y actividades.
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8. Integración con Outlook / Office 365 vía Graph API
- Nueva integración basada en Microsoft Graph API, más segura y con mayor potencial a futuro.
- Mantiene compatibilidad con IMAP/POP, pero preparada para un ecosistema más moderno.
(imagen via zoho)
Calendarios por usuario, reglas en incidencias y mejoras en automatización llegan con la actualización Q3 2025 de Zoho Projects
Zoho Projects repasa sus aspectos mas destacados del Q3, no te lo pierdas!
User‑based Calendar
Se pueden definir calendarios de negocio distintos para cada usuario según su ubicación. Además, cada usuario puede configurar sus horas de descanso para una mejor gestión de tiempo.
(imagen via zoho)
Layout Rules para issues
Los campos de un issue pueden mostrarse u ocultarse según condiciones basadas en valores de otros campos. Esto permite interfaces más dinámicas y relevantes.
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Quarter Day Time Off
Se añade la posibilidad de solicitar tiempo libre fraccionado en cuartos del día (primer, segundo, tercer o cuarto cuarto).
Recycle Bin para todos los módulos
Proyectos, tareas, issues, hitos, plantillas, listas de tareas, etc. pueden moverse a la papelera y recuperarse dentro de los 30 días siguientes.
Filtros específicos en los Time Logs
El módulo de hojas de tiempo (ahora renombrado a Time Logs) permite filtrar registros por tareas, issues o registros generales.
Coloración por módulo
Se pueden asignar colores distintos a cada módulo (Proyectos, Tareas, Phases, listas de tareas) para identificarlos visualmente más rápido.
(imagen via zoho)
Exportación de Issues y Phases
Los issues y las fases de proyecto pueden exportarse de forma manual o programada según intervalos personalizados.
Cambio de nombre: Timesheets → Time Logs
La funcionalidad sigue igual, solo se renombra. Captura las horas trabajadas en tareas o issues durante el día.
(imagen via zoho)
Reacciones en comentarios
Ahora los comentarios aceptan reacciones (íconos) para indicar acuerdo, sorpresa u otras expresiones sin necesidad de escribir un mensaje.
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Agrupación de tareas
Se pueden agrupar tareas según campos predeterminados o personalizados para ver estructuras más organizadas y filtradas.
Integración con Zoho Flow
Las reglas de flujo de trabajo o blueprints pueden incluir acciones de Zoho Flow para conectar tareas/proyectos a aplicaciones externas y automatizar procesos más complejos.
(imagen via zoho)
Listas de tareas reutilizables en plantillas de proyecto
Puedes agregar listas de tareas de un proyecto existente directamente a la plantilla de otro proyecto.
Campo Long URL
Además del campo URL corto, ahora se acepta un campo de URL larga de hasta 1000 caracteres, y se puede convertir una URL corta a larga.
Zoho FSM y Zoho CRM: integración clave para conectar equipos de campo y ventas sin fricciones
Zoho ha anunciado la integración directa entre Zoho FSM (Field Service Management) y Zoho CRM, diseñada para cerrar la brecha entre los equipos de ventas y servicio en campo, mejorando la experiencia del cliente de forma integral.
Sincronización de datos clave
Los módulos de Cuentas, Contactos y Productos se sincronizan automáticamente entre CRM y FSM, lo que evita trabajo duplicado y garantiza consistencia en la información.
Acceso al historial de servicio desde CRM
Ahora puedes visualizar directamente en Zoho CRM detalles como solicitudes de servicio, órdenes de trabajo, estimaciones y citas programadas, vinculadas a cada cliente. Esto da a los equipos de ventas una visibilidad completa del estado de atención posventa.
(imagen via zoho)
Conversión fluida entre módulos
Los tratos en CRM pueden convertirse fácilmente en registros de servicio en FSM: desde solicitudes hasta órdenes de trabajo. También puedes transformar productos en activos, lo que permite darles seguimiento desde el módulo de mantenimiento en FSM.
Acciones desde un solo lugar
Desde el CRM, no solo puedes visualizar, sino también crear nuevos registros de FSM relacionados con un cliente, sin tener que salir del entorno de ventas.
(imagen via zoho)
Una experiencia más integrada para el cliente
Con esta integración, los equipos de ventas tienen acceso al estado de los servicios, y los equipos técnicos conocen el contexto previo del cliente, lo que facilita un enfoque más colaborativo y personalizado.
Nuevas funciones en facturación, conciliación y reportes llegan en octubre a Zoho Books
Zoho Books lanzó nuevas funciones clave este mes que mejoran la experiencia contable, visual y operativa:
Adaptación a dispositivos Apple
Soporte completo para iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 y watchOS 26.
WebForms
Ahora puedes crear formularios web conectados a módulos personalizados para recopilar información desde usuarios internos o externos.
Estados de pagos
Se agregan los estados Borrador, Pagado y Anulado, visibles en vistas, búsquedas y reportes.
Cancelación y corrección de facturas (edición Francia)
Permite anular facturas con error y emitir nuevas automáticamente.
Visualización de reportes en modo gráfico
Disponible en instancias de Australia y Europa.
Integración bancaria (Reino Unido)
Feeds directos mediante Token.io, sin límite de cuentas PayPal.
Clonación de reportes personalizados
Duplicar y editar fácilmente informes existentes.
Personalización de nombres de archivos PDF
Define prefijos, sufijos y variables dinámicas en los nombres.
Mejoras en Zoho Inventory (add-on)
Actualización masiva más completa, preferencias de reabastecimiento, bin stock visible, ingreso rápido de series, entre otros.
Extras útiles
Adjuntar archivos a módulos personalizados, campos lookup para ubicaciones, campos de imagen, y nuevos límites en pagos por cheque (UK).
El soporte para llamadas de audio en el widget clásico finalizará en diciembre 2025 en Zoho SalesIQ
Zoho anunció que a partir del 31 de diciembre de 2025, el soporte para llamadas de audio en el antiguo widget de Live Chat será descontinuado.
Se trata de una acción obligatoria para quienes aún utilizan la versión antigua del widget, pues después de esa fecha ya no podrán usar la funcionalidad de llamada de voz.
Se recomienda actualizar al nuevo widget de SalesIQ Live Chat para seguir contando con llamadas de audio y evitar interrupciones en ese canal de soporte.
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